Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Oracle Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 may. 2024 120.26% = 7.42% × 16.20
31 may. 2023 792.45% = 6.33% × 125.24
31 may. 2022 — = 6.15% × —
31 may. 2021 262.43% = 10.48% × 25.03
31 may. 2020 83.94% = 8.78% × 9.56
31 may. 2019 50.87% = 10.20% × 4.99

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Oracle Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 may. 2024 120.26% = 19.76% × 0.38 × 16.20
31 may. 2023 792.45% = 17.02% × 0.37 × 125.24
31 may. 2022 — = 15.83% × 0.39 × —
31 may. 2021 262.43% = 33.96% × 0.31 × 25.03
31 may. 2020 83.94% = 25.94% × 0.34 × 9.56
31 may. 2019 50.87% = 28.05% × 0.36 × 4.99

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Oracle Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 may. 2024 120.26% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38 × 16.20
31 may. 2023 792.45% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37 × 125.24
31 may. 2022 — = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39 × —
31 may. 2021 262.43% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31 × 25.03
31 may. 2020 83.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34 × 9.56
31 may. 2019 50.87% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36 × 4.99

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Oracle Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 may. 2024 7.42% = 19.76% × 0.38
31 may. 2023 6.33% = 17.02% × 0.37
31 may. 2022 6.15% = 15.83% × 0.39
31 may. 2021 10.48% = 33.96% × 0.31
31 may. 2020 8.78% = 25.94% × 0.34
31 may. 2019 10.20% = 28.05% × 0.36

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Oracle Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 may. 2024 7.42% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38
31 may. 2023 6.33% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37
31 may. 2022 6.15% = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39
31 may. 2021 10.48% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31
31 may. 2020 8.78% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34
31 may. 2019 10.20% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Oracle Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 may. 2024 19.76% = 0.89 × 0.77 × 28.80%
31 may. 2023 17.02% = 0.93 × 0.72 × 25.29%
31 may. 2022 15.83% = 0.88 × 0.74 × 24.51%
31 may. 2021 33.96% = 1.06 × 0.84 × 38.28%
31 may. 2020 25.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98%
31 may. 2019 28.05% = 0.90 × 0.85 × 36.32%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.