Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a CBI1 | ÷ | Capital contable total de CBI1 | |
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| 28 feb 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 feb 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$ en miles
El análisis resume tendencias relevantes a partir de las series financieras presentadas, expresadas en US$ en miles. No se reportan valores faltantes en el conjunto examinado. Se observan variaciones pronunciadas en la utilidad neta, un aumento considerable del capital contable en la segunda mitad del periodo y cambios marcados en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE).
- Contexto y alcance de las series
- Las series cubren el periodo 2005-2022 y permiten observar la dinámica de la utilidad neta, el capital contable total y el ROE. La magnitud de las cifras implica movimientos relevantes de utilidades retenidas y/o cambios en la estructura de capital. En conjunto, señalan fases de volatilidad, crecimiento sostenido y episodios de deterioro operativo.
- Evolución de la utilidad neta atribuible
- La utilidad neta muestra una trayectoria inicialmente positiva y relativamente estable entre 2005 y 2007. En 2008 y 2009 se registran pérdidas significativas (-613,300 y -301,400), indicando un periodo adverso. A partir de 2010 hay retorno a resultados positivos, con un repunte notable en 2011 (559,500) y una moderada desaceleración en 2012-2013 (445,000; 387,800). En 2014 se produce un salto sustancial a 1,943,100, seguido de caídas en 2015-2016-2017 (839,300; 1,054,900; 1,535,100). Los años 2018 y 2019 registran crecimiento fuerte (2,315,900; 3,435,900), alcanzando un máximo relativo en 2019. En 2020 aparece una vez más un balance negativo (-11,800), pero 2021 muestra una recuperación destacada (1,998,000). En 2022 la cifra vuelve a territorio negativo (-40,400).
- Evolución del capital contable total
- El capital contable presenta una caída pronunciada en 2008-2009 (aproximadamente desde 2,779,913 a 1,908,300) y una recuperación gradual en años posteriores. Un salto significativo se observa en 2014, con un incremento a 4,981,300, seguido de crecimiento sostenido hacia 2021 (12,551,000 en 2019; 12,131,800 en 2020; 13,598,900 en 2021). En 2022 se registra una disminución a 11,731,900. En conjunto, la trayectoria sugiere acumulación de utilidades retenidas y/o aportes de capital que impulsan el crecimiento del patrimonio a partir de 2014, con una ligera caída en el último año analizado.
- Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
- La serie de ROE exhibe volatilidad acentuada. De 2005 a 2007 se mantiene alrededor del 10%. En 2008 y 2009 cae abruptamente a -22.17% y -15.79%, respectivamente, reflejando pérdidas y/o cargos que afectan la rentabilidad sobre el capital. A partir de 2010 se observa una recuperación, con picos de 21.92% en 2011 y 39.01% en 2014. Entre 2015 y 2019 se mantiene en rangos de 14% a 28%, indicando mejoras sostenidas en la eficiencia de generación de beneficio sobre el capital. En 2020 la ROE se desploma a -0.1% y en 2022 a -0.34%, con 2021 cerrando en 14.69%. En resumen, el periodo 2014-2019 concentra los niveles más altos de rentabilidad, seguidos de episodios de debilitamiento en años de pérdidas o impactos extraordinarios.
- Notas y consideraciones metodológicas
- La interpretación debe considerar que las cifras están expresadas en US$ en miles y que la serie de ROE puede verse afectada por cambios en la base de capital y por episodios de volatilidad en la utilidad. No existen valores faltantes en el conjunto analizado.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 29 feb 2012 | |||||
| 28 feb 2011 | |||||
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| 28 feb 2009 | |||||
| 29 feb 2008 | |||||
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Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Constellation Brands Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Constellation Brands Inc. | Productos básicos de consumo | |
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