Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Union Pacific Corp., ratios de valoración actuales
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $220.78 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 593,043,666 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 22.99% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $11.38 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $13.99 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $16.38 | |||||||||
| Ventas por acción | $40.89 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $28.48 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 19.41 | 13.10 | 19.59 | 10.38 | 12.97 | 16.25 | 31.32 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 15.78 | 11.76 | 27.63 | 18.59 | 6.91 | 14.59 | 29.38 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.84 | 1.15 | — | — | 0.15 | 1.43 | 4.75 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 13.48 | 10.28 | 68.99 | 6.41 | 8.86 | 15.34 | 25.38 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 5.40 | 0.61 | 4.39 | 0.57 | 0.82 | 1.60 | 2.52 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 7.75 | 1.91 | 8.96 | 2.58 | 4.49 | 5.09 | 7.36 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Union Pacific Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Se observó una disminución significativa desde 25.57 en 2020 hasta 17.97 en 2022, lo que puede indicar una mayor percepción de valor de mercado en relación con las ganancias, o una mejora en las expectativas de rentabilidad. Sin embargo, en 2023, la relación incrementó nuevamente a 23.85, antes de reducirse ligeramente en 2024 a 21.68, sugiriendo cierta recuperación o ajuste en las expectativas de mercado respecto a las ganancias futuras.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio evidenció una tendencia a la baja desde 17.46 en 2020, alcanzando un valor mínimo de 12.68 en 2022. El descenso sugiere una mayor valoración de la empresa en relación con sus ingresos operativos, lo cual puede estar vinculado a una mejora en la rentabilidad operacional o a una reevaluación del mercado. En 2023, el ratio recuperó posición a 16.75, y en 2024 se estabilizó ligeramente en 15.06, indicando posiblemente una consolidación de las expectativas sobre la eficiencia operativa de la firma.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mantuvo cierta estabilidad en torno a 7 en 2020 y 2021, con un ligero incremento en 2021 a 7.08. Sin embargo, en 2022 se evidenció una caída marcada a 5.05, seguida de una recuperación a 6.31 en 2023 y un leve descenso en 2024 a 6.03. Este patrón refleja una fluctuación en la valoración del mercado respecto a los ingresos, probablemente influida por cambios en las perspectivas de crecimiento o en las condiciones del mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación mostró un aumento desde 8.07 en 2020 hasta su pico en 2021 con 10.9, permaneciendo relativamente estable en 10.34 en 2022. Posteriormente, hubo una ligera disminución en 2023 a 10.29, y una caída significativa en 2024 a 8.66. La tendencia indica que en los primeros años, el mercado valoró la compañía por encima de su valor contable en una medida considerable, pero en 2024 la valoración en relación al valor contable se redujo, lo que podría reflejar cambios en las expectativas futuras o en la percepción del riesgo.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Union Pacific Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | 6,747) | 6,379) | 6,998) | 6,523) | 5,349) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 11.17 | 10.46 | 11.44 | 10.24 | 7.99 | |
| Precio de la acción1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 21.68 | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 17.21 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 16.83 | 89.56 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.58 | 5.70 | 21.74 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 17.05 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | |
| P/Esector | ||||||
| Transporte | 17.26 | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,747,000,000 ÷ 604,286,378 = 11.17
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 242.08 ÷ 11.17 = 21.68
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró variaciones significativas. En 2020, el precio se situaba en 204.2 dólares, experimentando un incremento en 2021 hasta alcanzar 242.39 dólares, reflejando probablemente una recuperación o crecimiento en la valoración de mercado. En 2022, el precio cayó a 205.5 dólares, sugiriendo una posible corrección o turbulencia en el mercado. Luego, en 2023, se observó un aumento sustancial hasta 249.45 dólares, indicando una fortaleza en la percepción de la empresa. Sin embargo, en 2024, el precio descendió ligeramente a 242.08 dólares, manteniendo niveles relativamente altos en comparación con 2022 pero mostrando cierta estabilización tras el incremento de 2023.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción ha mostrado una tendencia alcista a lo largo de los años, partiendo de 7.99 dólares en 2020 y alcanzando un máximo de 11.44 dólares en 2022. En 2023, el EPS disminuyó ligeramente a 10.46 dólares, lo cual puede indicar una reducción temporal en los beneficios pero sin impactos significativos en la rentabilidad. Para 2024, el EPS se recuperó parcialmente hasta 11.17 dólares, superando los niveles de 2023 y acercándose nuevamente a máximos históricos en este período, lo que refleja una tendencia positiva en la generación de beneficios por acción.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E mostró variaciones relevantes, comenzando en 25.57 en 2020 y disminuyendo a 23.67 en 2021, lo que puede interpretarse como una valoración en relación con los beneficios relativamente más baja o mayor expectativa de crecimiento. En 2022, el ratio se redujo aún más a 17.97, apuntando a una valoración más atractiva en relación con los beneficios o a una posible corrección en el mercado. En 2023, el ratio volvió a incrementarse considerablemente a 23.85, y en 2024, disminuyó ligeramente a 21.68. Este comportamiento refleja cambios en la percepción del mercado respecto a los beneficios y el valor de la acción, con un patrón de disminuciones y recuperaciones que indican fluctuaciones en la valoración y expectativas de crecimiento.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Union Pacific Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 9,713) | 9,082) | 9,917) | 9,338) | 7,834) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 16.07 | 14.89 | 16.21 | 14.66 | 11.70 | |
| Precio de la acción1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 15.06 | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.40 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | |
| Uber Technologies Inc. | 59.27 | 152.26 | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.92 | 3.54 | 6.86 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.64 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | |
| P/OPsector | ||||||
| Transporte | 16.29 | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 9,713,000,000 ÷ 604,286,378 = 16.07
