Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2022 | = | × | |||
| 31 jul. 2021 | = | × | |||
| 31 jul. 2020 | = | × | |||
| 31 jul. 2019 | = | × | |||
| 31 jul. 2018 | = | × | |||
| 31 jul. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-31).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de rendimiento de los activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-31).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento del capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Intuit Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-31).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento del capital de los accionistas (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.
Desagregación de ROA en dos componentes
Intuit Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2022 | = | × | |||
| 31 jul. 2021 | = | × | |||
| 31 jul. 2020 | = | × | |||
| 31 jul. 2019 | = | × | |||
| 31 jul. 2018 | = | × | |||
| 31 jul. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-31).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la relación de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Intuit Inc., descomposición de ROA
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-31).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Intuit Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 jul. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-07-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-07-31).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.