La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|
25 dic. 2021 | = | × | |||
26 dic. 2020 | = | × | |||
28 dic. 2019 | = | × | |||
29 dic. 2018 | = | × | |||
30 dic. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-30).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de rendimiento de los activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
ROE | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 dic. 2021 | = | × | × | ||||
26 dic. 2020 | = | × | × | ||||
28 dic. 2019 | = | × | × | ||||
29 dic. 2018 | = | × | × | ||||
30 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-30).
La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-30).
La razón principal de la disminución en el rendimiento de la relación de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es la disminución en el efecto de los impuestos medidos por la relación de carga fiscal.
Desagregación de ROA en dos componentes
ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|
25 dic. 2021 | = | × | |||
26 dic. 2020 | = | × | |||
28 dic. 2019 | = | × | |||
29 dic. 2018 | = | × | |||
30 dic. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-30).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
ROA | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 dic. 2021 | = | × | × | × | |||||
26 dic. 2020 | = | × | × | × | |||||
28 dic. 2019 | = | × | × | × | |||||
29 dic. 2018 | = | × | × | × | |||||
30 dic. 2017 | = | × | × | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-30).
La razón principal de la disminución de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución en el efecto de los impuestos medidos por la relación de carga fiscal.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 dic. 2021 | = | × | × | ||||
26 dic. 2020 | = | × | × | ||||
28 dic. 2019 | = | × | × | ||||
29 dic. 2018 | = | × | × | ||||
30 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-25), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-26), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-28), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-30).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es la disminución en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.