Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
27 oct 2024 37.77% = 20.86% × 1.81
29 oct 2023 41.94% = 22.31% × 1.88
30 oct 2022 53.51% = 24.41% × 2.19
31 oct 2021 48.08% = 22.80% × 2.11
25 oct 2020 34.21% = 16.19% × 2.11
27 oct 2019 32.94% = 14.22% × 2.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
27 oct 2024 37.77% = 26.41% × 0.79 × 1.81
29 oct 2023 41.94% = 25.86% × 0.86 × 1.88
30 oct 2022 53.51% = 25.31% × 0.96 × 2.19
31 oct 2021 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
25 oct 2020 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
27 oct 2019 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
27 oct 2024 37.77% = 0.88 × 0.97 × 30.91% × 0.79 × 1.81
29 oct 2023 41.94% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86 × 1.88
30 oct 2022 53.51% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96 × 2.19
31 oct 2021 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
25 oct 2020 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
27 oct 2019 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
27 oct 2024 20.86% = 26.41% × 0.79
29 oct 2023 22.31% = 25.86% × 0.86
30 oct 2022 24.41% = 25.31% × 0.96
31 oct 2021 22.80% = 25.53% × 0.89
25 oct 2020 16.19% = 21.04% × 0.77
27 oct 2019 14.22% = 18.52% × 0.77

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Applied Materials Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
27 oct 2024 20.86% = 0.88 × 0.97 × 30.91% × 0.79
29 oct 2023 22.31% = 0.89 × 0.97 × 30.00% × 0.86
30 oct 2022 24.41% = 0.86 × 0.97 × 30.35% × 0.96
31 oct 2021 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
25 oct 2020 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
27 oct 2019 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Applied Materials Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
27 oct 2024 26.41% = 0.88 × 0.97 × 30.91%
29 oct 2023 25.86% = 0.89 × 0.97 × 30.00%
30 oct 2022 25.31% = 0.86 × 0.97 × 30.35%
31 oct 2021 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
25 oct 2020 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
27 oct 2019 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.