Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 nov 2022 1.21% = 0.41% × 2.92
31 ago 2022 1.11% = 0.43% × 2.59
31 may 2022 11.19% = 4.87% × 2.30
28 feb 2022 -0.34% = -0.16% × 2.20
30 nov 2021 -0.47% = -0.21% × 2.27
31 ago 2021 6.77% = 2.99% × 2.26
31 may 2021 10.34% = 4.84% × 2.14
28 feb 2021 14.69% = 7.37% × 1.99
30 nov 2020 15.13% = 7.29% × 2.08
31 ago 2020 9.35% = 4.13% × 2.26
31 may 2020 0.50% = 0.21% × 2.36
29 feb 2020 -0.10% = -0.04% × 2.25
30 nov 2019 7.08% = 3.06% × 2.31
31 ago 2019 6.79% = 2.80% × 2.42
31 may 2019 20.10% = 8.45% × 2.38
28 feb 2019 27.38% = 11.75% × 2.33
30 nov 2018 27.73% = 11.19% × 2.48
31 ago 2018 29.37% = 13.74% × 2.14
31 may 2018 25.20% = 11.52% × 2.19
28 feb 2018 28.82% = 11.29% × 2.55
30 nov 2017 23.09% = 9.18% × 2.52
31 ago 2017 22.20% = 9.06% × 2.45
31 may 2017 21.92% = 8.54% × 2.57
28 feb 2017 22.28% = 8.25% × 2.70
30 nov 2016 — = — × 2.61
31 ago 2016 — = — × 2.47
31 may 2016 — = — × 2.57

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 nov 2022 1.21% = 1.06% × 0.39 × 2.92
31 ago 2022 1.11% = 1.11% × 0.39 × 2.59
31 may 2022 11.19% = 13.73% × 0.35 × 2.30
28 feb 2022 -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
30 nov 2021 -0.47% = -0.61% × 0.34 × 2.27
31 ago 2021 6.77% = 8.62% × 0.35 × 2.26
31 may 2021 10.34% = 14.61% × 0.33 × 2.14
28 feb 2021 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
30 nov 2020 15.13% = 23.51% × 0.31 × 2.08
31 ago 2020 9.35% = 13.45% × 0.31 × 2.26
31 may 2020 0.50% = 0.68% × 0.31 × 2.36
29 feb 2020 -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
30 nov 2019 7.08% = 10.07% × 0.30 × 2.31
31 ago 2019 6.79% = 9.40% × 0.30 × 2.42
31 may 2019 20.10% = 29.96% × 0.28 × 2.38
28 feb 2019 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
30 nov 2018 27.73% = 38.61% × 0.29 × 2.48
31 ago 2018 29.37% = 41.84% × 0.33 × 2.14
31 may 2018 25.20% = 34.56% × 0.33 × 2.19
28 feb 2018 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
30 nov 2017 23.09% = 24.78% × 0.37 × 2.52
31 ago 2017 22.20% = 23.60% × 0.38 × 2.45
31 may 2017 21.92% = 21.90% × 0.39 × 2.57
28 feb 2017 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70
30 nov 2016 — = — × — × 2.61
31 ago 2016 — = — × — × 2.47
31 may 2016 — = — × — × 2.57

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 nov 2022 1.21% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39 × 2.92
31 ago 2022 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39 × 2.59
31 may 2022 11.19% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35 × 2.30
28 feb 2022 -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
30 nov 2021 -0.47% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34 × 2.27
31 ago 2021 6.77% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35 × 2.26
31 may 2021 10.34% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33 × 2.14
28 feb 2021 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
30 nov 2020 15.13% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31 × 2.08
31 ago 2020 9.35% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31 × 2.26
31 may 2020 0.50% = — × — × -2.52% × 0.31 × 2.36
29 feb 2020 -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
30 nov 2019 7.08% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30 × 2.31
31 ago 2019 6.79% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30 × 2.42
31 may 2019 20.10% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28 × 2.38
28 feb 2019 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
30 nov 2018 27.73% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29 × 2.48
31 ago 2018 29.37% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33 × 2.14
31 may 2018 25.20% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33 × 2.19
28 feb 2018 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
30 nov 2017 23.09% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37 × 2.52
31 ago 2017 22.20% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38 × 2.45
31 may 2017 21.92% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39 × 2.57
28 feb 2017 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70
30 nov 2016 — = — × — × — × — × 2.61
31 ago 2016 — = — × — × — × — × 2.47
31 may 2016 — = — × — × — × — × 2.57

