Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
29 oct. 2023 41.94% = 22.31% × 1.88
30 oct. 2022 53.51% = 24.41% × 2.19
31 oct. 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
25 oct. 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
27 oct. 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 oct. 2018 48.44% = 18.64% × 2.60

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 oct. 2023 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
30 oct. 2022 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
31 oct. 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
25 oct. 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
27 oct. 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 oct. 2018 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 oct. 2023 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
30 oct. 2022 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
31 oct. 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
25 oct. 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
27 oct. 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 oct. 2018 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
29 oct. 2023 22.31% = 25.86% × 0.86
30 oct. 2022 24.41% = 25.31% × 0.96
31 oct. 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
25 oct. 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
27 oct. 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 oct. 2018 18.64% = 19.20% × 0.97

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
29 oct. 2023 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
30 oct. 2022 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
31 oct. 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
25 oct. 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
27 oct. 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 oct. 2018 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

La razón principal de la disminución del índice de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Applied Materials Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
29 oct. 2023 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
30 oct. 2022 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
31 oct. 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
25 oct. 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
27 oct. 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 oct. 2018 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-28).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.