Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Delta Air Lines Inc., ratios de valoración actuales
| Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $29.70 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 641,197,918 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | -66.40% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $0.44 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $0.15 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $2.94 | |||||||||
| Ventas por acción | $46.63 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $6.06 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 68.01 | 16.25 | 77.67 | 22.20 | 16.80 | 19.52 | 40.32 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 202.39 | 14.94 | 185.00 | 18.12 | 16.61 | 27.46 | 42.21 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 10.10 | 12.66 | 132.03 | 15.59 | 12.33 | 19.50 | 26.28 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 0.64 | 0.80 | 3.93 | 5.87 | 1.24 | 2.14 | 2.58 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 4.90 | 2.55 | 13.03 | 9.58 | 6.51 | 7.03 | 6.64 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Delta Air Lines Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Delta Air Lines Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Delta Air Lines Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019. |
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Delta Air Lines Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta (en millones) | 280) | (12,385) | 4,767) | 3,935) | 3,577) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 0.44 | -19.41 | 7.45 | 5.80 | 5.06 | |
| Precio de la acción1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 96.74 | — | 7.94 | 8.81 | 10.57 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.07 | 33.43 | 82.00 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.67 | 25.57 | 21.44 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.11 | 104.33 | 20.59 | — | — | |
| P/Esector | ||||||
| Transporte | 20.01 | 347.91 | 133.39 | — | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 33.32 | 161.96 | 49.05 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 280,000,000 ÷ 639,929,760 = 0.44
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 42.33 ÷ 0.44 = 96.74
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Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Delta Air Lines Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | 1,886) | (12,469) | 6,618) | 5,264) | 6,114) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 2.95 | -19.54 | 10.34 | 7.75 | 8.65 | |
| Precio de la acción1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 14.36 | — | 5.72 | 6.59 | 6.18 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.46 | 17.79 | 9.92 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 16.53 | 17.46 | 14.83 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.20 | 18.23 | 11.72 | — | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Transporte | 19.99 | 32.20 | 26.12 | — | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 21.72 | 48.99 | 19.39 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,886,000,000 ÷ 639,929,760 = 2.95
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 42.33 ÷ 2.95 = 14.36
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Relación precio/ingresos (P/S)
Delta Air Lines Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de explotación (en millones) | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
| Ventas por acción2 | 46.72 | 26.79 | 73.44 | 65.45 | 58.34 | |
| Precio de la acción1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 0.91 | 1.62 | 0.81 | 0.78 | 0.92 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.94 | 0.62 | 0.64 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 3.90 | 9.07 | 4.00 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 7.08 | 7.00 | 5.85 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.87 | 1.66 | 1.23 | — | — | |
| P/Ssector | ||||||
| Transporte | 2.19 | 2.28 | 1.78 | — | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.13 | 2.17 | 1.88 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 29,899,000,000 ÷ 639,929,760 = 46.72
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 42.33 ÷ 46.72 = 0.91
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Delta Air Lines Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Delta Air Lines Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | 3,887) | 1,534) | 15,358) | 13,687) | 13,910) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 6.07 | 2.40 | 23.99 | 20.16 | 19.68 | |
| Precio de la acción1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 6.97 | 18.01 | 2.46 | 2.53 | 2.72 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.26 | 2.35 | 2.49 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 4.71 | 8.24 | 3.99 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.90 | 8.07 | 7.00 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 12.76 | 213.26 | 27.98 | — | — | |
| P/BVsector | ||||||
| Transporte | 7.21 | 8.74 | 5.98 | — | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 5.49 | 5.98 | 6.61 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,887,000,000 ÷ 639,929,760 = 6.07
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 42.33 ÷ 6.07 = 6.97
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Delta Air Lines Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019. |