Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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- Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Analog Devices Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2021 | = | × | |||
| 31 oct. 2020 | = | × | |||
| 2 nov. 2019 | = | × | |||
| 3 nov. 2018 | = | × | |||
| 28 oct. 2017 | = | × | |||
| 29 oct. 2016 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de rendimiento de los activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Analog Devices Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento del capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es la disminución de la eficiencia medida por la tasa de rotación de activos.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Analog Devices Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento del capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es la disminución de la eficiencia medida por la tasa de rotación de activos.
Desagregación de ROA en dos componentes
Analog Devices Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2021 | = | × | |||
| 31 oct. 2020 | = | × | |||
| 2 nov. 2019 | = | × | |||
| 3 nov. 2018 | = | × | |||
| 28 oct. 2017 | = | × | |||
| 29 oct. 2016 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución de la relación de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Analog Devices Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 oct. 2020 | = | × | × | × | |||||
| 2 nov. 2019 | = | × | × | × | |||||
| 3 nov. 2018 | = | × | × | × | |||||
| 28 oct. 2017 | = | × | × | × | |||||
| 29 oct. 2016 | = | × | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Analog Devices Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 oct. 2020 | = | × | × | ||||
| 2 nov. 2019 | = | × | × | ||||
| 3 nov. 2018 | = | × | × | ||||
| 28 oct. 2017 | = | × | × | ||||
| 29 oct. 2016 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-10-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-10-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-11-02), 10-K (fecha de reporte: 2018-11-03), 10-K (fecha de reporte: 2017-10-28), 10-K (fecha de reporte: 2016-10-29).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.