Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de CBI
- Se observa una tendencia general al alza en el valor de mercado de la empresa durante el período analizado. En 2017, el valor era aproximadamente 43,16 millones de dólares, incrementándose de manera significativa en 2018 hasta superar los 54,3 millones. Después de un ligero descenso en 2019, la tendencia vuelve a ascender en 2020, consolidándose por encima de los 43,5 millones. En 2021, el valor continúa creciendo de forma sostenida, alcanzando cerca de 58,7 millones, y en 2022 mantiene una ligera internación, cerrando en aproximadamente 59,4 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación y crecimiento sostenido en la percepción del mercado respecto a la valoración de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento desde 2017, con un incremento notable hasta 2019, donde alcanza casi 24,89 millones de dólares. A partir de ese punto, se observa una disminución progresiva del capital invertido en los siguientes años, llegando en 2022 a aproximadamente 20,49 millones de dólares. La variación sugiere una posible optimización en la estructura de inversión o una reducción en la inversión de capital, aunque sin datos adicionales no se puede determinar la causa específica de la disminución.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta fluctuaciones a lo largo del período, pero en general la tendencia es de crecimiento a partir de 2017. Inicia en cerca de 25,7 millones, incrementándose considerablemente en 2018 y alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente 38,88 millones. La variación en este ratio refleja una mejora en la creación de valor por parte de la empresa en relación con la percepción del mercado respecto a su inversión. La correlación entre aumento del valor de mercado y incrementos en el MVA indica una tendencia positiva en la generación de valor adicional para los accionistas en los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Constellation Brands Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 feb 2022 | 28 feb 2021 | 29 feb 2020 | 28 feb 2019 | 28 feb 2018 | 28 feb 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al alza en los períodos analizados, alcanzando un máximo en febrero de 2022 con aproximadamente 38.88 mil millones de dólares. Después de un incremento significativo entre 2017 y 2018, se observa una disminución en 2019, seguida de una caída en 2020. Sin embargo, en los años posteriores, se registra una recuperación y un crecimiento sostenido, evidenciando una valorización creciente del mercado hacia el cierre de 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido ha presentado fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor de aproximadamente 17.41 mil millones en 2017, ha aumentado con un pico en 2019 con cerca de 24.89 mil millones. Posteriormente, se ha observado una reducción en los años siguientes, concluyendo en aproximadamente 20.49 mil millones en 2022. Estas variaciones reflejan cambios en la inversión realizada en la empresa, con una tendencia a disminuir ligeramente en el último año del período analizado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial presenta una mayor volatilidad, reflejando las variaciones en relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. El porcentaje incrementa significativamente en 2018 hasta casi 193%, mostrando una fuerte diferenciación positiva entre valor de mercado y la inversión, seguido de una disminución en 2019 a aproximadamente 117%. En 2020, el ratio desciende a 100%, indicando un equilibrio entre valor añadido de mercado y capital invertido, mientras que en 2021 y 2022 se observa un aumento a más del 176% y 190% respectivamente, sugiriendo una recuperación en la eficiencia de generación de valor en relación a la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Constellation Brands Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 feb 2022 | 28 feb 2021 | 29 feb 2020 | 28 feb 2019 | 28 feb 2018 | 28 feb 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ventas netas ajustadas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período de análisis, alcanzando un máximo en 28 de febrero de 2022 con 38,876,762 miles de dólares. Se observa una notable recuperación entre 2017 y 2018, con un incremento sustancial. Posteriormente, se evidencia una caída en 2019, seguido de una disminución en 2020. Sin embargo, a partir de ese año, la tendencia se invierte, y el valor experimenta un incremento significativo, culminando en 2022 con un nivel superior al de 2018, lo que sugiere una recuperación y expansión en la percepción del mercado respecto al valor de la empresa.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una tendencia estable de crecimiento durante todo el período, pasando de 7,331,500 miles de dólares en 2017 a 8,939,000 miles en 2022. Este incremento constante indica una expansión sostenida en las actividades comerciales y en la generación de ingresos de la empresa en el período analizado, con un crecimiento gradual pero constante año con año.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta fluctuaciones considerables a lo largo del período. En 2017, este ratio es de 351.22%, y aumenta de manera significativa en 2018, alcanzando 471.33%. Sin embargo, en 2019, experimenta una caída hasta 358.65%. La tendencia se invierte en 2020 con un marcado descenso a 261.23%, pero en los años siguientes, los márgenes se recuperan notablemente, alcanzando valores cercanos o superiores a los anteriores picos, con 434.71% en 2021 y 434.91% en 2022. La variabilidad de este ratio refleja cambios en la rentabilidad relativa respecto al valor añadido de mercado, señalando periodos de mayor y menor eficiencia en la generación de valor en relación con la valoración de mercado.