Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.16% | = | 100 | × | (40,400) | ÷ | 25,855,800) |
| 28 feb 2021 | 7.37% | = | 100 | × | 1,998,000) | ÷ | 27,104,800) |
| 29 feb 2020 | -0.04% | = | 100 | × | (11,800) | ÷ | 27,323,200) |
| 28 feb 2019 | 11.75% | = | 100 | × | 3,435,900) | ÷ | 29,231,500) |
| 28 feb 2018 | 11.29% | = | 100 | × | 2,318,900) | ÷ | 20,538,700) |
| 28 feb 2017 | 8.25% | = | 100 | × | 1,535,100) | ÷ | 18,602,400) |
| 29 feb 2016 | 6.22% | = | 100 | × | 1,054,900) | ÷ | 16,965,000) |
| 28 feb 2015 | 5.54% | = | 100 | × | 839,300) | ÷ | 15,144,500) |
| 28 feb 2014 | 13.59% | = | 100 | × | 1,943,100) | ÷ | 14,302,100) |
| 28 feb 2013 | 5.08% | = | 100 | × | 387,800) | ÷ | 7,638,100) |
| 29 feb 2012 | 6.26% | = | 100 | × | 445,000) | ÷ | 7,109,900) |
| 28 feb 2011 | 7.81% | = | 100 | × | 559,500) | ÷ | 7,167,600) |
| 28 feb 2010 | 1.23% | = | 100 | × | 99,300) | ÷ | 8,094,300) |
| 28 feb 2009 | -3.75% | = | 100 | × | (301,400) | ÷ | 8,036,500) |
| 29 feb 2008 | -6.10% | = | 100 | × | (613,300) | ÷ | 10,052,800) |
| 28 feb 2007 | 3.52% | = | 100 | × | 331,900) | ÷ | 9,438,200) |
| 28 feb 2006 | 4.40% | = | 100 | × | 325,262) | ÷ | 7,400,554) |
| 28 feb 2005 | 3.54% | = | 100 | × | 276,464) | ÷ | 7,804,172) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$ en miles
A continuación se presenta un resumen analítico de las tendencias observadas en tres indicadores clave durante el periodo 2005-2022, expresados en datos numéricos y descritos de forma objetiva y neutral, sin referirse a la entidad ni a la tabla original.
- Utilidad neta atribuible a la entidad (US$ en miles)
- La serie muestra resultados positivos y relativamente moderados en 2005-2007 (aproximadamente 276.464 a 331.900 miles de USD). En 2008 y 2009 se registraron pérdidas significativas (~-613.300 y -301.400 miles, respectivamente). A partir de 2010 la trayectoria recupera la rentabilidad, con un repunte notable hacia 2011-2013 (aproximadamente 99.300 a 559.500 miles). El periodo 2014-2019 se caracteriza por un crecimiento sostenido y, especialmente, fuertes aumentos: 2014 alcanza alrededor de 1.943.100 miles, 2015-2016 se sitúan entre 839.300 y 1.054.900, 2017-2019 muestran incrementos continuos llegando a un pico en 2019 de alrededor de 3.435.900 miles. En 2020 se observa una caída marcada a aproximadamente -11.800 miles, seguido de una recuperación en 2021 a ~1.998.000 miles y una nueva caída en 2022 a ~-40.400 miles. En síntesis, la utilidad neta exhibe un ciclo de volatilidad con dos fases de recesión (2008-2009 y 2020) y un periodo de crecimiento notable entre 2010 y 2019, particularmente fuerte en 2014 y 2019, con una volatilidad significativa en los años recientes.
- Activos totales (US$ en miles)
- Los activos presentan una trayectoria de baja a moderada expansión hasta 2008-2010 (aproximadamente 7.8 a 10.1 millones). Entre 2011 y 2013 se mantiene relativamente estable (~7.1 a 7.6 millones). A partir de 2014 se produce un incremento acelerado: 2014 y 2015 alcanzan ~14.302 y ~15.145 millones, seguido por un crecimiento sostenido 2016-2019 llegando a ~29.231 millones en 2019. A partir de 2020 se observan ligeros retrocesos: ~27.323 millones en 2020, ~27.105 millones en 2021 y ~25.856 millones en 2022. En conjunto, se identifica una fase de expansión significativa a partir de 2013-2014, con un máximo en 2019 y una posterior corrección a la baja en 2020-2022, lo cual sugiere un gran incremento de activos (posiblemente por inversiones o adquisiciones) y una moderación posterior.
