Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Visa Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Visa
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento desde 2017 hasta 2020, con un aumento constante que refleja una apreciación significativa en su valoración. Sin embargo, a partir de 2021, el valor se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones y una ligera disminución en 2022. Este patrón puede indicar que, después de un periodo de crecimiento continuo, la percepción de mercado se estabilizó en los últimos años, posiblemente debido a condiciones macroeconómicas o cambios en las perspectivas de mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia estable en el período analizado, con un aumento notable en 2020. La variación del capital invertido en 2020 puede estar relacionada con inversiones estratégicas o adquisiciones, o simplemente con ajustes en la estructura de financiación. Desde 2018 en adelante, los valores permanecen en un rango relativamente estable, con ligeras variaciones, sugiriendo una gestión conservadora en la asignación de recursos financieros a largo plazo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado (MVA) muestra un crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2020, alcanzando un pico en ese último año. Sin embargo, en 2021 y 2022 se observa una estabilización, con valores prácticamente iguales, indicando que la creación de valor para los accionistas ha dejado de incrementarse a partir de 2020. La estabilización del MVA puede reflejar una madurez en la estrategia de la empresa o un entorno de mercado menos favorable para la generación adicional de valor.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Visa Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valores añadidos de mercado
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado durante el período analizado. Desde aproximadamente 218,8 mil millones de dólares en 2017, el valor creció de manera significativa hasta alcanzar un máximo de 409,6 mil millones en 2020. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en torno a los 390 mil millones, con ligeras variaciones en los años siguientes. Esto indica un crecimiento sustancial en el valor de mercado, aunque con cierta estabilización en los años más recientes.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia relativamente estable, con pequeños incrementos y disminuciones en el período. Desde aproximadamente 51,1 mil millones en 2017, la cifra fluctúa ligeramente, alcanzando un valor cercano a 61 mil millones en 2020, y manteniéndose en torno a ese rango en los años siguientes. Esto sugiere que la inversión en la empresa ha sido estable, sin cambios drásticos que indiquen nuevas grandes inversiones o desinversiones significativas.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado experimenta un aumento sustancial a lo largo del período, pasando de 426.48% en 2017 a 695.79% en 2019. Tras ese pico, se mantiene en niveles elevados, cercanos a 640-640%, en los años posteriores. La alta valorización relativa en comparación con el capital invertido refleja una fuerte percepción de valor en el mercado respecto a la inversión realizada, con un aumento notable en la eficiencia o rentabilidad percibida desde 2017 hasta 2019, seguido por una estabilización en valores elevados.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Visa Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2020. De 217,848 millones de dólares en 2017, la cifra aumentó de manera sostenida hasta cerca de 409,608 millones en 2020. Después de ese año, se observa una ligera disminución en 2021 y 2022, llegando a 390,359 y 390,107 millones, respectivamente. La tendencia indica que, si bien hubo un incremento significativo en los primeros años, el valor añadió de mercado se estabilizó en los últimos ejercicios, mostrando una posible maduración o estabilización del mercado de valor de la firma.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos presentan un crecimiento constante en el período considerado, partiendo de 18,358 millones de dólares en 2017 y alcanzando 29,310 millones en 2022. La progresión es sostenida y muestra un incremento promedio en estos cinco años, reflejando una expansión en la rentabilidad de las operaciones de la empresa. El crecimiento en ingresos indica una mayor generación de utilidad, posiblemente asociado a una expansión en la base de clientes o en la facturación por servicios y productos ofrecidos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado, que relaciona el valor añadido de mercado con los ingresos netos, presenta una tendencia claramente ascendente, partiendo de 1,186.67% en 2017 y alcanzando un pico en 2020 con 1,874.98%. Posteriormente, disminuye en 2021 y 2022, situándose en 1,619.41% y 1,330.97%, respectivamente. A pesar de la reducción en los últimos años, el ratio mantiene un nivel elevado, lo que sugiere que la empresa ha conseguido mantener o incrementar la eficiencia en la generación de valor respecto a sus ingresos. La subida en el ratio hasta 2020 puede reflejar una mayor percepción del valor de mercado respecto a los ingresos, mientras que la disminución posterior podría deberse a cambios en el mercado, en la percepción de valor o en la estructura de costos y beneficios.