Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Amgen Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Amgen
- El valor de mercado presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa en 2021 en comparación con 2020, pasando de 172,159 millones de dólares a 162,550 millones, seguido por un ligero descenso en 2022 a 162,173 millones. Sin embargo, en 2023, se registra un aumento sustancial hasta 219,464 millones, manteniéndose en niveles elevados en 2024 con 213,893 millones. Esta tendencia indica una recuperación y crecimiento notable en el valor de mercado en los últimos dos años, tras un período de disminución y estabilidad relativa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un incremento en 2021 respecto a 2020, llegando a 40,247 millones de dólares. En 2022, el valor decrece ligeramente hasta 39,722 millones, señalando una posible estabilización o reducción en la inversión de capital. Sin embargo, en 2023, se registra un aumento significativo a 69,976 millones, correspondiente probablemente a una expansión o adquisición de activos importantes, permaneciendo en niveles elevados en 2024 con 63,169 millones. La tendencia general refleja una tendencia al alza, con picos destacados en 2023, que sugieren una fase de inversión intensificada.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que refleja la creación de valor por encima del capital invertido, presenta una tendencia de crecimiento más estable desde 2021 en adelante. Tras una caída en 2021 respecto a 2020, en que pasa de 133,383 millones a 122,303 millones, en 2022 aumenta marginalmente a 122,451 millones. En 2023, el MVA incrementa notablemente a 149,488 millones, y en 2024 se mantiene en niveles similares, alcanzando los 150,724 millones. La tendencia indica una recuperación y expansión en la creación de valor, alineada con el incremento en el valor de mercado, especialmente en 2023.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Amgen Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Entre 2020 y 2024, el valor añadido de mercado presenta una tendencia inicialmente decreciente, alcanzando un mínimo en 2021, y posteriormente una recuperación hacia 2023 y 2024. En concreto, se observa una disminución en 2021 respecto a 2020, seguida de una ligera subida en 2022 y una expansión significativa en 2023 y 2024, alcanzando los 150,724 millones de dólares en 2024, lo que refleja una recuperación y crecimiento en el valor generado por la empresa en el mercado tras una etapa de disminución.
- Capital invertido
- El capital invertido en la organización muestra un comportamiento con incrementos sustanciales en 2023, con un aumento notable respecto a 2022, alcanzando los 69,976 millones de dólares. No obstante, en 2024, se observa una reducción en el capital invertido hasta 63,169 millones, indicando una posible optimización o redistribución de recursos. La tendencia general refleja fluctuaciones considerables en la inversión en activos, potencialmente en respuesta a cambios en las estrategias de financiamiento o en la asignación de recursos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que mide la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, muestra una disminución significativa en 2021 respecto a 2020, descendiendo de 343.98% a 303.88%. Pese a ello, se mantiene en niveles similares en 2022 con un ligero incremento hasta 308.27%. Sin embargo, en 2023, este ratio se reduce considerablemente a 213.63%, reflejando una menor eficiencia en la generación de valor en relación con el capital invertido. En 2024, el ratio aumenta de nuevo a 238.6%, pero no recobra los niveles iniciales, indicando cierta recuperación en la eficiencia, aunque aún por debajo de los valores alcanzados en 2020. La evolución del ratio sugiere variaciones en la rentabilidad del capital invertido y en la creación de valor para los accionistas durante los diferentes años analizados.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Amgen Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Venta de productos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Desde 2020 hasta 2024, el valor añadido de mercado ha presentado una tendencia general al alza, alcanzando un máximo en 2024 con 150,724 millones de dólares. Sin embargo, entre 2020 y 2022 se observa una disminución en el valor, pasando de 133,383 millones en 2020 a 122,451 millones en 2022, lo que indica una reducción en la percepción de valor de mercado en ese período. A partir de 2022, hay una recuperación y un incremento constante en el valor, sugiriendo una mejora en la percepción de los inversores o en el valor de la empresa en el mercado.
- Venta de productos
- Las ventas de productos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. En 2020, las ventas alcanzaron 24,240 millones de dólares, incrementándose ligeramente en 2021 a 24,297 millones y mostrando un aumento moderado en 2022 a 24,801 millones. El crecimiento se acelera en 2023 con 26,910 millones y continúa en 2024, alcanzando 32,026 millones. Este patrón indica una expansión en la capacidad de venta de la empresa, con resultados positivos y consistentes en la generación de ingresos por ventas durante los años considerados.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen del valor añadido de mercado muestra variaciones significativas en el período analizado. En 2020, se registra un ratio muy alto de 550.26%, que decrece notablemente en 2021 a 503.37% y continúa reduciéndose en 2022 a 493.74%. En 2023, se observa un aumento considerable a 555.51%, pero en 2024 vuelve a descender a 470.63%. La elevada magnitud de este ratio indica una generación de valor muy eficiente, aunque las fluctuaciones reflejan cambios en la rentabilidad relativa respecto al valor añadido de mercado, posiblemente relacionados con cambios en los márgenes de utilidad, costos o percepción del mercado. La caída en 2024 respecto a 2023 puede señalar una presión sobre la rentabilidad o una mayor inversión que afecta estos márgenes.