Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Automatic Data Processing Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Automatic Data Processing Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2021 | = | × | |||
| 30 jun 2020 | = | × | |||
| 30 jun 2019 | = | × | |||
| 30 jun 2018 | = | × | |||
| 30 jun 2017 | = | × | |||
| 30 jun 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Automatic Data Processing Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Automatic Data Processing Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Automatic Data Processing Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2021 | = | × | |||
| 30 jun 2020 | = | × | |||
| 30 jun 2019 | = | × | |||
| 30 jun 2018 | = | × | |||
| 30 jun 2017 | = | × | |||
| 30 jun 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución en el índice de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Automatic Data Processing Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2021 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2020 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2019 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2018 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2017 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2016 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Automatic Data Processing Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2021 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2020 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2019 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2018 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2017 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2016 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.