Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Adobe Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Comenzando en un 85.03% en 2019, asciende hasta un 89.04% en 2024, alcanzando su punto más alto en 2024, lo que indica una mejora en la eficiencia en la gestión de los costos de producción o adquisición de bienes y servicios en relación con los ingresos generados.
El ratio de margen de beneficio operativo presenta una evolución de crecimiento hasta 2021, alcanzando un pico del 36.76%. Sin embargo, en los años posteriores se observa una ligera disminución, llegando a un 31.35% en 2024. Esto podría reflejar una mayor inversión en gastos operativos o cambios en la estructura de costos, aunque el margen aún se mantiene en niveles elevados relacionados con la rentabilidad operativa.
El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia fluctuante, con un incremento notable en 2020 hasta un 40.88%, seguido de una disminución en 2021 y años subsecuentes. La caída en 2021 y 2022 podría indicar un incremento en gastos extraordinarios, impuestos o costos financieros, aunque en 2023 se observa una ligera recuperación. Sin embargo, en 2024 el margen neto cae a 25.85%, proyectando una reducción en la rentabilidad neta en comparación con años anteriores.
El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) presenta una variación que alcanza su nivel máximo en 2024 con un 39.42%, después de mostrar fluctuaciones significativas. La tendencia indica que la rentabilidad para los accionistas ha aumentado en los últimos años, alcanzando niveles elevados, lo cual sugiere una gestión eficiente del capital propio y posibilidad de resultados positivos derivados de decisiones estratégicas.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) se mantiene en torno a un 14% a 21%, con un incremento gradual que llega a un 18.39% en 2024. La estabilidad en estos niveles refleja una capacidad sostenida para generar beneficios respecto a los activos totales, aunque evidencian cierta estabilidad con una ligera mejora en la eficiencia en la utilización de los activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Adobe Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio bruto | 19,147) | 17,055) | 15,441) | 13,920) | 11,146) | 9,499) | |
| Ingresos | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | — | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | 70.96% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | — | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | — | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | 72.12% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | — | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | 77.60% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × 19,147 ÷ 21,505 = 89.04%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa un crecimiento constante en el beneficio bruto a lo largo del período analizado, evidenciado por un aumento continuo en los valores en millones de dólares estadounidenses. Desde aproximadamente 9,499 millones en 2019, hasta alcanzar 19,147 millones en 2024, esto representa casi una duplicación en los beneficios brutos en cinco años. Este patrón indica una mejora sostenida en la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus actividades principales.
- Ingresos
- Los ingresos también muestran una tendencia de incremento sostenido, creciendo desde aproximadamente 11,171 millones en 2019 hasta 21,505 millones en 2024. El ritmo de crecimiento en los ingresos es consistente, reflejando una expansión en la generación de ventas y/o servicios proveídos en todos los períodos considerados. La relación entre el crecimiento de los ingresos y del beneficio bruto sugiere una mejora en la eficiencia operacional y en la rentabilidad.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El margen de beneficio bruto, en porcentaje, mantiene una tendencia de aumento progresivo, comenzando en un 85.03% en 2019 y alcanzando un 89.04% en 2024. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en la gestión de costos directamente asociados a la producto, ya que la proporción de beneficios respecto a los ingresos se incrementa a lo largo del período. El margen se estabiliza cerca de un 88-89%, sugiriendo que la empresa ha logrado mantener un nivel alto de rentabilidad en sus operaciones principales.
Ratio de margen de beneficio operativo
Adobe Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 6,741) | 6,650) | 6,098) | 5,802) | 4,237) | 3,268) | |
| Ingresos | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | 21.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Software y servicios | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × 6,741 ÷ 21,505 = 31.35%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultados de explotación
- Se observa una tendencia general al alza en el resultado de explotación, que aumenta desde 3,268 millones de dólares en diciembre de 2019 hasta 6,741 millones en diciembre de 2024. A lo largo de los períodos analizados, el crecimiento es constante, aunque con una ligera disminución en la tasa de incremento en los últimos años. En particular, la tasa de crecimiento anual muestra una aceleración significativa en los primeros años y un crecimiento más moderado en los períodos recientes.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia sostenida de crecimiento durante el período examinado, elevándose desde 11,171 millones de dólares en 2019 hasta 21,505 millones en 2024. El incremento anual es consistente, reflejando una expansión continua en la generación de ventas. Este patrón indica una posición de mercado en consolidación o expansión, con la empresa logrando ampliar su base de clientes y/o aumentar el valor de sus productos y servicios.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo fluctúa en un rango relativamente alto, comenzando en 29.25% en 2019, alcanzando un pico del 36.76% en 2021, y posteriormente estabilizándose cerca del 34% en 2022 y 2023. En 2024, se registra un descenso a 31.35%. La tendencia general indica que la eficiencia operativa se mantuvo en niveles elevados durante la mayor parte del período, aunque en los últimos años ha mostrado una ligera disminución, posiblemente por incrementos en costos operativos o cambios en la estructura de ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
Adobe Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| Ingresos | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | 16.56% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Software y servicios | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × 5,560 ÷ 21,505 = 25.85%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta ha mostrado una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 2,951 millones de dólares en 2019 a 5,560 millones en 2024. Se observa una significativa aceleración en 2020, con un aumento desde 2,951 millones en 2019 hasta 5,260 millones en 2020. Posteriormente, la utilidad neta se mantuvo relativamente estable en 2021 con 4,822 millones y en 2022 con 4,756 millones. Sin embargo, en 2023 y 2024, la utilidad neta volvió a aumentar, alcanzando 5,428 millones y 5,560 millones respectivamente. Esto indica una tendencia de crecimiento sostenido en la rentabilidad final de la compañía.
