Stock Analysis on Net
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Visa Inc. (NYSE:V)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Visa Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2023 40.94% = 18.20% × 2.25
31 dic. 2022 41.10% = 17.77% × 2.31
30 sept. 2022 42.04% = 17.49% × 2.40
30 jun. 2022 41.15% = 17.10% × 2.41
31 mar. 2022 38.25% = 16.83% × 2.27
31 dic. 2021 36.32% = 16.04% × 2.26
30 sept. 2021 32.75% = 14.85% × 2.21
30 jun. 2021 28.75% = 13.14% × 2.19
31 mar. 2021 28.28% = 13.30% × 2.13
31 dic. 2020 28.45% = 13.33% × 2.13
30 sept. 2020 30.01% = 13.43% × 2.23
30 jun. 2020 33.09% = 15.09% × 2.19
31 mar. 2020 36.09% = 17.14% × 2.11
31 dic. 2019 35.09% = 16.55% × 2.12
30 sept. 2019 34.83% = 16.65% × 2.09
30 jun. 2019 34.00% = 16.94% × 2.01
31 mar. 2019 32.47% = 15.93% × 2.04
31 dic. 2018 31.55% = 15.01% × 2.10
30 sept. 2018 30.29% = 14.88% × 2.04
30 jun. 2018 28.80% = 14.08% × 2.05
31 mar. 2018 27.35% = 13.51% × 2.02
31 dic. 2017 21.41% = 10.65% × 2.01
30 sept. 2017 20.45% = 9.85% × 2.08
30 jun. 2017 — = — × 2.00
31 mar. 2017 — = — × 2.05
31 dic. 2016 — = — × 2.00

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2023 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Visa Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2023 40.94% = 50.95% × 0.36 × 2.25
31 dic. 2022 41.10% = 50.28% × 0.35 × 2.31
30 sept. 2022 42.04% = 51.03% × 0.34 × 2.40
30 jun. 2022 41.15% = 51.99% × 0.33 × 2.41
31 mar. 2022 38.25% = 51.10% × 0.33 × 2.27
31 dic. 2021 36.32% = 51.59% × 0.31 × 2.26
30 sept. 2021 32.75% = 51.07% × 0.29 × 2.21
30 jun. 2021 28.75% = 47.97% × 0.27 × 2.19
31 mar. 2021 28.28% = 49.93% × 0.27 × 2.13
31 dic. 2020 28.45% = 49.91% × 0.27 × 2.13
30 sept. 2020 30.01% = 49.74% × 0.27 × 2.23
30 jun. 2020 33.09% = 51.37% × 0.29 × 2.19
31 mar. 2020 36.09% = 52.26% × 0.33 × 2.11
31 dic. 2019 35.09% = 52.60% × 0.31 × 2.12
30 sept. 2019 34.83% = 52.57% × 0.32 × 2.09
30 jun. 2019 34.00% = 53.43% × 0.32 × 2.01
31 mar. 2019 32.47% = 51.34% × 0.31 × 2.04
31 dic. 2018 31.55% = 50.61% × 0.30 × 2.10
30 sept. 2018 30.29% = 49.98% × 0.30 × 2.04
30 jun. 2018 28.80% = 47.91% × 0.29 × 2.05
31 mar. 2018 27.35% = 48.18% × 0.28 × 2.02
31 dic. 2017 21.41% = 38.12% × 0.28 × 2.01
30 sept. 2017 20.45% = 36.49% × 0.27 × 2.08
30 jun. 2017 — = — × — × 2.00
31 mar. 2017 — = — × — × 2.05
31 dic. 2016 — = — × — × 2.00

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2023 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Visa Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2023 40.94% = 0.83 × 0.97 × 62.94% × 0.36 × 2.25
31 dic. 2022 41.10% = 0.83 × 0.97 × 62.14% × 0.35 × 2.31
30 sept. 2022 42.04% = 0.82 × 0.97 × 63.71% × 0.34 × 2.40
30 jun. 2022 41.15% = 0.83 × 0.97 × 64.35% × 0.33 × 2.41
31 mar. 2022 38.25% = 0.76 × 0.97 × 69.24% × 0.33 × 2.27
31 dic. 2021 36.32% = 0.76 × 0.97 × 69.56% × 0.31 × 2.26
30 sept. 2021 32.75% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29 × 2.21
30 jun. 2021 28.75% = 0.73 × 0.97 × 67.79% × 0.27 × 2.19
31 mar. 2021 28.28% = 0.80 × 0.96 × 65.13% × 0.27 × 2.13
31 dic. 2020 28.45% = 0.79 × 0.96 × 65.67% × 0.27 × 2.13
30 sept. 2020 30.01% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27 × 2.23
30 jun. 2020 33.09% = 0.81 × 0.97 × 65.28% × 0.29 × 2.19
31 mar. 2020 36.09% = 0.81 × 0.97 × 66.39% × 0.33 × 2.11
31 dic. 2019 35.09% = 0.81 × 0.97 × 66.85% × 0.31 × 2.12
30 sept. 2019 34.83% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32 × 2.09
30 jun. 2019 34.00% = 0.81 × 0.96 × 68.57% × 0.32 × 2.01
31 mar. 2019 32.47% = 0.81 × 0.96 × 65.73% × 0.31 × 2.04
31 dic. 2018 31.55% = 0.82 × 0.96 × 64.93% × 0.30 × 2.10
30 sept. 2018 30.29% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30 × 2.04
30 jun. 2018 28.80% = 0.78 × 0.95 × 64.79% × 0.29 × 2.05
31 mar. 2018 27.35% = 0.75 × 0.95 × 67.50% × 0.28 × 2.02
31 dic. 2017 21.41% = 0.60 × 0.95 × 66.80% × 0.28 × 2.01
30 sept. 2017 20.45% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27 × 2.08
30 jun. 2017 — = — × — × — × — × 2.00
31 mar. 2017 — = — × — × — × — × 2.05
31 dic. 2016 — = — × — × — × — × 2.00