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 nov 2022 0.41% = 1.06% × 0.39
31 ago 2022 0.43% = 1.11% × 0.39
31 may 2022 4.87% = 13.73% × 0.35
28 feb 2022 -0.16% = -0.46% × 0.34
30 nov 2021 -0.21% = -0.61% × 0.34
31 ago 2021 2.99% = 8.62% × 0.35
31 may 2021 4.84% = 14.61% × 0.33
28 feb 2021 7.37% = 23.19% × 0.32
30 nov 2020 7.29% = 23.51% × 0.31
31 ago 2020 4.13% = 13.45% × 0.31
31 may 2020 0.21% = 0.68% × 0.31
29 feb 2020 -0.04% = -0.14% × 0.31
30 nov 2019 3.06% = 10.07% × 0.30
31 ago 2019 2.80% = 9.40% × 0.30
31 may 2019 8.45% = 29.96% × 0.28
28 feb 2019 11.75% = 42.33% × 0.28
30 nov 2018 11.19% = 38.61% × 0.29
31 ago 2018 13.74% = 41.84% × 0.33
31 may 2018 11.52% = 34.56% × 0.33
28 feb 2018 11.29% = 30.57% × 0.37
30 nov 2017 9.18% = 24.78% × 0.37
31 ago 2017 9.06% = 23.60% × 0.38
31 may 2017 8.54% = 21.90% × 0.39
28 feb 2017 8.25% = 20.94% × 0.39
30 nov 2016 — = — × —
31 ago 2016 — = — × —
31 may 2016 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 nov 2022 0.41% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39
31 ago 2022 0.43% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39
31 may 2022 4.87% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35
28 feb 2022 -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
30 nov 2021 -0.21% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34
31 ago 2021 2.99% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35
31 may 2021 4.84% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33
28 feb 2021 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
30 nov 2020 7.29% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31
31 ago 2020 4.13% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31
31 may 2020 0.21% = — × — × -2.52% × 0.31
29 feb 2020 -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
30 nov 2019 3.06% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30
31 ago 2019 2.80% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30
31 may 2019 8.45% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28
28 feb 2019 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
30 nov 2018 11.19% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29
31 ago 2018 13.74% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33
31 may 2018 11.52% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33
28 feb 2018 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
30 nov 2017 9.18% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37
31 ago 2017 9.06% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38
31 may 2017 8.54% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39
28 feb 2017 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39
30 nov 2016 — = — × — × — × —
31 ago 2016 — = — × — × — × —
31 may 2016 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Constellation Brands Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 nov 2022 1.06% = 0.17 × 0.61 × 9.94%
31 ago 2022 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64%
31 may 2022 13.73% = 0.74 × 0.83 × 22.54%
28 feb 2022 -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
30 nov 2021 -0.61% = -0.20 × 0.42 × 7.14%
31 ago 2021 8.62% = 0.66 × 0.76 × 17.23%
31 may 2021 14.61% = 0.76 × 0.82 × 23.43%
28 feb 2021 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
30 nov 2020 23.51% = 0.80 × 0.86 × 33.92%
31 ago 2020 13.45% = 1.45 × 0.65 × 14.23%
31 may 2020 0.68% = — × — × -2.52%
29 feb 2020 -0.14% = — × — × -6.59%
30 nov 2019 10.07% = 13.04 × 0.12 × 6.21%
31 ago 2019 9.40% = 1.10 × 0.63 × 13.62%
31 may 2019 29.96% = 0.88 × 0.88 × 39.01%
28 feb 2019 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
30 nov 2018 38.61% = 0.98 × 0.90 × 43.57%
31 ago 2018 41.84% = 0.95 × 0.91 × 48.45%
31 may 2018 34.56% = 0.97 × 0.89 × 40.16%
28 feb 2018 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
30 nov 2017 24.78% = 0.78 × 0.88 × 36.01%
31 ago 2017 23.60% = 0.80 × 0.87 × 33.82%
31 may 2017 21.90% = 0.77 × 0.86 × 32.85%
28 feb 2017 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%
30 nov 2016 — = — × — × —
31 ago 2016 — = — × — × —
31 may 2016 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.