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Divulgación de propiedades, planta y equipo
Applied Materials Inc., balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento en la mayoría de los conceptos del inmovilizado material a lo largo del período examinado. Este crecimiento se observa tanto en los activos brutos como en el inmovilizado material neto.
- Terrenos y mejoras
- Se aprecia un incremento constante, aunque moderado, en el valor de los terrenos y mejoras. El crecimiento se acelera en los últimos dos períodos, pasando de 393 a 492 millones de dólares.
- Edificios y mejoras
- Los edificios y mejoras muestran un crecimiento sostenido y significativo a lo largo de todo el período. El incremento es más pronunciado entre 2021 y 2023, y continúa en 2024, alcanzando los 2359 millones de dólares.
- Equipos de demostración y fabricación
- Esta categoría presenta el crecimiento más robusto de todos los conceptos. El valor aumenta de manera constante y considerable, pasando de 1505 a 2578 millones de dólares en el período analizado. Este incremento sugiere una inversión continua en capacidad productiva y tecnológica.
- Mobiliario, accesorios y otros equipos
- El crecimiento en esta categoría es el más lento y constante. Aunque presenta un aumento gradual, la magnitud del incremento es menor en comparación con otras categorías, pasando de 602 a 782 millones de dólares.
- Construcción en curso
- La construcción en curso experimenta un crecimiento significativo, especialmente en los últimos dos períodos, lo que indica una expansión activa de las instalaciones. El valor aumenta de 389 a 898 millones de dólares.
- Inmovilizado material bruto
- El inmovilizado material bruto, como suma de los componentes anteriores, refleja el crecimiento general de los activos fijos. Se observa un aumento constante y significativo a lo largo del período, pasando de 4071 a 7109 millones de dólares.
- Amortización acumulada
- La amortización acumulada muestra un incremento constante y predecible a lo largo del tiempo, lo que es consistente con el uso y la depreciación de los activos fijos. El valor negativo se vuelve menos negativo, lo que indica una mayor acumulación de amortización.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto, calculado como el inmovilizado material bruto menos la amortización acumulada, presenta un crecimiento constante y significativo. Este crecimiento refleja la inversión neta en activos fijos y su impacto en el valor contable de la empresa, pasando de 1529 a 3339 millones de dólares.
En resumen, los datos indican una estrategia de inversión continua en activos fijos, con un enfoque particular en equipos de demostración y fabricación, así como en edificios y mejoras. El crecimiento del inmovilizado material neto sugiere una expansión de la capacidad productiva y una modernización de las instalaciones.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en varios indicadores relacionados con la duración y el uso de activos. Se observa una disminución constante en el ratio de edad media a lo largo del período analizado, pasando de 66.6% en 2019 a 56.97% en 2024. Esta reducción sugiere una renovación progresiva de los activos o una mayor proporción de activos más nuevos en el conjunto total.
La vida útil total estimada se mantuvo constante en 13 años entre 2020 y 2023, experimentando un incremento notable a 19 años en 2024. Este aumento indica una expectativa de mayor durabilidad de los activos, posiblemente debido a mejoras en la tecnología, el mantenimiento o la calidad de los nuevos activos adquiridos.
La edad estimada, entendida como el tiempo transcurrido desde la compra, se mantuvo relativamente estable en 9 años entre 2020 y 2021, descendió a 8 años en 2022 y 2023, y luego aumentó a 11 años en 2024. Esta fluctuación podría reflejar patrones de inversión en activos, con períodos de reemplazo seguidos de períodos de uso más prolongado.
Paralelamente, la vida útil restante estimada muestra una tendencia ascendente, pasando de 4 años en 2019 y 2020 a 5 años entre 2021 y 2023, y finalmente a 8 años en 2024. Este incremento está directamente relacionado con el aumento en la vida útil total estimada y la disminución en el ratio de edad media, lo que implica que los activos, en promedio, tienen un período de uso restante más largo.
