Ajustes a los estados financieros
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Ajustes en el activo circulante
Applied Materials Inc., activos corrientes ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos. Se observa un incremento general en el activo circulante y los activos corrientes ajustados a lo largo del período analizado.
- Activo Circulante
- En el período comprendido entre 2020 y 2025, el activo circulante experimenta una evolución ascendente. Se registra un valor inicial de 13369 US$ millones en 2020, alcanzando un máximo de 21220 US$ millones en 2024, para luego disminuir ligeramente a 20881 US$ millones en 2025. Esta trayectoria sugiere una mejora en la liquidez y capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo, aunque la leve disminución en el último año requiere seguimiento.
- Activos Corrientes Ajustados
- La evolución de los activos corrientes ajustados es paralela a la del activo circulante. Se parte de 13399 US$ millones en 2020, incrementándose hasta 21220 US$ millones en 2024, y finalizando en 20881 US$ millones en 2025. La coincidencia en los valores entre el activo circulante y los activos corrientes ajustados en los años 2024 y 2025 indica que no existen diferencias significativas entre ambos conceptos en esos períodos.
- Tendencias Generales
- El crecimiento sostenido en ambos indicadores entre 2020 y 2024 sugiere una expansión de las operaciones y una mayor capacidad financiera. La estabilización y ligera disminución en 2025 podrían indicar una fase de consolidación o una reasignación de recursos. Es importante considerar otros factores contextuales para comprender completamente estas variaciones.
En resumen, los datos muestran una tendencia positiva en la evolución de los activos corrientes durante la mayor parte del período analizado, con una estabilización reciente que merece atención en futuros informes.
Ajustes a los activos totales
Applied Materials Inc., activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuestos diferidos no corrientes (incluidos en Impuestos a las ganancias diferidos y otros activos). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales y los activos totales ajustados a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un incremento constante en los activos totales desde 22.353 millones de dólares en 2020 hasta 36.299 millones de dólares en 2025. El crecimiento no es lineal, presentando una aceleración entre 2021 y 2023, con incrementos más pronunciados en esos años. La tasa de crecimiento parece moderarse ligeramente en los últimos dos períodos.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la de los activos totales, aumentando de 20.672 millones de dólares en 2020 a 35.066 millones de dólares en 2025. Al igual que con los activos totales, el crecimiento se acelera entre 2021 y 2023, y se estabiliza en los últimos dos años. La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, sugiriendo que los ajustes no representan una proporción significativa del total de activos.
- Tendencia General
- La evolución de ambos indicadores sugiere una expansión continua de la base de activos. El período 2021-2023 se caracteriza por un crecimiento más dinámico, posiblemente indicativo de inversiones estratégicas o adquisiciones. La estabilización del crecimiento en los últimos dos períodos podría reflejar una fase de consolidación o un entorno económico más desafiante.
En resumen, los datos indican una sólida expansión de la capacidad de activos de la entidad analizada, con un período de crecimiento acelerado seguido de una estabilización más reciente.
Ajustes del pasivo corriente
Applied Materials Inc., pasivo corriente ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa un incremento general en el pasivo corriente a lo largo del período analizado, aunque con algunas fluctuaciones.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente experimentó un aumento considerable desde 4459 US$ millones en 2020 hasta alcanzar 7372 US$ millones en 2023. Posteriormente, en 2024, se produjo un incremento notable a 8468 US$ millones, seguido de una disminución a 7999 US$ millones en 2025. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de las obligaciones a corto plazo, o bien, cambios en los ciclos operativos y de financiamiento.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado muestra una trayectoria similar al pasivo corriente total. Se aprecia un crecimiento constante desde 4258 US$ millones en 2020 hasta 7040 US$ millones en 2023. En 2024, este valor aumentó significativamente a 8104 US$ millones, para luego disminuir a 7488 US$ millones en 2025. La proximidad entre el pasivo corriente y el pasivo corriente ajustado indica que los ajustes realizados no representan una proporción sustancial del total de pasivos a corto plazo.