- ROA ( % )
- La rentabilidad sobre activos muestra un inicio positivo en 2005-2007 (~3.54% a 4.40%). En 2008-2009 se agrava el deterioro, con ROA negativos (~-6.1% y -3.75%). En 2010 se recupera modestamente (~1.23%), y entre 2011-2013 se mantiene en rangos altos (~6.26% a 7.81%), con una mejora sostenida que culmina en 2014 en un máximo de ~13.59%. Tras ese pico, se observan oscilaciones but por debajo de ese nivel: 2015-2019 entre ~5.54% y ~11.75%. En 2020 se aproxima a cero con -0.04%, 2021 se recupera a ~7.37%, y 2022 registra una caída ligera a ~-0.16%. En síntesis, la serie refleja periodos de alta rentabilidad (2011-2014 y 2017-2019) acompañados de episodios de fuerte presión económica (2008-2009 y 2020), con una recuperación relativa en 2021 antes de volver a la zona de neutralidad en 2022.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.16% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 28 feb 2021 | 7.37% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 29 feb 2020 | -0.04% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 28 feb 2019 | 11.75% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 28 feb 2018 | 11.29% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 28 feb 2017 | 8.25% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 29 feb 2016 | 6.22% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 28 feb 2015 | 5.54% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 28 feb 2014 | 13.59% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 28 feb 2013 | 5.08% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 29 feb 2012 | 6.26% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 28 feb 2011 | 7.81% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 28 feb 2010 | 1.23% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 28 feb 2009 | -3.75% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 29 feb 2008 | -6.10% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 28 feb 2007 | 3.52% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 28 feb 2006 | 4.40% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 28 feb 2005 | 3.54% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.16% | 9.51% |
| 28 feb 2021 | 7.37% | 10.44% |
| 29 feb 2020 | -0.04% | 9.04% |
| 28 feb 2019 | 11.75% | 10.02% |
| 28 feb 2018 | 11.29% | 11.48% |
| 28 feb 2017 | 8.25% | 5.50% |
| 29 feb 2016 | 6.22% | 8.27% |
| 28 feb 2015 | 5.54% | 10.50% |
| 28 feb 2014 | 13.59% | 8.80% |
| 28 feb 2013 | 5.08% | 10.00% |
| 29 feb 2012 | 6.26% | 9.86% |
| 28 feb 2011 | 7.81% | 9.62% |
| 28 feb 2010 | 1.23% | 10.87% |
| 28 feb 2009 | -3.75% | 11.66% |
| 29 feb 2008 | -6.10% | 12.02% |
| 28 feb 2007 | 3.52% | 9.75% |
| 28 feb 2006 | 4.40% | 11.94% |
| 28 feb 2005 | 3.54% | 9.75% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 28 feb 2022 | -0.16% | 8.95% |
| 28 feb 2021 | 7.37% | 8.75% |
| 29 feb 2020 | -0.04% | 8.24% |
| 28 feb 2019 | 11.75% | 6.41% |
| 28 feb 2018 | 11.29% | 8.40% |
| 28 feb 2017 | 8.25% | 7.42% |
| 29 feb 2016 | 6.22% | 7.94% |
| 28 feb 2015 | 5.54% | 7.69% |
| 28 feb 2014 | 13.59% | 7.96% |
| 28 feb 2013 | 5.08% | 8.75% |
| 29 feb 2012 | 6.26% | 8.63% |
| 28 feb 2011 | 7.81% | 8.89% |
| 28 feb 2010 | 1.23% | 9.45% |
| 28 feb 2009 | -3.75% | 9.43% |
| 29 feb 2008 | -6.10% | 9.11% |
| 28 feb 2007 | 3.52% | 8.07% |
| 28 feb 2006 | 4.40% | 8.42% |
| 28 feb 2005 | 3.54% | 9.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).