Stock Analysis on Net

Visa Inc. (NYSE:V)

Análisis de DuPont: Desglose de ROE, ROA y margen de beneficio neto

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Desglose de ROE en dos componentes

Visa Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Apalancamiento financiero
30 sept. 2021 32.75% = 14.85% × 2.21
30 sept. 2020 30.01% = 13.43% × 2.23
30 sept. 2019 34.83% = 16.65% × 2.09
30 sept. 2018 30.29% = 14.88% × 2.04
30 sept. 2017 20.45% = 9.85% × 2.08
30 sept. 2016 18.20% = 9.36% × 1.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre los activos (ROA).


Desglose de ROE en tres componentes

Visa Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Margen de beneficio neto × Rotación de activos × Apalancamiento financiero
30 sept. 2021 32.75% = 51.07% × 0.29 × 2.21
30 sept. 2020 30.01% = 49.74% × 0.27 × 2.23
30 sept. 2019 34.83% = 52.57% × 0.32 × 2.09
30 sept. 2018 30.29% = 49.98% × 0.30 × 2.04
30 sept. 2017 20.45% = 36.49% × 0.27 × 2.08
30 sept. 2016 18.20% = 39.72% × 0.24 × 1.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.


Desglose de ROE en cinco componentes

Visa Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Apalancamiento financiero
30 sept. 2021 32.75% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29 × 2.21
30 sept. 2020 30.01% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27 × 2.23
30 sept. 2019 34.83% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32 × 2.09
30 sept. 2018 30.29% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30 × 2.04
30 sept. 2017 20.45% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27 × 2.08
30 sept. 2016 18.20% = 0.75 × 0.95 × 55.95% × 0.24 × 1.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.


Desglose de ROA en dos componentes

Visa Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2021 14.85% = 51.07% × 0.29
30 sept. 2020 13.43% = 49.74% × 0.27
30 sept. 2019 16.65% = 52.57% × 0.32
30 sept. 2018 14.88% = 49.98% × 0.30
30 sept. 2017 9.85% = 36.49% × 0.27
30 sept. 2016 9.36% = 39.72% × 0.24

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en el índice de rotación de activos.


Desglose de ROA en cuatro componentes

Visa Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2021 14.85% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29
30 sept. 2020 13.43% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27
30 sept. 2019 16.65% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32
30 sept. 2018 14.88% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30
30 sept. 2017 9.85% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27
30 sept. 2016 9.36% = 0.75 × 0.95 × 55.95% × 0.24

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.


Desagregación del índice de margen de beneficio neto

Visa Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2021 51.07% = 0.77 × 0.97 × 68.77%
30 sept. 2020 49.74% = 0.79 × 0.96 × 65.49%
30 sept. 2019 52.57% = 0.81 × 0.97 × 67.10%
30 sept. 2018 49.98% = 0.80 × 0.95 × 65.11%
30 sept. 2017 36.49% = 0.57 × 0.95 × 66.77%
30 sept. 2016 39.72% = 0.75 × 0.95 × 55.95%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.