Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Desagregación de ROE en dos componentes
Adobe Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | = | × | |||
| 1 dic 2023 | = | × | |||
| 2 dic 2022 | = | × | |||
| 3 dic 2021 | = | × | |||
| 27 nov 2020 | = | × | |||
| 29 nov 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Adobe Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Adobe Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Adobe Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | = | × | |||
| 1 dic 2023 | = | × | |||
| 2 dic 2022 | = | × | |||
| 3 dic 2021 | = | × | |||
| 27 nov 2020 | = | × | |||
| 29 nov 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Adobe Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | = | × | × | × | |||||
| 1 dic 2023 | = | × | × | × | |||||
| 2 dic 2022 | = | × | × | × | |||||
| 3 dic 2021 | = | × | × | × | |||||
| 27 nov 2020 | = | × | × | × | |||||
| 29 nov 2019 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Adobe Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | = | × | × | ||||
| 1 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 2 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 3 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 27 nov 2020 | = | × | × | ||||
| 29 nov 2019 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.