Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Johnson & Johnson, MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Johnson & Johnson
- Durante el período analizado, el valor de mercado de la empresa mostró una tendencia relativamente estable entre 2020 y 2021, con un ligero aumento de aproximadamente 1,3 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se evidenció una caída significativa de alrededor de 15,7 mil millones, alcanzando su valor más bajo en el período. En 2023, se produjo una recuperación en el valor de mercado, incrementándose en cerca de 39,5 mil millones con respecto a 2022, y en 2024 continuó su incremento, aunque en menor grado, finalizando en 414 mil millones de dólares. Esta fluctuación sugiere que el valor de mercado estuvo sujeto a factores internos o externos que afectaron su percepción en el mercado, reflejándose en una recuperación en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido se mantuvo relativamente estable entre 2020 y 2021, con una ligera disminución en 2021 respecto a 2020. En 2022, se observó un aumento significativo de aproximadamente 15,75 mil millones, alcanzando el valor más alto del período. Posteriormente, en 2023, se evidenció una disminución importante en dicho capital, respecto a 2022, con un descenso superior a 14 mil millones. En 2024, el capital invertido mostró una recuperación parcial, cerrando en poco más de 106 mil millones de dólares. Estos cambios pueden reflejar decisiones estratégicas relacionadas con inversión de activos o gestión del capital invertido.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia decreciente a lo largo del período. Desde un pico de aproximadamente 357,7 mil millones en 2020, el MVA descendió de forma sostenida, alcanzando su nivel más bajo en 2022 con alrededor de 328,3 mil millones. Aunque en 2023 y 2024 se observó una ligera recuperación en esta métrica, la misma no volvió a los niveles de 2020, situándose en torno a los 306-307 mil millones. Esto indica una disminución en la percepción del valor añadido generado por la empresa en el mercado, lo cual podría estar asociado a variaciones en la rentabilidad, expectativas del mercado o cambios en los activos internos.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Johnson & Johnson, ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia estable y ligeramente descendente en el valor añadido de mercado durante el período analizado. Desde aproximadamente 357,7 millones de dólares en 2020, el valor se mantuvo relativamente estable en 2021, con un ligero incremento a 359,7 millones. Sin embargo, en 2022, se evidencia una disminución significativa, situándose en 328,3 millones. La caída continúa en 2023, alcanzando los 306,3 millones, aunque en 2024 se observa una ligera recuperación a 307,5 millones.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia creciente en general, con algunos cambios en los años intermedios. En 2020, el capital invertido fue de aproximadamente 98,3 millones, manteniéndose relativamente estable en 2021 con una ligera reducción a 98,1 millones. En 2022, se registra un aumento notable a 113,8 millones, probablemente reflejando mayor inversión de recursos o adquisiciones. En 2023, el capital invertido disminuye nuevamente a 99,1 millones, pero en 2024 vuelve a incrementarse a 106,5 millones, indicando una tendencia de expansión en los activos invertidos a lo largo del tiempo.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con el capital invertido, muestra una tendencia a la baja, especialmente notable en 2022. Los valores de este ratio se situaron en torno al 364-366% en 2020 y 2021, reflejando una alta eficiencia en la creación de valor en relación con el capital invertido. Sin embargo, en 2022, el ratio cae significativamente a 288.4%, lo que indica una reducción en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado respecto al capital invertido. En 2023 y 2024, el ratio vuelve a recuperarse a 309.06% y 288.7%, respectivamente, sugiriendo cierta recuperación en la eficiencia o en la percepción del valor por parte del mercado, aunque sin alcanzar los niveles de 2020 y 2021.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Johnson & Johnson, ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas a clientes | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas a clientes
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia general de descenso desde 2020 hasta 2023, pasando de 357,726 millones de dólares a 306,339 millones en 2023, con una ligera recuperación en 2024 alcanzando los 307,502 millones. Este patrón sugiere una disminución en la percepción del valor de mercado de la empresa durante este período, aunque en 2024 existe una leve recuperación que puede indicar estabilización o un leve repunte en la valoración.
- Ventas a clientes
- Las ventas a clientes han presentado un incremento significativo desde 2020, con 82,584 millones, alcanzando un pico en 2022 con 94,943 millones. Sin embargo, en 2023 se registra una caída a 85,159 millones, seguida de una recuperación en 2024, con un valor que alcanza los 88,821 millones. Esto refleja una tendencia de crecimiento en las ventas, aunque con una caída en 2023 que podría estar relacionada con factores del mercado o cambios en la estrategia comercial.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia decreciente desde 2020, cuando alcanzó un 433.17%, hasta 2022, con un 345.74%. Posteriormente, en 2023 se incrementó ligeramente a 359.73%, pero luego descendió nuevamente a 346.2% en 2024. La caída constante en el ratio indica una reducción en la eficiencia en la generación de valor de mercado en relación con las ventas a lo largo del tiempo, aunque con algunos ajustes en los años intermedios que sugieren cambios en la estructura de costos o en la rentabilidad relativa del negocio.