Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Applied Materials Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período examinado.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un incremento constante a lo largo de los seis años. Se observa un aumento significativo entre 2019 y 2020, seguido de un crecimiento más moderado pero continuo hasta 2024. El valor más bajo se registra en 2019 con 2706 millones de dólares, mientras que el más alto se alcanza en 2024 con 7177 millones de dólares. Este patrón sugiere una mejora sostenida en la rentabilidad.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados exhiben una trayectoria similar a la de la utilidad neta, con un crecimiento constante a lo largo del período. La diferencia entre los ingresos netos ajustados y la utilidad neta es mínima en cada período, lo que indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en el resultado final. El valor inicial en 2019 es de 2727 millones de dólares, y alcanza los 7220 millones de dólares en 2024. La consistencia en el crecimiento de este indicador refuerza la percepción de una sólida y estable generación de ingresos.
En resumen, los datos indican una expansión continua tanto en la rentabilidad como en la generación de ingresos. La convergencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que la empresa mantiene una gestión financiera consistente y que los ajustes contables no distorsionan significativamente el panorama general de su desempeño económico.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora general en los márgenes de beneficio neto, tanto en su forma original como ajustada.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento constante desde el 18.52% en 2019 hasta alcanzar el 26.41% en 2023, continuando con un ligero aumento hasta el 26.57% en 2024. La versión ajustada del ratio muestra una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente superiores.
En cuanto a los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, se aprecia un crecimiento significativo entre 2019 y 2021, seguido de una estabilización y posterior disminución.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable aumentó considerablemente de 32.94% en 2019 a 48.08% en 2021, alcanzando su punto máximo. Posteriormente, se produjo una disminución gradual, situándose en el 37.77% en 2024. El ratio ajustado sigue una tendencia análoga.
Los ratios de rentabilidad sobre activos también muestran una tendencia ascendente inicial, seguida de una estabilización y ligera disminución en los últimos períodos.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos creció de 14.22% en 2019 a 24.41% en 2022, para luego retroceder a 20.86% en 2024. La versión ajustada del ratio presenta una evolución paralela, con diferencias mínimas.
En resumen, la entidad ha experimentado una mejora en su rentabilidad neta a lo largo del tiempo, mientras que la rentabilidad sobre el capital contable y los activos, tras un período de crecimiento, muestra una tendencia a la estabilización y ligera disminución en los años más recientes. La consistencia entre los ratios originales y ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la interpretación general de la rentabilidad.
Applied Materials Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período examinado.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un incremento constante a lo largo de los años, pasando de 2706 millones de dólares en 2019 a 7177 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguen una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento de 2727 millones de dólares en 2019 a 7220 millones de dólares en 2024. La proximidad entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en el resultado final.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una mejora notable, aumentando del 18.52% en 2019 al 26.41% en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios, posiblemente debido a una mejor gestión de costos o a un aumento en los precios de venta.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una tendencia similar al ratio no ajustado, con un aumento del 18.67% en 2019 al 26.57% en 2024. La ligera diferencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados tienen un efecto marginal en la rentabilidad.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia de la entidad a lo largo del período analizado. Tanto la utilidad neta como los ingresos netos ajustados muestran un crecimiento constante, mientras que los ratios de margen de beneficio neto se han incrementado significativamente, lo que sugiere una gestión financiera efectiva.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 2019 hasta 2023, con una ligera desaceleración en el último año analizado, 2024.
La utilidad neta experimentó un aumento significativo entre 2019 y 2021, pasando de 2706 millones de dólares a 5888 millones de dólares. Este crecimiento continuó, aunque a un ritmo más moderado, en los años 2022 y 2023, alcanzando los 6525 y 6856 millones de dólares respectivamente. En 2024, se registra un nuevo incremento, situándose en 7177 millones de dólares.
Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un crecimiento constante desde 2019 hasta 2024. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los períodos, lo que sugiere una consistencia en la aplicación de ajustes.
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una evolución notable. Se aprecia un aumento considerable entre 2019 y 2021, pasando del 32.94% al 48.08%. Este ratio se mantuvo en niveles elevados en 2022 (53.51%), pero experimentó una disminución en 2023 (41.94%) y 2024 (37.77%).
El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con un incremento significativo hasta 2022 y una posterior disminución en los dos últimos años. La diferencia entre ambos ratios es pequeña, indicando que los ajustes no tienen un impacto sustancial en la rentabilidad del capital contable.
- Tendencias Generales
- Crecimiento constante en utilidad neta e ingresos netos ajustados, con una posible desaceleración en el último período.
- Rentabilidad
- Aumento significativo de la rentabilidad sobre el capital contable hasta 2022, seguido de una disminución en los años posteriores.
- Consistencia
- Poca diferencia entre los ratios ajustados y no ajustados, lo que sugiere una aplicación consistente de ajustes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2019 y 2024. La utilidad neta experimentó un aumento constante, pasando de 2706 millones de dólares en 2019 a 7177 millones de dólares en 2024. Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar, incrementándose de 2727 millones de dólares a 7220 millones de dólares en el mismo período.
- Utilidad neta
- Se observa un crecimiento sostenido a lo largo de los seis años, con un incremento más pronunciado entre 2019 y 2021. La tasa de crecimiento parece moderarse en los años posteriores, aunque continúa siendo positiva.
- Ingresos netos ajustados
- Presentan una evolución paralela a la utilidad neta, con un patrón de crecimiento similar. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en cada período, lo que sugiere que los ajustes no tienen un impacto significativo en el resultado final.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- Este ratio muestra una mejora significativa desde 2019 hasta 2022, pasando del 14.22% al 24.41%. Sin embargo, en los dos años siguientes (2023 y 2024), se aprecia una ligera disminución, situándose en el 20.86% en 2024. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, aunque el ratio se mantiene en niveles elevados.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- La tendencia de este ratio es prácticamente idéntica a la del ratio de rentabilidad sobre activos no ajustado. La pequeña diferencia entre ambos ratios en cada período indica que los ajustes realizados no afectan sustancialmente a la rentabilidad sobre los activos.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento rentable, aunque con una posible estabilización o ligera disminución en la rentabilidad sobre los activos en los años más recientes. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas de esta tendencia y evaluar su impacto a largo plazo.