- Ratio de edad media
- Disminución constante, indicando renovación o mayor proporción de activos nuevos.
- Vida útil total estimada
- Estable hasta 2023, con un aumento significativo en 2024, sugiriendo mayor durabilidad.
- Edad estimada
- Fluctuaciones que podrían reflejar patrones de inversión.
- Vida útil restante estimada
- Tendencia ascendente, correlacionada con el aumento de la vida útil total y la disminución del ratio de edad media.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Amortización acumulada ÷ (Inmovilizado material bruto – Terrenos y mejoras)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos a lo largo del período examinado.
- Amortización acumulada
- Se observa un incremento constante en la amortización acumulada desde 2019 hasta 2024. El crecimiento, aunque lineal, es progresivo, pasando de 2542 millones de dólares en 2019 a 3770 millones de dólares en 2024. Esta tendencia sugiere una continua utilización de activos fijos y la correspondiente distribución de su costo a lo largo de su vida útil.
- Inmovilizado material bruto
- El inmovilizado material bruto muestra un crecimiento más pronunciado que la amortización acumulada. Se registra un aumento constante a lo largo de los años, comenzando en 4071 millones de dólares en 2019 y alcanzando los 7109 millones de dólares en 2024. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, posiblemente para expandir la capacidad productiva o modernizar las operaciones.
- Terrenos y mejoras
- Los terrenos y mejoras también experimentan un crecimiento, aunque a un ritmo más moderado en comparación con el inmovilizado material bruto. El valor aumenta de 254 millones de dólares en 2019 a 492 millones de dólares en 2024. Este incremento podría estar relacionado con la adquisición de nuevas propiedades o la realización de mejoras en las existentes.
- Ratio de edad media
- El ratio de edad media presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Disminuye de 66.6% en 2019 a 56.97% en 2024. Esta reducción sugiere que la empresa está invirtiendo en activos más nuevos, reemplazando los activos más antiguos y, por lo tanto, rejuveneciendo su base de activos fijos. La disminución constante indica una estrategia de modernización y actualización de la infraestructura.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión continua en activos fijos, acompañada de una gestión activa de la amortización y una tendencia a la renovación de la base de activos. El crecimiento del inmovilizado material bruto, combinado con la disminución del ratio de edad media, indica una modernización progresiva de las operaciones.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Inmovilizado material bruto – Terrenos y mejoras) ÷ Gastos de depreciación
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos y la política de depreciación. Se observa un incremento constante en el inmovilizado material bruto a lo largo del período analizado, pasando de 4071 millones de dólares en 2019 a 7109 millones en 2024. Este crecimiento sugiere una expansión en la capacidad productiva o una inversión continua en activos a largo plazo.
Paralelamente, los terrenos y mejoras también muestran un aumento, aunque a un ritmo más moderado, incrementándose de 254 millones de dólares en 2019 a 492 millones en 2024. Este incremento podría indicar adquisiciones de terrenos o inversiones en la mejora de las instalaciones existentes.
Los gastos de depreciación presentan una trayectoria ascendente desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo de 471 millones de dólares. No obstante, en 2023 se registra una disminución significativa a 346 millones de dólares. Esta reducción en los gastos de depreciación podría estar relacionada con la finalización de la depreciación de ciertos activos, la venta de activos depreciados o un cambio en la política de depreciación.
- Vida útil total estimada
- La vida útil total estimada de los activos fijos se mantuvo constante en 13 años entre 2020 y 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un aumento considerable a 19 años. Este cambio sugiere una revisión de la política de depreciación, posiblemente debido a la adquisición de activos con una vida útil más larga o una reevaluación de la vida útil de los activos existentes. El aumento en la vida útil estimada tendrá un impacto directo en la reducción de los gastos de depreciación futuros.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento constante en sus activos fijos, acompañado de una evolución en su política de depreciación. La disminución de los gastos de depreciación en 2023 y el aumento en la vida útil estimada en 2024 indican una posible optimización de la gestión de activos y una estrategia para reducir los gastos operativos a largo plazo.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Amortización acumulada ÷ Gastos de depreciación
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la amortización acumulada, los gastos de depreciación y la edad estimada de los activos. Se observa un incremento constante en la amortización acumulada a lo largo del período analizado, pasando de 2542 millones de dólares en 2019 a 3770 millones de dólares en 2024. Este aumento sugiere una continua inversión en activos fijos y su correspondiente desgaste a lo largo del tiempo.