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2023 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Visa Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2023 18.20% = 50.95% × 0.36
31 dic. 2022 17.77% = 50.28% × 0.35
30 sept. 2022 17.49% = 51.03% × 0.34
30 jun. 2022 17.10% = 51.99% × 0.33
31 mar. 2022 16.83% = 51.10% × 0.33
31 dic. 2021 16.04% = 51.59% × 0.31
30 sept. 2021 14.85% = 51.07% × 0.29
30 jun. 2021 13.14% = 47.97% × 0.27
31 mar. 2021 13.30% = 49.93% × 0.27
31 dic. 2020 13.33% = 49.91% × 0.27
30 sept. 2020 13.43% = 49.74% × 0.27
30 jun. 2020 15.09% = 51.37% × 0.29
31 mar. 2020 17.14% = 52.26% × 0.33
31 dic. 2019 16.55% = 52.60% × 0.31
30 sept. 2019 16.65% = 52.57% × 0.32
30 jun. 2019 16.94% = 53.43% × 0.32
31 mar. 2019 15.93% = 51.34% × 0.31
31 dic. 2018 15.01% = 50.61% × 0.30
30 sept. 2018 14.88% = 49.98% × 0.30
30 jun. 2018 14.08% = 47.91% × 0.29
31 mar. 2018 13.51% = 48.18% × 0.28
31 dic. 2017 10.65% = 38.12% × 0.28
30 sept. 2017 9.85% = 36.49% × 0.27
30 jun. 2017 — = — × —
31 mar. 2017 — = — × —
31 dic. 2016 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal del aumento en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Visa Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2023 18.20% = 0.83 × 0.97 × 62.94% × 0.36
31 dic. 2022 17.77% = 0.83 × 0.97 × 62.14% × 0.35
30 sept. 2022 17.49% = 0.82 × 0.97 × 63.71% × 0.34
30 jun. 2022 17.10% = 0.83 × 0.97 × 64.35% × 0.33
31 mar. 2022 16.83% = 0.76 × 0.97 × 69.24% × 0.33
31 dic. 2021 16.04% = 0.76 × 0.97 × 69.56% × 0.31
30 sept. 2021 14.85% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29
30 jun. 2021 13.14% = 0.73 × 0.97 × 67.79% × 0.27
31 mar. 2021 13.30% = 0.80 × 0.96 × 65.13% × 0.27
31 dic. 2020 13.33% = 0.79 × 0.96 × 65.67% × 0.27
30 sept. 2020 13.43% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27
30 jun. 2020 15.09% = 0.81 × 0.97 × 65.28% × 0.29
31 mar. 2020 17.14% = 0.81 × 0.97 × 66.39% × 0.33
31 dic. 2019 16.55% = 0.81 × 0.97 × 66.85% × 0.31
30 sept. 2019 16.65% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32
30 jun. 2019 16.94% = 0.81 × 0.96 × 68.57% × 0.32
31 mar. 2019 15.93% = 0.81 × 0.96 × 65.73% × 0.31
31 dic. 2018 15.01% = 0.82 × 0.96 × 64.93% × 0.30
30 sept. 2018 14.88% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30
30 jun. 2018 14.08% = 0.78 × 0.95 × 64.79% × 0.29
31 mar. 2018 13.51% = 0.75 × 0.95 × 67.50% × 0.28
31 dic. 2017 10.65% = 0.60 × 0.95 × 66.80% × 0.28
30 sept. 2017 9.85% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27
30 jun. 2017 — = — × — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × — × —
31 dic. 2016 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Visa Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2023 50.95% = 0.83 × 0.97 × 62.94%
31 dic. 2022 50.28% = 0.83 × 0.97 × 62.14%
30 sept. 2022 51.03% = 0.82 × 0.97 × 63.71%
30 jun. 2022 51.99% = 0.83 × 0.97 × 64.35%
31 mar. 2022 51.10% = 0.76 × 0.97 × 69.24%
31 dic. 2021 51.59% = 0.76 × 0.97 × 69.56%
30 sept. 2021 51.07% = 0.77 × 0.97 × 68.77%
30 jun. 2021 47.97% = 0.73 × 0.97 × 67.79%
31 mar. 2021 49.93% = 0.80 × 0.96 × 65.13%
31 dic. 2020 49.91% = 0.79 × 0.96 × 65.67%
30 sept. 2020 49.74% = 0.79 × 0.96 × 65.49%
30 jun. 2020 51.37% = 0.81 × 0.97 × 65.28%
31 mar. 2020 52.26% = 0.81 × 0.97 × 66.39%
31 dic. 2019 52.60% = 0.81 × 0.97 × 66.85%
30 sept. 2019 52.57% = 0.81 × 0.97 × 67.10%
30 jun. 2019 53.43% = 0.81 × 0.96 × 68.57%
31 mar. 2019 51.34% = 0.81 × 0.96 × 65.73%
31 dic. 2018 50.61% = 0.82 × 0.96 × 64.93%
30 sept. 2018 49.98% = 0.80 × 0.95 × 65.11%
30 jun. 2018 47.91% = 0.78 × 0.95 × 64.79%
31 mar. 2018 48.18% = 0.75 × 0.95 × 67.50%
31 dic. 2017 38.12% = 0.60 × 0.95 × 66.80%
30 sept. 2017 36.49% = 0.57 × 0.95 × 66.77%
30 jun. 2017 — = — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × —
31 dic. 2016 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el segundo trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.