Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de enero de 2023.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 feb 2022 -0.34% = -0.16% × 2.20
28 feb 2021 14.69% = 7.37% × 1.99
29 feb 2020 -0.10% = -0.04% × 2.25
28 feb 2019 27.38% = 11.75% × 2.33
28 feb 2018 28.82% = 11.29% × 2.55
28 feb 2017 22.28% = 8.25% × 2.70

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 feb 2022 -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
28 feb 2021 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
29 feb 2020 -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
28 feb 2019 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
28 feb 2018 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
28 feb 2017 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de utilidad neta.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 feb 2022 -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
28 feb 2021 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
29 feb 2020 -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
28 feb 2019 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
28 feb 2018 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
28 feb 2017 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.

Desagregación de ROA en dos componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 feb 2022 -0.16% = -0.46% × 0.34
28 feb 2021 7.37% = 23.19% × 0.32
29 feb 2020 -0.04% = -0.14% × 0.31
28 feb 2019 11.75% = 42.33% × 0.28
28 feb 2018 11.29% = 30.57% × 0.37
28 feb 2017 8.25% = 20.94% × 0.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Constellation Brands Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 feb 2022 -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
28 feb 2021 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
29 feb 2020 -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
28 feb 2019 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
28 feb 2018 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
28 feb 2017 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

La razón principal de la disminución en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por la razón de carga fiscal.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Constellation Brands Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 feb 2022 -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
28 feb 2021 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
29 feb 2020 -0.14% = — × — × -6.59%
28 feb 2019 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
28 feb 2018 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
28 feb 2017 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28).

La razón principal de la disminución del índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es la disminución del efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.