Análisis de ratios de rentabilidad
Los índices de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Oracle Corp., ratios de rentabilidad
Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. | El índice de margen de beneficio bruto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Oracle Corp. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020, superando el nivel de 2018. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. | El índice de margen de beneficio neto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. | El ROE de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ROA de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Oracle Corp., margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 may. 2020 | 31 may. 2019 | 31 may. 2018 | 31 may. 2017 | 31 may. 2016 | 31 may. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 31,130 | 31,511 | 31,750 | 30,259 | 29,568 | 30,694 | |
| Ingresos | 39,068 | 39,506 | 39,831 | 37,728 | 37,047 | 38,226 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 79.68% | 79.76% | 79.71% | 80.20% | 79.81% | 80.30% | |
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | 86.62% | 85.03% | 86.77% | 86.16% | 86.00% | 84.48% | |
| Alphabet Inc. | 53.58% | 55.58% | 56.48% | 58.88% | 61.08% | — | |
| Autodesk Inc. | 90.08% | 88.87% | 85.25% | 83.17% | 85.20% | — | |
| Facebook Inc. | 80.58% | 81.94% | 83.25% | 86.58% | 86.29% | — | |
| International Business Machines Corp. | 48.32% | 47.30% | 46.41% | 45.78% | 47.92% | — | |
| Intuit Inc. | 82.05% | 82.80% | 83.62% | 84.37% | 83.98% | 82.71% | |
| Microsoft Corp. | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 61.91% | 61.58% | 64.70% | |
| salesforce.com inc. | 75.23% | 74.02% | 73.54% | 73.38% | 75.18% | — | |
| ServiceNow Inc. | 78.16% | 76.98% | 76.13% | 74.15% | 71.33% | — | |
Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 31,130 ÷ 39,068 = 79.68%
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| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de utilidad bruta indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir gastos operativos y de otro tipo. | El índice de margen de beneficio bruto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Oracle Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 may. 2020 | 31 may. 2019 | 31 may. 2018 | 31 may. 2017 | 31 may. 2016 | 31 may. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Ingresos de explotación | 13,896 | 13,535 | 13,679 | 12,710 | 12,604 | 13,871 | |
| Ingresos | 39,068 | 39,506 | 39,831 | 37,728 | 37,047 | 38,226 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 35.57% | 34.26% | 34.34% | 33.69% | 34.02% | 36.29% | |
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | 32.93% | 29.25% | 31.45% | 29.69% | 25.51% | 18.83% | |
| Alphabet Inc. | 22.59% | 21.15% | 19.24% | 23.59% | 26.27% | — | |
| Autodesk Inc. | 10.48% | -0.97% | -24.75% | -24.60% | 0.05% | — | |
| Facebook Inc. | 38.01% | 33.93% | 44.62% | 49.70% | 44.96% | — | |
| International Business Machines Corp. | 9.22% | 13.67% | 16.61% | 14.91% | 16.40% | — | |
| Intuit Inc. | 28.34% | 27.33% | 25.10% | 26.95% | 26.46% | 17.60% | |
| Microsoft Corp. | 37.03% | 34.14% | 31.77% | 24.82% | 23.65% | 19.41% | |
| salesforce.com inc. | 1.74% | 4.03% | 2.25% | 0.77% | 1.72% | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.40% | 1.22% | -1.63% | -5.25% | -30.41% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Software y servicios informáticos | 27.17% | 25.56% | 25.90% | 25.11% | 24.75% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología | 26.20% | 25.96% | 27.06% | 25.45% | 24.51% | — | |
Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 13,896 ÷ 39,068 = 35.57%
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| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Oracle Corp. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020, superando el nivel de 2018. |
Ratio de margen de beneficio neto
Oracle Corp., margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 may. 2020 | 31 may. 2019 | 31 may. 2018 | 31 may. 2017 | 31 may. 2016 | 31 may. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Lngresos netos | 10,135 | 11,083 | 3,825 | 9,335 | 8,901 | 9,938 | |
| Ingresos | 39,068 | 39,506 | 39,831 | 37,728 | 37,047 | 38,226 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 25.94% | 28.05% | 9.60% | 24.74% | 24.03% | 26.00% | |
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto, competidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | 40.88% | 26.42% | 28.69% | 23.20% | 19.96% | 13.13% | |
| Alphabet Inc. | 22.06% | 21.22% | 22.46% | 11.42% | 21.58% | — | |
| Autodesk Inc. | 6.55% | -3.14% | -27.56% | -28.66% | -13.20% | — | |
