Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Visa Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia general de mejora a lo largo del período analizado, comenzando en 8.15 en 2017 y alcanzando 9.09 en 2022. Aunque se observan ligeras fluctuaciones, la tendencia indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos. La inclusión del activo por derecho de uso en el cálculo en 2020 en adelante presenta fluctuaciones menores, pero sigue una tendencia similar al ratio convencional, sugiriendo una mejora en el rendimiento del activo.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja cierta estabilidad en 2017 y 2018, con valores en torno a 0.27 y 0.3, respectivamente. Desde 2019 en adelante, se observa un aumento progresivo, alcanzando 0.34 en 2022. La tendencia indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos totales, posiblemente debido a mejores estrategias operativas o de gestión de recursos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se aprecia una tendencia de crecimiento sostenido desde 0.56 en 2017 hasta 0.82 en 2022. Este incremento sugiere que la empresa ha mejorado significativamente la eficiencia en la utilización de los fondos aportados por los accionistas, logrando generar mayores ventas o ingresos con la misma base de fondos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Visa Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado, equipo y tecnología, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos netos ÷ Inmovilizado, equipo y tecnología, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos mostraron una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un incremento constante entre 2017 y 2019, alcanzando un pico en 2019 con 22,977 millones de dólares. Posteriormente, en 2020, hubo una caída en los ingresos, situándose en 21,846 millones de dólares, probable consecuencia de impactos económicos globales durante ese año. Sin embargo, en 2021, los ingresos se recuperaron y continuaron ascendiendo, alcanzando los 24,105 millones de dólares, y en 2022 se evidenció un aumento significativo hasta 29,310 millones, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años.
- Inmovilizado, equipo y tecnología, neto
- El valor del inmovilizado, que incluye equipos y tecnología, muestra una tendencia de crecimiento moderada a lo largo del período. Se observa un incremento gradual, comenzando en 2,253 millones de dólares en 2017 y alcanzando 3,223 millones en 2022. Este patrón sugiere una inversión continua en activos fijos relacionados con tecnología y equipo, probablemente para mantener o mejorar la capacidad operacional y tecnológica de la entidad.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos, que indica la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, presenta una tendencia estable con ligeras variaciones. Comenzó en 8.15 en 2017 y aumentó a 8.34 en 2018, continuando una tendencia de incremento suave, llegando a 8.53 en 2019. En 2020, el ratio se redujo ligeramente a 7.98, posiblemente como consecuencia de fluctuaciones en la eficiencia durante ese año. Luego, en 2021 y 2022, el ratio volvió a aumentar, alcanzando 8.88 y 9.09 respectivamente, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos adicionales en los últimos dos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Visa Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Inmovilizado, equipo y tecnología, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | |||||||
| Propiedades, equipo y tecnología, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos netos ÷ Propiedades, equipo y tecnología, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 18,358 millones de dólares en 2017, los ingresos aumentaron progresivamente, alcanzando 29,310 millones en 2022. Exceptuando una ligera disminución en 2020, probablemente atribuible a impactos económicos globales, la tendencia continúa al alza en los años siguientes. Este patrón sugiere una expansión sostenida de las operaciones o mayor generación de ingresos en los segmentos clave de la organización.
- Propiedades, equipo y tecnología, netos
- El valor de los activos netos relacionados con propiedades, equipo y tecnología muestra una tendencia de incremento a lo largo del período. Desde aproximadamente 2,253 millones en 2017, los activos crecieron año tras año, con un ligero descenso en 2022 en comparación con 2021, pero manteniendo un nivel superior a los años anteriores. Esto refleja inversiones continuas en infraestructura tecnológica y activos relacionados, posiblemente para soportar la expansión y modernización de las operaciones.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Comienza en 8.15 en 2017, con una tendencia de incremento paulatino hasta 8.53 en 2019, seguida de una caída importante en 2020 a 6.73. Sin embargo, posteriormente se recupera y mantiene un nivel cercano a 7.92 en 2022. Esta variación refleja cambios en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos, donde la disminución en 2020 puede estar relacionada con menores niveles de actividad o ajustes en la estrategia operativa, y la recuperación posterior indica mejoras en la utilización de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Visa Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos netos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
-
Desde 2017 hasta 2022, los ingresos netos experimentaron una tendencia general al alza, con un incremento notable especialmente en 2022, donde alcanzaron los 29,310 millones de dólares en comparación con los 18,358 millones de 2017.
Entre 2019 y 2020, se observó una ligera disminución en los ingresos, pasando de 22,977 millones en 2019 a 21,846 millones en 2020. Sin embargo, este descenso fue recuperado en 2021, y el crecimiento se aceleró en 2022, reflejando una recuperación y expansión en los ingresos anuales.
- Activos totales
-
Los activos totales mostraron una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 67,977 millones en 2017 a 85,501 millones en 2022.
Este incremento refleja una expansión en la base de recursos de la empresa, posiblemente motivada por inversiones, incremento en la cartera o adquisiciones, si bien no se cuenta con datos específicos sobre la composición de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
-
El ratio de rotación total de activos fluctuó durante los años, comenzando en 0.27 en 2017 y alcanzando un máximo de 0.34 en 2022.
Este aumento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, pues en los últimos años se ha evidenciado una tendencia hacia una mayor utilización de los recursos disponibles para obtener ventas.
La recuperación del ratio en 2022 sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de activos respecto a los años anteriores, contribuyendo al mejor desempeño financiero de la empresa.
Ratio de rotación de fondos propios
Visa Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Equidad | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos netos ÷ Equidad
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Desde 2017 hasta 2022, los ingresos netos de la empresa han experimentado una tendencia general al alza. Se observa un crecimiento constante en los primeros años, alcanzando los 22,977 millones de dólares en 2019. Después de una ligera caída en 2020, motivada posiblemente por condiciones económicas adversas, los ingresos se recuperaron y continuaron incrementándose, llegando a 29,310 millones de dólares en 2022. Este patrón indica una recuperación y un crecimiento sostenido en los ingresos netos en el período analizado.
- Equidad
- La composición del patrimonio ha mostrado un crecimiento progresivo desde 2017 hasta 2021, alcanzando su punto más alto en ese año con 37,589 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, la equidad se redujo a 35,581 millones de dólares, lo que podría sugerir distribuciones de dividendos, recompra de acciones o cambios en la revaluación de activos. En general, la tendencia refleja una expansión del patrimonio en los primeros años, seguida por una ligera contracción en el período más reciente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que refleja la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas, muestra una tendencia de incremento a lo largo de los años. De un valor de 0.56 en 2017, sube a 0.66 en 2019, indicando una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio para alcanzar mayores ingresos. Aunque disminuye ligeramente en 2020 a 0.6, se recupera en 2021 y se dispara significativamente a 0.82 en 2022, evidenciando una optimización en la generación de ventas en relación con la equidad en los últimos años del período analizado. La tendencia positiva se consolida en los ratios de eficiencia financiera, mostrando una mejora notable en la gestión de los recursos propios.