Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 oct. 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
25 oct. 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
27 oct. 2019 32.94% = 14.22% × 2.32
28 oct. 2018 48.44% = 18.64% × 2.60
29 oct. 2017 36.73% = 17.68% × 2.08
30 oct. 2016 23.85% = 11.80% × 2.02

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

La razón principal del aumento de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de rentabilidad de los activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 oct. 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
25 oct. 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
27 oct. 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
28 oct. 2018 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60
29 oct. 2017 36.73% = 23.62% × 0.75 × 2.08
30 oct. 2016 23.85% = 15.90% × 0.74 × 2.02

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 oct. 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
25 oct. 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
27 oct. 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
28 oct. 2018 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60
29 oct. 2017 36.73% = 0.92 × 0.95 × 27.03% × 0.75 × 2.08
30 oct. 2016 23.85% = 0.85 × 0.93 × 20.03% × 0.74 × 2.02

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

La razón principal del aumento en el rendimiento del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 oct. 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
25 oct. 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
27 oct. 2019 14.22% = 18.52% × 0.77
28 oct. 2018 18.64% = 19.20% × 0.97
29 oct. 2017 17.68% = 23.62% × 0.75
30 oct. 2016 11.80% = 15.90% × 0.74

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 oct. 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
25 oct. 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
27 oct. 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
28 oct. 2018 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97
29 oct. 2017 17.68% = 0.92 × 0.95 × 27.03% × 0.75
30 oct. 2016 11.80% = 0.85 × 0.93 × 20.03% × 0.74

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Applied Materials Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
31 oct. 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
25 oct. 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
27 oct. 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
28 oct. 2018 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%
29 oct. 2017 23.62% = 0.92 × 0.95 × 27.03%
30 oct. 2016 15.90% = 0.85 × 0.93 × 20.03%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-25), 10-K (fecha de reporte: 2019-10-27), 10-K (fecha de reporte: 2018-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-29), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-30).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medido por el índice de margen EBIT.