Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Desagregación de ROE en dos componentes
Constellation Brands Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | = | × | |||
| 28 feb 2021 | = | × | |||
| 29 feb 2020 | = | × | |||
| 28 feb 2019 | = | × | |||
| 28 feb 2018 | = | × | |||
| 28 feb 2017 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Constellation Brands Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de utilidad neta.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Constellation Brands Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.
Desagregación de ROA en dos componentes
Constellation Brands Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | = | × | |||
| 28 feb 2021 | = | × | |||
| 29 feb 2020 | = | × | |||
| 28 feb 2019 | = | × | |||
| 28 feb 2018 | = | × | |||
| 28 feb 2017 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Constellation Brands Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | = | × | × | × | |||||
| 28 feb 2021 | = | × | × | × | |||||
| 29 feb 2020 | = | × | × | × | |||||
| 28 feb 2019 | = | × | × | × | |||||
| 28 feb 2018 | = | × | × | × | |||||
| 28 feb 2017 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
La razón principal de la disminución en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por la razón de carga fiscal.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Constellation Brands Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb 2022 | = | × | × | ||||
| 28 feb 2021 | = | × | × | ||||
| 29 feb 2020 | = | × | × | ||||
| 28 feb 2019 | = | × | × | ||||
| 28 feb 2018 | = | × | × | ||||
| 28 feb 2017 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).
La razón principal de la disminución del índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es la disminución del efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.