Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Constellation Brands Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Cálculo
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$ en miles
A continuación se presenta un resumen analítico de las tendencias observadas en tres indicadores clave durante el periodo 2005-2022, expresados en datos numéricos y descritos de forma objetiva y neutral, sin referirse a la entidad ni a la tabla original.
- Utilidad neta atribuible a la entidad (US$ en miles)
- La serie muestra resultados positivos y relativamente moderados en 2005-2007 (aproximadamente 276.464 a 331.900 miles de USD). En 2008 y 2009 se registraron pérdidas significativas (~-613.300 y -301.400 miles, respectivamente). A partir de 2010 la trayectoria recupera la rentabilidad, con un repunte notable hacia 2011-2013 (aproximadamente 99.300 a 559.500 miles). El periodo 2014-2019 se caracteriza por un crecimiento sostenido y, especialmente, fuertes aumentos: 2014 alcanza alrededor de 1.943.100 miles, 2015-2016 se sitúan entre 839.300 y 1.054.900, 2017-2019 muestran incrementos continuos llegando a un pico en 2019 de alrededor de 3.435.900 miles. En 2020 se observa una caída marcada a aproximadamente -11.800 miles, seguido de una recuperación en 2021 a ~1.998.000 miles y una nueva caída en 2022 a ~-40.400 miles. En síntesis, la utilidad neta exhibe un ciclo de volatilidad con dos fases de recesión (2008-2009 y 2020) y un periodo de crecimiento notable entre 2010 y 2019, particularmente fuerte en 2014 y 2019, con una volatilidad significativa en los años recientes.
- Activos totales (US$ en miles)
- Los activos presentan una trayectoria de baja a moderada expansión hasta 2008-2010 (aproximadamente 7.8 a 10.1 millones). Entre 2011 y 2013 se mantiene relativamente estable (~7.1 a 7.6 millones). A partir de 2014 se produce un incremento acelerado: 2014 y 2015 alcanzan ~14.302 y ~15.145 millones, seguido por un crecimiento sostenido 2016-2019 llegando a ~29.231 millones en 2019. A partir de 2020 se observan ligeros retrocesos: ~27.323 millones en 2020, ~27.105 millones en 2021 y ~25.856 millones en 2022. En conjunto, se identifica una fase de expansión significativa a partir de 2013-2014, con un máximo en 2019 y una posterior corrección a la baja en 2020-2022, lo cual sugiere un gran incremento de activos (posiblemente por inversiones o adquisiciones) y una moderación posterior.
- ROA ( % )
- La rentabilidad sobre activos muestra un inicio positivo en 2005-2007 (~3.54% a 4.40%). En 2008-2009 se agrava el deterioro, con ROA negativos (~-6.1% y -3.75%). En 2010 se recupera modestamente (~1.23%), y entre 2011-2013 se mantiene en rangos altos (~6.26% a 7.81%), con una mejora sostenida que culmina en 2014 en un máximo de ~13.59%. Tras ese pico, se observan oscilaciones but por debajo de ese nivel: 2015-2019 entre ~5.54% y ~11.75%. En 2020 se aproxima a cero con -0.04%, 2021 se recupera a ~7.37%, y 2022 registra una caída ligera a ~-0.16%. En síntesis, la serie refleja periodos de alta rentabilidad (2011-2014 y 2017-2019) acompañados de episodios de fuerte presión económica (2008-2009 y 2020), con una recuperación relativa en 2021 antes de volver a la zona de neutralidad en 2022.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | |||||
| 28 feb 2021 | |||||
| 29 feb 2020 | |||||
| 28 feb 2019 | |||||
| 28 feb 2018 | |||||
| 28 feb 2017 | |||||
| 29 feb 2016 | |||||
| 28 feb 2015 | |||||
| 28 feb 2014 | |||||
| 28 feb 2013 | |||||
| 29 feb 2012 | |||||
| 28 feb 2011 | |||||
| 28 feb 2010 | |||||
| 28 feb 2009 | |||||
| 29 feb 2008 | |||||
| 28 feb 2007 | |||||
| 28 feb 2006 | |||||
| 28 feb 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 28 feb 2022 | ||
| 28 feb 2021 | ||
| 29 feb 2020 | ||
| 28 feb 2019 | ||
| 28 feb 2018 | ||
| 28 feb 2017 | ||
| 29 feb 2016 | ||
| 28 feb 2015 | ||
| 28 feb 2014 | ||
| 28 feb 2013 | ||
| 29 feb 2012 | ||
| 28 feb 2011 | ||
| 28 feb 2010 | ||
| 28 feb 2009 | ||
| 29 feb 2008 | ||
| 28 feb 2007 | ||
| 28 feb 2006 | ||
| 28 feb 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 28 feb 2022 | ||
| 28 feb 2021 | ||
| 29 feb 2020 | ||
| 28 feb 2019 | ||
| 28 feb 2018 | ||
| 28 feb 2017 | ||
| 29 feb 2016 | ||
| 28 feb 2015 | ||
| 28 feb 2014 | ||
| 28 feb 2013 | ||
| 29 feb 2012 | ||
| 28 feb 2011 | ||
| 28 feb 2010 | ||
| 28 feb 2009 | ||
| 29 feb 2008 | ||
| 28 feb 2007 | ||
| 28 feb 2006 | ||
| 28 feb 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).