- Ingresos
- Los ingresos han presentado un patrón de incremento sostenido en todos los períodos considerados, elevándose de aproximadamente 11,171 millones de dólares en 2019 a 21,505 millones en 2024. La tasa de crecimiento anual es significativa, con incrementos consistentes cada año, reflejando una expansión constante en la capacidad de generación de ventas o servicios de la empresa. La continuidad en esta tendencia sugiere una sólida aceptación en el mercado y/o una estrategia de crecimiento efectiva.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio muestra una variabilidad a lo largo del tiempo, comenzando en 26.42% en 2019 con un aumento notable en 2020 hasta 40.88%. Luego, disminuye en 2021 a 30.55% y continúa en descenso en 2022 a 27.01%. En los años siguientes, el margen de beneficio neto se mantiene relativamente estable en torno al 27%, alcanzando cerca del 26% en 2024. La tendencia indica que, aunque los beneficios absolutos crecen, la rentabilidad sobre los ingresos se ha reducido respecto a 2020, posiblemente debido a mayores costos o inversiones que afectan la eficiencia en la conversión de ingresos en utilidad neta.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Adobe Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| Capital contable | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | 66.30% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | |
| ROEsector | |||||||
| Software y servicios | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × 5,560 ÷ 14,105 = 39.42%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia general al alza en la utilidad neta, con un incremento significativo en 2020 respecto a 2019, alcanzando los 5,260 millones de dólares desde 2,951 millones. Aunque en 2021 se presenta una ligera disminución, la utilidad se mantiene en niveles similares, en 4,822 millones. En 2022, la utilidad neta repunta ligeramente a 4,756 millones, y en los años siguientes muestra un crecimiento constante, alcanzando los 5,428 millones en 2023 y 5,560 millones en 2024. Este patrón indica una recuperación sostenida y un crecimiento progresivo en la rentabilidad, con picos en los últimos años.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia al crecimiento desde 2019, con un aumento considerable en 2020 y 2021, alcanzando los 13,264 y 14,797 millones, respectivamente. En 2022, se registra una disminución a 14,051 millones, pero en 2023 vuelve a incrementarse significativamente, llegando a 16,518 millones. Sin embargo, en 2024 se observa una reducción a 14,105 millones. Este patrón sugiere una tendencia general de aumento en el patrimonio de la empresa, con una ligera contracción en los últimos dos años, posiblemente reflejando cambios en el capital propio, revaloraciones o distribuciones.
- ROE (Retorno sobre patrimonio)
- El ROE muestra una tendencia positiva, con un crecimiento notable en 2020, alcanzando un 39.66%. Después, experimenta cierta fluctuación en 2021 y 2022, con valores en torno a un 32-33%, pero en 2024 vuelve a elevarse a un 39.42%, consolidándose en niveles elevados. La recuperación en 2024 indica una mejora en la rentabilidad del capital propio, alineada con el aumento en utilidad neta y capital contable en los años recientes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Adobe Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 nov 2024 | 1 dic 2023 | 2 dic 2022 | 3 dic 2021 | 27 nov 2020 | 29 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| Activos totales | 30,230) | 29,779) | 27,165) | 27,241) | 24,284) | 20,762) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | 13.40% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | |
| ROAsector | |||||||
| Software y servicios | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-29).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 5,560 ÷ 30,230 = 18.39%
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- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general al alza en los diferentes períodos analizados, pasando de aproximadamente 2,951 millones de dólares en 2019 a 5,560 millones en 2024. Aunque se observa un aumento significativo entre 2019 y 2020, con un crecimiento de aproximadamente 2,3 veces, la utilidad se estabiliza en torno a 4,7-5,0 mil millones en los años posteriores. Este patrón indica una mejora sustancial en la rentabilidad, con una mayor generación de beneficios en relación a los periodos previos, manteniendo un crecimiento moderado en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales han presentado un incremento constante a lo largo del período analizado, pasando de 20,762 millones de dólares en 2019 a 30,230 millones en 2024. Este incremento refleja una estrategia de expansión y/o inversión continuada en activos, con un crecimiento acumulado cercano al 45%. La tasa de crecimiento en los activos totales indica una tendencia de fortalecimiento del balance general, probablemente en línea con el crecimiento en ingresos y utilidad neta.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA muestra una tendencia a la recuperación tras una caída en 2021, partiendo de aproximadamente 14.22% en 2019, alcanzando 21.66% en 2020, y disminuyendo en 2021 a 17.7%. Sin embargo, en años posteriores, vuelve a ascender ligeramente, cerrando en 18.39% en 2024. Este patrón indica una mejora en la eficiencia en la generación de utilidad a partir del activo total, consolidándose en niveles superiores a los del inicio del período analizado. La tendencia refleja una gestión eficiente del activo, con una recuperación tras una posible desajuste en 2021 y un mantenimiento de niveles elevados en años recientes.