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 242.08 ÷ 16.07 = 15.06
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de aumento general durante el período analizado, alcanzando un punto máximo en 2023 con 249.45 USD. Después de dicho pico, se observa una ligera caída en 2024, situándose en 242.08 USD. Este patrón indica un crecimiento sostenido en los primeros años, seguido de una corrección o estabilización en el último período considerado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia alcista desde 2020, pasando de 11.7 USD a un pico en 2022 con 16.21 USD. En 2023, se registra una ligera caída a 14.89 USD, pero en 2024 vuelve a aumentar a 16.07 USD, superando los niveles anteriores. Esto sugiere una mejora en la rentabilidad operativa en los últimos años, aunque con una disminución intermedia en 2023.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP refleja una tendencia de disminución significativa en 2022, alcanzando 12.68, desde 17.46 en 2020. La reducción indica una mayor valoración de los beneficios operativos en relación al precio de las acciones, sugiriendo que las acciones estaban relativamente más sobrevaloradas en 2020 y 2021. En 2023, el ratio aumenta de nuevo a 16.75, y en 2024 desciende una vez más a 15.06, pero sin volver a los niveles mínimos de 2022. Esta fluctuación puede evidenciar cambios en las expectativas del mercado y en la percepción del valor de la empresa en relación con sus beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Union Pacific Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de explotación (en millones) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| Ventas por acción2 | 40.13 | 39.55 | 40.65 | 34.23 | 29.16 | |
| Precio de la acción1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 6.03 | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.85 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | |
| Uber Technologies Inc. | 3.77 | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.53 | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.08 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | |
| P/Ssector | ||||||
| Transporte | 1.70 | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 24,250,000,000 ÷ 604,286,378 = 40.13
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 242.08 ÷ 40.13 = 6.03
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró fluctuaciones significativas. En 2020, el valor fue de 204.2 USD, observándose un incremento sustancial en 2021 a 242.39 USD. Sin embargo, en 2022, el precio bajó a 205.5 USD, recuperándose en 2023 hasta 249.45 USD y posteriormente experimentando una ligera caída en 2024 a 242.08 USD. En general, aunque hubo periodos de caída, la tendencia a largo plazo indica un incremento cercano a un 18% en comparación con 2020, alcanzando un pico en 2023.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia alcista a lo largo de los años, pasando de 29.16 USD en 2020 a 34.23 USD en 2021, con un aumento considerable. En 2022, las ventas por acción alcanzaron 40.65 USD, subiendo nuevamente en 2023 a 39.55 USD, y manteniéndose en niveles similares en 2024 con 40.13 USD. Este patrón indica un crecimiento sostenido en las ventas por acción, con una expansión significativa en 2022, seguido de una relativa estabilidad en los años subsecuentes.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S mostró fluctuaciones, comenzando en 7 en 2020, incrementándose ligeramente a 7.08 en 2021. Posteriormente, el ratio experimentó una caída importante en 2022 a 5.05, lo que puede reflejar una disminución en la valoración relativa respecto a las ventas o un aumento en las ventas sin un incremento proporcional en el precio de mercado. En 2023, el ratio se recuperó a 6.31 y en 2024 se estabilizó en 6.03, indicando una valoración algo más favorable comparada con 2022. La caída en 2022 puede interpretarse como una respuesta a cambios en las expectativas del mercado o a ajustes en la valoración de la acción respecto a sus ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Union Pacific Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 604,286,378 | 609,777,914 | 611,872,981 | 636,898,957 | 669,829,363 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital social ordinario (en millones) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | 16,958) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 27.95 | 24.25 | 19.88 | 22.23 | 25.32 | |
| Precio de la acción1, 3 | 242.08 | 249.45 | 205.50 | 242.39 | 204.20 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 8.66 | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.70 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 7.70 | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.38 | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.90 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | |
| P/BVsector | ||||||
| Transporte | 5.40 | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital social ordinario ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 16,890,000,000 ÷ 604,286,378 = 27.95
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Union Pacific Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 242.08 ÷ 27.95 = 8.66
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis muestra fluctuaciones en el precio de la acción a lo largo del período. Se observa un aumento significativo de aproximadamente 204.2 USD en diciembre de 2020 a 242.39 USD en diciembre de 2021, seguido de una caída en 2022 hasta 205.5 USD. Posteriormente, el precio vuelve a subir en 2023 a 249.45 USD, alcanzando su punto más alto en el período analizado, para luego reducirse ligeramente en 2024 a 242.08 USD. En general, el comportamiento presenta un patrón de incremento intermitente con fluctuaciones que reflejan posibles cambios en el mercado o en las perspectivas de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia de disminución durante los primeros tres años, bajando de 25.32 USD en 2020 a 19.88 USD en 2022. Esto puede indicar una reducción en los activos netos por acción o en la revalorización de los activos. Sin embargo, en el período más reciente, el BVPS aumenta a 24.25 USD en 2023 y a 27.95 USD en 2024, lo que sugiere una recuperación en el valor contable por acción, posiblemente debido a una mejora en los resultados financieros o en la valorización de los activos.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV refleja la relación entre el precio de mercado y el valor contable por acción. Se evidencia una tendencia de incremento de 8.07 en 2020 a un máximo de 10.9 en 2021, lo cual indica una mayor valoración de mercado respecto al valor contable en ese año. Aunque en 2022 el ratio se mantiene aproximadamente en 10.34, en 2023 y 2024 se observa una ligera disminución a 10.29 y 8.66 respectivamente. La disminución en 2024 puede interpretarse como una reducción en la percepción de sobrevaloración del mercado en relación con los activos contables, posiblemente debido a cambios en las condiciones financieras o en el entorno de mercado.