Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2024 | = | × | |||
| 31 jul. 2023 | = | × | |||
| 31 jul. 2022 | = | × | |||
| 31 jul. 2021 | = | × | |||
| 31 jul. 2020 | = | × | |||
| 31 jul. 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento sobre el índice de capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Intuit Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2024 | = | × | |||
| 31 jul. 2023 | = | × | |||
| 31 jul. 2022 | = | × | |||
| 31 jul. 2021 | = | × | |||
| 31 jul. 2020 | = | × | |||
| 31 jul. 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Intuit Inc., descomposición de ROA
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
La razón principal del aumento de la relación de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento del efecto de los impuestos medido por la relación de carga fiscal.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Intuit Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.