| Facebook Inc. | 33.90% | 26.15% | 39.60% | 39.20% | 36.97% | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.59% | 12.22% | 10.97% | 7.27% | 14.86% | — | |
| Intuit Inc. | 23.78% | 22.95% | 20.31% | 18.76% | 20.86% | 8.71% | |
| Microsoft Corp. | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 23.57% | 19.69% | 13.03% | |
| salesforce.com inc. | 0.74% | 8.36% | 1.22% | 2.14% | -0.71% | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.62% | 18.11% | -1.02% | -7.71% | -32.49% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Software y servicios informáticos | 24.04% | 23.18% | 18.85% | 17.49% | 20.09% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología | 23.04% | 22.90% | 20.81% | 18.50% | 19.30% | — | |
Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Lngresos netos ÷ Ingresos
= 100 × 10,135 ÷ 39,068 = 25.94%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingreso. | El índice de margen de beneficio neto de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020. |
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Oracle Corp., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 may. 2020 | 31 may. 2019 | 31 may. 2018 | 31 may. 2017 | 31 may. 2016 | 31 may. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Lngresos netos | 10,135 | 11,083 | 3,825 | 9,335 | 8,901 | 9,938 | |
| Capital contable total de Oracle Corporation | 12,074 | 21,785 | 45,726 | 53,860 | 47,289 | 48,663 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 83.94% | 50.87% | 8.37% | 17.33% | 18.82% | 20.42% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROE, competidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | 39.66% | 28.03% | 27.67% | 20.02% | 15.74% | 8.99% | |
| Alphabet Inc. | 18.09% | 17.05% | 17.30% | 8.30% | 14.01% | — | |
| Autodesk Inc. | — | — | — | -79.35% | -20.41% | — | |
| Facebook Inc. | 22.72% | 18.29% | 26.28% | 21.43% | 17.26% | — | |
| International Business Machines Corp. | 27.14% | 45.25% | 51.96% | 32.70% | 65.07% | — | |
| Intuit Inc. | 35.76% | 41.53% | 51.44% | 71.71% | 84.32% | 15.65% | |
| Microsoft Corp. | 37.43% | 38.35% | 20.03% | 29.29% | 23.33% | 15.23% | |
| salesforce.com inc. | 0.37% | 7.11% | 1.36% | 2.40% | -0.95% | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.18% | 29.45% | -2.40% | -25.53% | -116.76% | — | |
| ROEsector | |||||||
| Software y servicios informáticos | 24.60% | 24.78% | 19.89% | 17.21% | 19.52% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología | 29.52% | 29.77% | 26.95% | 20.11% | 20.72% | — | |
Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
ROE = 100 × Lngresos netos ÷ Capital contable total de Oracle Corporation
= 100 × 10,135 ÷ 12,074 = 83.94%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el capital contable. | El ROE de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Oracle Corp., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 may. 2020 | 31 may. 2019 | 31 may. 2018 | 31 may. 2017 | 31 may. 2016 | 31 may. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | |||||||
| Lngresos netos | 10,135 | 11,083 | 3,825 | 9,335 | 8,901 | 9,938 | |
| Los activos totales | 115,438 | 108,709 | 137,264 | 134,991 | 112,180 | 110,903 | |
| Coeficiente de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 8.78% | 10.20% | 2.79% | 6.92% | 7.93% | 8.96% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROA, competidores2 | |||||||
| Adobe Inc. | 21.66% | 14.22% | 13.80% | 11.65% | 9.20% | 5.37% | |
| Alphabet Inc. | 12.60% | 12.45% | 13.20% | 6.42% | 11.63% | — | |
| Autodesk Inc. | 3.47% | -1.71% | -13.78% | -12.13% | -5.99% | — | |
| Facebook Inc. | 18.29% | 13.86% | 22.72% | 18.85% | 15.73% | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.58% | 6.20% | 7.07% | 4.59% | 10.11% | — | |
| Intuit Inc. | 16.70% | 24.78% | 23.39% | 23.87% | 23.04% | 7.35% | |
| Microsoft Corp. | 14.70% | 13.69% | 6.40% | 8.80% | 8.67% | 6.92% | |
| salesforce.com inc. | 0.23% | 3.61% | 0.61% | 1.02% | -0.37% | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.36% | 10.41% | -0.69% | -4.39% | -22.22% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Software y servicios informáticos | 11.84% | 11.58% | 9.45% | 8.10% | 9.90% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología | 12.78% | 12.84% | 11.88% | 9.15% | 10.14% | — | |
Fuente: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of profitability ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
ROA = 100 × Lngresos netos ÷ Los activos totales
= 100 × 10,135 ÷ 115,438 = 8.78%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ROA de Oracle Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020. |