Stock Analysis on Net

Visa Inc. (NYSE:V)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Desagregación de ROE en dos componentes

Visa Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2021 32.75% = 14.85% × 2.21
30 sept. 2020 30.01% = 13.43% × 2.23
30 sept. 2019 34.83% = 16.65% × 2.09
30 sept. 2018 30.29% = 14.88% × 2.04
30 sept. 2017 20.45% = 9.85% × 2.08
30 sept. 2016 18.20% = 9.36% × 1.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de rentabilidad de los activos (ROA).


Desagregación de ROE en tres componentes

Visa Inc., descomposición de ROE

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ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2021 32.75% = 51.07% × 0.29 × 2.21
30 sept. 2020 30.01% = 49.74% × 0.27 × 2.23
30 sept. 2019 34.83% = 52.57% × 0.32 × 2.09
30 sept. 2018 30.29% = 49.98% × 0.30 × 2.04
30 sept. 2017 20.45% = 36.49% × 0.27 × 2.08
30 sept. 2016 18.20% = 39.72% × 0.24 × 1.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la eficiencia medido por el índice de rotación de activos.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Visa Inc., descomposición de ROE

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ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2021 32.75% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29 × 2.21
30 sept. 2020 30.01% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27 × 2.23
30 sept. 2019 34.83% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32 × 2.09
30 sept. 2018 30.29% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30 × 2.04
30 sept. 2017 20.45% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27 × 2.08
30 sept. 2016 18.20% = 0.75 × 0.95 × 55.95% × 0.24 × 1.95

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la eficiencia medido por el índice de rotación de activos.


Desagregación de ROA en dos componentes

Visa Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2021 14.85% = 51.07% × 0.29
30 sept. 2020 13.43% = 49.74% × 0.27
30 sept. 2019 16.65% = 52.57% × 0.32
30 sept. 2018 14.88% = 49.98% × 0.30
30 sept. 2017 9.85% = 36.49% × 0.27
30 sept. 2016 9.36% = 39.72% × 0.24

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento del ratio de rotación de activos.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Visa Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2021 14.85% = 0.77 × 0.97 × 68.77% × 0.29
30 sept. 2020 13.43% = 0.79 × 0.96 × 65.49% × 0.27
30 sept. 2019 16.65% = 0.81 × 0.97 × 67.10% × 0.32
30 sept. 2018 14.88% = 0.80 × 0.95 × 65.11% × 0.30
30 sept. 2017 9.85% = 0.57 × 0.95 × 66.77% × 0.27
30 sept. 2016 9.36% = 0.75 × 0.95 × 55.95% × 0.24

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la eficiencia medido por el ratio de rotación de activos.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Visa Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2021 51.07% = 0.77 × 0.97 × 68.77%
30 sept. 2020 49.74% = 0.79 × 0.96 × 65.49%
30 sept. 2019 52.57% = 0.81 × 0.97 × 67.10%
30 sept. 2018 49.98% = 0.80 × 0.95 × 65.11%
30 sept. 2017 36.49% = 0.57 × 0.95 × 66.77%
30 sept. 2016 39.72% = 0.75 × 0.95 × 55.95%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medido por el índice de margen EBIT.