Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios financieros considerados. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una relativa estabilidad a lo largo del período analizado, oscilando principalmente entre 1.46 y 1.77. Se observa una ligera tendencia a la baja desde 2017 hasta 2021, con un repunte posterior en los últimos trimestres.

Ratio de rotación neta de activos fijos

Este ratio indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ingresos. La fluctuación observada sugiere variaciones en la intensidad de uso de estos activos, aunque dentro de un rango relativamente estrecho.

El ratio de rotación total de activos presenta una disminución más pronunciada. Inicialmente en 0.39, experimenta un descenso constante hasta alcanzar valores cercanos a 0.28 en 2018 y 2019. A partir de ese momento, se aprecia una recuperación gradual, culminando en 0.39 en los últimos trimestres del período.

Ratio de rotación total de activos

Este ratio refleja la eficiencia global en la utilización de todos los activos de la empresa para generar ventas. La caída inicial y posterior recuperación podrían indicar cambios en la estrategia de gestión de activos o en la eficiencia operativa.

El ratio de rotación de fondos propios exhibe la mayor volatilidad de los tres ratios. Tras un valor inicial de 1, se observa una disminución significativa hasta alcanzar un mínimo de 0.63 en 2021. No obstante, los últimos trimestres muestran una recuperación notable, superando el valor inicial y alcanzando 1.14 en el último período registrado.

Ratio de rotación de fondos propios

Este ratio mide la eficiencia con la que la empresa utiliza el capital invertido por los accionistas para generar ingresos. La fuerte recuperación final sugiere una mejora en la rentabilidad del capital propio o una reducción en la base de capital.

En resumen, se identifica una tendencia general de disminución en la eficiencia de la utilización de activos totales hasta 2021, seguida de una recuperación en los últimos trimestres. El ratio de rotación de fondos propios muestra la mayor variabilidad, con una recuperación particularmente pronunciada al final del período analizado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Las ventas netas muestran una fluctuación a lo largo del período analizado, con picos en el tercer y cuarto trimestre de cada año fiscal. Se observa un crecimiento general en las ventas netas desde 2017 hasta 2022, aunque con variaciones trimestrales considerables.

El inmovilizado material presenta una tendencia ascendente constante durante el período. Si bien existen fluctuaciones menores, el valor general del inmovilizado material aumenta de manera sostenida, indicando una inversión continua en activos fijos.

Ventas netas

Las ventas netas experimentaron un aumento inicial desde el primer al segundo trimestre de 2017, seguido de una disminución en el tercer trimestre. Posteriormente, se observa una recuperación en el cuarto trimestre y un nuevo aumento en el primer trimestre de 2018. Este patrón de fluctuación trimestral se repite a lo largo de los años, con variaciones en la magnitud de los aumentos y disminuciones. En general, se aprecia una tendencia al alza en las ventas netas a lo largo del período, aunque con una volatilidad considerable.

Inmovilizado material

El inmovilizado material muestra un crecimiento constante a lo largo del período analizado. El incremento es gradual, con algunas aceleraciones en ciertos trimestres. Esta tendencia sugiere una inversión continua en activos fijos, posiblemente para apoyar el crecimiento de las ventas o mejorar la eficiencia operativa.

Ratio de rotación neta de activos fijos

El ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene relativamente estable en un rango entre 1.46 y 1.77. Se observa una ligera tendencia a la baja en los últimos años del período analizado, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, la variación es moderada y no representa un cambio drástico en la eficiencia.

En resumen, los datos sugieren un crecimiento general en las ventas netas, acompañado de una inversión continua en activos fijos. La rotación de activos fijos se mantiene relativamente estable, aunque con una ligera tendencia a la baja en los últimos años. La volatilidad trimestral en las ventas netas es un factor importante a considerar en el análisis de la empresa.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.

Ventas netas

Las ventas netas muestran una fluctuación considerable. Inicialmente, se observa un incremento desde el 31 de mayo de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017. Posteriormente, se registra una disminución en el 30 de noviembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018. A partir del 31 de mayo de 2018, se aprecia una tendencia al alza, alcanzando un pico en el 31 de agosto de 2018. Luego, las ventas experimentan una reducción en el 30 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019, seguida de un nuevo aumento en el 31 de mayo de 2019. El período comprendido entre el 30 de noviembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 presenta una relativa estabilidad, con una ligera disminución en noviembre de 2019. A partir de febrero de 2020, se observa un crecimiento sostenido, culminando en el 28 de febrero de 2022, aunque con una ligera disminución en el 30 de noviembre de 2022.

Activos totales

Los activos totales muestran una tendencia general al incremento a lo largo del período. Se observa un crecimiento constante desde el 31 de mayo de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018. Posteriormente, se registra una ligera disminución en el 28 de febrero de 2019, seguida de una estabilización relativa hasta el 31 de mayo de 2020. A partir de esta fecha, los activos totales se mantienen relativamente estables, con fluctuaciones menores, hasta el 30 de noviembre de 2022, donde se observa una ligera disminución.

Ratio de rotación total de activos

El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente desde el 31 de mayo de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018. A partir de esta fecha, el ratio se estabiliza en un rango entre 0.28 y 0.31 hasta febrero de 2020. Posteriormente, se observa un ligero aumento en el ratio, alcanzando un máximo en el 28 de febrero de 2022, aunque con fluctuaciones menores en los períodos intermedios. El ratio indica una disminución en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ventas en los primeros años del período analizado, seguido de una estabilización y un ligero repunte en los últimos períodos.

En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en sus ventas netas, pero ha mantenido una tendencia general al crecimiento en sus activos totales. La eficiencia en la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación, ha mostrado una disminución inicial seguida de una estabilización y un ligero aumento reciente.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores financieros a lo largo del período examinado.

Ventas netas

Las ventas netas muestran una fluctuación considerable. Inicialmente, se observa un incremento desde el primer al segundo trimestre de 2017, seguido de una disminución en el tercer y cuarto trimestre. A partir de 2018, se aprecia una tendencia general al alza, con picos en el segundo y tercer trimestre de cada año. Sin embargo, en el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, se registra una caída, recuperándose posteriormente. El último período analizado, el cuarto trimestre de 2022, presenta el valor más alto de ventas netas en toda la serie.

Capital contable total de CBI

El capital contable total de CBI experimenta un crecimiento constante hasta el segundo trimestre de 2018, momento en el que alcanza su valor máximo. Posteriormente, se observa una estabilización y fluctuaciones menores, con una ligera tendencia a la baja en algunos períodos. A partir del cuarto trimestre de 2020, se registra una disminución más pronunciada, que continúa en los trimestres siguientes, alcanzando su valor más bajo en el cuarto trimestre de 2022.

Ratio de rotación de fondos propios

El ratio de rotación de fondos propios presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.9, con ligeras fluctuaciones. A partir de 2018, el ratio tiende a disminuir, alcanzando valores mínimos en el segundo y tercer trimestre de 2019 y 2021. No obstante, se observa una recuperación en los últimos períodos analizados, con un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2021 y un valor máximo en el cuarto trimestre de 2022.

En resumen, las ventas netas muestran una tendencia general al alza a pesar de las fluctuaciones trimestrales, mientras que el capital contable total de CBI experimenta una disminución en los últimos períodos. El ratio de rotación de fondos propios, después de un período de declive, muestra una recuperación notable en los trimestres finales del período analizado.