- Tendencias Generales
- En términos generales, se identifica una tendencia al alza en ambos indicadores de pasivo corriente durante el período 2020-2024. La disminución observada en 2025 en ambos conceptos sugiere una posible estrategia de reducción de deuda a corto plazo o una mejora en la gestión del capital de trabajo. La consistencia en la evolución de ambos pasivos, corriente y ajustado, indica que los factores que influyen en las obligaciones a corto plazo son comunes a ambas categorías.
Es importante señalar que la interpretación completa de estos datos requeriría un análisis más profundo, incluyendo la consideración de otros estados financieros y factores contextuales relevantes.
Ajustes del pasivo total
Applied Materials Inc., pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos no corrientes (incluidos en Otros pasivos). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa un incremento constante en el pasivo total y en los pasivos totales ajustados a lo largo del período analizado, desde 2020 hasta 2025.
- Pasivo Total
- El pasivo total experimentó un aumento de aproximadamente 15.7% entre 2020 y 2021, pasando de 11775 millones de dólares a 13578 millones de dólares. Este crecimiento continuó, aunque a un ritmo más moderado, alcanzando los 14532 millones de dólares en 2022. En 2023, se produjo una ligera disminución a 14380 millones de dólares, seguida de un repunte en 2024 y 2025, llegando a 15408 y 15884 millones de dólares respectivamente. La tendencia general indica una expansión del pasivo total a lo largo del tiempo.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados muestran una trayectoria similar al pasivo total. Se registró un incremento del 14.9% entre 2020 y 2021, pasando de 11565 millones de dólares a 13311 millones de dólares. El crecimiento continuó hasta 2022, alcanzando los 14195 millones de dólares. Al igual que con el pasivo total, se observó una leve reducción en 2023, situándose en 14038 millones de dólares. Posteriormente, los pasivos totales ajustados aumentaron en 2024 y 2025, llegando a 15033 y 15356 millones de dólares respectivamente. La correlación entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados es alta, sugiriendo que los cambios en uno se reflejan en el otro.
- Tendencias Generales
- La diferencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados es relativamente constante a lo largo del período, lo que indica que los ajustes realizados no representan una variación significativa en la obligación financiera general. El ligero descenso observado en 2023 en ambos indicadores podría ser atribuible a una reducción en la financiación por deuda o a la liquidación de ciertas obligaciones. Sin embargo, la recuperación posterior en 2024 y 2025 sugiere que esta disminución fue temporal y que la entidad ha retomado una estrategia de expansión de sus pasivos.
En resumen, los datos indican una tendencia general al aumento de la carga de pasivos de la entidad, con una ligera fluctuación en 2023 que no altera la dirección general de la tendencia.
Ajustes al capital contable
Applied Materials Inc., capital contable ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el capital contable y el capital contable ajustado a lo largo del período examinado.
- Capital Contable
- Se observa un incremento constante en el capital contable desde 2020 hasta 2025. En 2020, el valor registrado fue de 10578 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 12247 millones en 2021. Tras un ligero descenso a 12194 millones en 2022, se registra un crecimiento notable a 16349 millones en 2023, continuando con esta tendencia positiva hasta alcanzar los 19001 millones en 2024 y finalmente 20415 millones en 2025. Este patrón sugiere una mejora continua en la posición financiera de la entidad.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado presenta una trayectoria similar al capital contable, mostrando un crecimiento general a lo largo del período. Partiendo de 9107 millones de dólares estadounidenses en 2020, se incrementa a 10920 millones en 2021 y a 11165 millones en 2022. En 2023, se observa un aumento considerable a 14991 millones, seguido de un crecimiento continuo a 16983 millones en 2024 y culminando en 19710 millones en 2025. La consistencia en el crecimiento del capital contable ajustado indica una sólida base financiera y una gestión eficaz de los recursos.
- Comparación entre Capital Contable y Capital Contable Ajustado
- En cada período, el capital contable ajustado es inferior al capital contable. La diferencia entre ambos conceptos se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, lo que sugiere que los ajustes realizados al capital contable no representan variaciones significativas en la valoración general de la empresa. Ambos indicadores muestran una correlación positiva, reforzando la conclusión de una mejora continua en la salud financiera de la entidad.
