Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Johnson & Johnson, ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Ganancias netas1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
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| 29 dic 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Patrones generales y dinámica de desempeño
- Las tres series analizadas muestran una volatilidad notable a lo largo del periodo, con una trayectoria de crecimiento de fondo en el patrimonio neto y variaciones sustanciales en la rentabilidad sobre el patrimonio. En conjunto, se aprecia una fase de incremento relativo en las ganancias netas y en el patrimonio durante la primera mitad del periodo, seguida de periodos de consolidación, volatilidad y, en años recientes, episodios de incrementos marcados y caídas agudas. En particular, la ganancia neta alcanza su máximo en 2023, pero cae firmemente en 2024; la estructura de capital (patrimonio neto) se incrementa de forma sostenida a lo largo de la mayor parte del periodo, con algunos retrocesos en años intermedios; y el ROE se mantiene mayoritariamente en rangos relativamente altos, con episodios atípicos que requieren revisión de datos o interpretación de eventos no recurrentes.
- Ganancias netas
- El conjunto de datos inicia en 10.411 millones de US$, con variaciones positivas hasta 2008 (12.949 millones) y un descenso moderado entre 2009 y 2011 (hasta 9.672 millones). A partir de 2013 se observa una recuperación progresiva que alcanza valores cercanos a 16.540 millones en 2016. En 2017 hay una caída extremadamente atípica a 1.300 millones, seguida de una recuperación en 2018-2021 que oscila entre aproximadamente 14.714 y 20.878 millones. En 2023 se registra un pico significativo de 35.153 millones, el valor más alto de la serie, y en 2024 se registra una reducción a 14.066 millones. En consecuencia, la serie presenta un ciclo de crecimiento intenso hasta 2016, una abrupta caída en 2017, recuperación moderada en los años siguientes, una explosión en 2023 y una caída en 2024, indicando alta volatilidad y potencial exposición a eventos no recurrentes o cambios estructurales.
- Patrimonio neto
- La serie de patrimonio neto muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 37.871 millones en 2005 hasta aproximadamente 71.490 millones en 2024, aunque con pulsos de menor crecimiento y retrocesos intermitentes. Se observan incrementos relevantes entre 2005 y 2013 (llegando a 74.053 millones en 2013), seguidos de una fase de menor expansión y caídas relativas entre 2014 y 2016. Posteriormente, se produce una caída significativa en 2017-2019 (hacia 59.471 millones en 2019) y un repunte notable entre 2020 y 2022, alcanzando un nuevo máximo en 2022 (76.804 millones). En 2023 se registra una caída a 68.774 millones y en 2024 se recupera hasta 71.490 millones. En conjunto, la trayectoria sugiere retención de utilidades y/o aportes de capital sostenidos, con periodos de mayores y menores crecimientos que reflejan evolución de la estructura de capital y posibles efectos contables o cambios operativos a lo largo del periodo.
- ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio)
- El ROE presenta valores mayoritariamente altos, en el rango aproximado del 16% al 30% durante gran parte del periodo, lo que indica una rentabilidad sobre el patrimonio relativamente sólida en la mayor parte de los años. Sin embargo, se detectan dos valores atípicos significativos: 2017, con 2,16%, y 2023, con 51,11%. El descenso de 2017 contrasta fuertemente con la tendencia previa y posterior, sugiriendo una perturbación no recurrente o un posible error de reporte; el salto de 2023 podría responder a beneficios extraordinarios, cambios en la estructura de capital o efectos contables no recurrentes. Entre 2018 y 2022 el ROE se sitúa mayoritariamente entre 19% y 28%, con un incremento notable en 2021-2023 que, aun con el outlier de 2023, sugiere mejoras en la eficiencia de generación de beneficios sobre el capital propio. En 2024 el ROE regresa a un nivel inferior (aproximadamente 19,7%), coherente con la caída de las ganancias netas registrada ese año.
- Notas sobre anomalías y consistencia de la serie
- Se observan valores atípicos que requieren revisión de calidad de datos. En 2017, las ganancias netas se registran en 1.300 millones y el ROE en 2,16%, lo que se aparta significativamente de la trayectoria previa y posterior, sugiriendo posible error de transcripción o un evento extraordinario no recurrente. En 2023, las ganancias netas alcanzan 35.153 millones, lo que representa un salto extremo respecto a los años inmediatos, y el ROE alcanza 51,11%, lo que puede reflejar beneficios extraordinarios o cambios contables. Dada la magnitud de estos outliers, se recomienda verificar la fuente de datos y, de ser posible, consultar notas de estados financieros para confirmar si se trata de datos revisados o de casos aislados. Fuera de estos outliers, las tendencias de las tres series muestran un comportamiento razonablemente coherente en términos de dirección y grado de variabilidad a lo largo del periodo.
Comparación con la competencia
Johnson & Johnson, ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Johnson & Johnson | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Johnson & Johnson, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Johnson & Johnson | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
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Comparación con la industria: Atención médica
Johnson & Johnson, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
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