Análisis de DuPont: Desagregación del ROE, ROAy el margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de las proporciones de componentes.
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Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2023 | = | × | |||
| 31 jul. 2022 | = | × | |||
| 31 jul. 2021 | = | × | |||
| 31 jul. 2020 | = | × | |||
| 31 jul. 2019 | = | × | |||
| 31 jul. 2018 | = | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-07-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del coeficiente de capital contable (ROE) durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento de los activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-07-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del coeficiente de capital contable (ROE) durante el año 2023 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-07-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del coeficiente de capital contable (ROE) durante el año 2023 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desagregación de ROA en dos componentes
Intuit Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2023 | = | × | |||
| 31 jul. 2022 | = | × | |||
| 31 jul. 2021 | = | × | |||
| 31 jul. 2020 | = | × | |||
| 31 jul. 2019 | = | × | |||
| 31 jul. 2018 | = | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-07-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento en el índice de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Intuit Inc., descomposición de ROA
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-07-31).
La razón principal del aumento en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento de la eficiencia medida por la tasa de rotación de activos.
Desagregación del coeficiente de margen de beneficio neto
Intuit Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2023 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2018 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2023-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-07-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-07-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.