En resumen, los datos indican una tendencia positiva y consistente en el crecimiento tanto del capital contable como del capital contable ajustado, lo que sugiere una mejora continua en la estabilidad y fortaleza financiera de la entidad a lo largo del período analizado.
Ajustes al capital total
Applied Materials Inc., capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes. Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes. Ver detalles »
4 Activos (pasivos) netos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2020 hasta 2025. El valor inicial de 5448 millones de dólares estadounidenses aumenta progresivamente, alcanzando los 6555 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este crecimiento indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia general al alza, aunque con una ligera disminución entre 2021 y 2022. Comenzando en 10578 millones de dólares estadounidenses en 2020, experimenta un crecimiento notable hasta alcanzar los 20415 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este incremento sugiere una acumulación de capital propio.
- Capital Total
- El capital total, que es la suma de la deuda total y el capital contable, también presenta una tendencia ascendente. Pasa de 16026 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 26970 millones de dólares estadounidenses en 2025. El ritmo de crecimiento del capital total es impulsado principalmente por el aumento del capital contable.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada sigue una trayectoria similar a la deuda total no ajustada, mostrando un incremento continuo a lo largo del período. El valor aumenta de 5707 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 7050 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que confirma la tendencia al endeudamiento.
- Capital Contable Ajustado
- El capital contable ajustado también exhibe un crecimiento constante, aunque con la misma ligera disminución observada en el capital contable no ajustado entre 2021 y 2022. El valor evoluciona de 9107 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 19710 millones de dólares estadounidenses en 2025, reflejando una acumulación de capital propio ajustado.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado, al igual que su contraparte no ajustada, muestra una tendencia al alza. Pasa de 14814 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 26760 millones de dólares estadounidenses en 2025. El crecimiento del capital total ajustado se ve influenciado tanto por el aumento de la deuda total ajustada como por el crecimiento del capital contable ajustado.
En resumen, los datos indican una estrategia de financiamiento que combina el crecimiento del capital propio con un aumento constante del endeudamiento. La entidad ha logrado incrementar su capital total a lo largo del período, pero ha aumentado su dependencia de la deuda para financiar su expansión.
Ajustes a la utilidad neta
Applied Materials Inc., utilidad neta ajustada
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta desde 2020 hasta 2024. En 2020, la utilidad neta se registró en 3619 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 5888 millones en 2021, 6525 millones en 2022, 6856 millones en 2023 y alcanzando un máximo de 7177 millones en 2024. No obstante, en 2025 se aprecia una ligera disminución, situándose en 6998 millones de dólares estadounidenses. Esta reducción, aunque modesta, interrumpe la tendencia alcista observada previamente.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados también muestran una trayectoria ascendente en general. Partiendo de 3573 millones de dólares estadounidenses en 2020, se incrementaron a 6044 millones en 2021 y a 6805 millones en 2022. En 2023, se produjo una leve contracción a 6529 millones, seguida de un aumento a 6590 millones en 2024. El año 2025 destaca por un incremento considerable, alcanzando los 8356 millones de dólares estadounidenses. Este último valor representa el punto más alto registrado en el período analizado.
- Comparación entre Indicadores
- La utilidad neta y los ingresos netos ajustados presentan una correlación positiva, moviéndose en la misma dirección a lo largo del tiempo. Sin embargo, la magnitud de los incrementos difiere entre ambos indicadores. Los ingresos netos ajustados muestran una mayor volatilidad, con una disminución más pronunciada en 2023, mientras que la utilidad neta se mantuvo relativamente estable. El crecimiento más significativo en los ingresos netos ajustados se observa en 2025, superando el crecimiento de la utilidad neta en ese mismo período.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento general en su rentabilidad y desempeño financiero entre 2020 y 2025, aunque con algunas fluctuaciones y una ligera desaceleración en la utilidad neta en el último año analizado. Los ingresos netos ajustados muestran una mayor dinámica y un crecimiento más robusto en 2025.