La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|
30 jun. 2021 | = | × | |||
30 jun. 2020 | = | × | |||
30 jun. 2019 | = | × | |||
30 jun. 2018 | = | × | |||
30 jun. 2017 | = | × | |||
30 jun. 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|
30 jun. 2021 | = | × | |||
30 jun. 2020 | = | × | |||
30 jun. 2019 | = | × | |||
30 jun. 2018 | = | × | |||
30 jun. 2017 | = | × | |||
30 jun. 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución en el índice de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
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La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
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La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en el efecto de los gastos por intereses medidos por el índice de carga de intereses.