Los gastos de depreciación muestran una tendencia general al alza entre 2019 y 2022, incrementándose de 306 a 471 millones de dólares. No obstante, en 2023 se registra una disminución notable a 346 millones de dólares, lo que podría indicar una reducción en las nuevas inversiones en activos depreciables o una revisión de las políticas de depreciación. El valor de 2024 se mantiene en 346 millones de dólares, consolidando esta nueva tendencia.
- Amortización Acumulada
- Presenta un crecimiento sostenido a lo largo de los seis años, indicando una acumulación constante de la depreciación de los activos.
- Gastos de Depreciación
- Muestran un aumento inicial seguido de una disminución en los dos últimos años, lo que requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
- Edad Estimada
- Se mantiene relativamente estable entre 8 y 9 años durante la mayor parte del período, con un incremento a 11 años en 2024. Este aumento podría reflejar una menor tasa de reemplazo de activos o una mayor vida útil estimada de los mismos.
La combinación de un aumento continuo en la amortización acumulada con una disminución reciente en los gastos de depreciación y un aumento en la edad estimada de los activos sugiere una posible optimización en la gestión de activos fijos. Podría indicar una estrategia de prolongar la vida útil de los activos existentes en lugar de realizar nuevas inversiones a corto plazo. Es importante considerar que la disminución en los gastos de depreciación podría tener implicaciones en la rentabilidad futura, dependiendo de la necesidad de reemplazo de activos en los próximos períodos.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = (Inmovilizado material, neto – Terrenos y mejoras) ÷ Gastos de depreciación
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de activos y la gestión de la depreciación a lo largo del período examinado.
- Inmovilizado material, neto
- Se observa un incremento constante en el inmovilizado material neto desde 2019 hasta 2024. El valor ha aumentado de 1529 millones de dólares en 2019 a 3339 millones de dólares en 2024, lo que indica una inversión continua en activos fijos. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período.
- Terrenos y mejoras
- Los terrenos y mejoras también muestran un crecimiento, aunque a un ritmo más moderado que el inmovilizado material neto. El valor ha pasado de 254 millones de dólares en 2019 a 492 millones de dólares en 2024. Este incremento sugiere una expansión de la capacidad productiva o de las instalaciones.
- Gastos de depreciación
- Los gastos de depreciación experimentaron un aumento general desde 2019 hasta 2022, pasando de 306 millones de dólares a 471 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una disminución significativa, llegando a 346 millones de dólares en 2024. Esta reducción podría estar relacionada con cambios en la política de depreciación o con la venta de activos depreciados.
- Vida útil restante estimada
- La vida útil restante estimada de los activos se mantuvo constante en 4 años entre 2019 y 2020, luego aumentó a 5 años entre 2021 y 2023, y finalmente a 8 años en 2024. Este aumento en la vida útil estimada podría indicar una mejora en la calidad de los activos adquiridos recientemente, una revisión de las políticas de depreciación, o una expectativa de mayor durabilidad de los activos existentes. El cambio más pronunciado en 2024 sugiere una modificación significativa en la evaluación de la vida útil de los activos.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de inversión en activos fijos, acompañada de una gestión de la depreciación que ha experimentado cambios notables en los últimos períodos. La combinación del aumento del inmovilizado material neto y la vida útil restante estimada más larga podría indicar una mayor eficiencia en la utilización de los activos y una optimización de los gastos de depreciación.