Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Datadog Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una disminución constante a lo largo de los cinco años. Se observa un descenso desde 13.69 en 2021 hasta 10.14 en 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos netos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta una tendencia decreciente, aunque más moderada. Comienza en 7.54 en 2021 y finaliza en 6.2 en 2025. La inclusión de los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos no altera la dirección de la tendencia, confirmando una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos totales.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta fluctuaciones. Aumenta de 0.43 en 2021 a 0.56 en 2022, luego disminuye a 0.54 en 2023, a 0.46 en 2024 y finalmente se recupera ligeramente a 0.52 en 2025. La volatilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio también muestra una tendencia a la baja, aunque con menos consistencia que los ratios de activos fijos. Comienza en 0.99 en 2021, alcanza un máximo de 1.19 en 2022, y luego disminuye a 0.92 en 2025. Esta disminución indica una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, la información sugiere una tendencia general hacia una menor eficiencia en la utilización de los activos, tanto fijos como totales, y una disminución en la rentabilidad de los fondos propios a lo largo del período analizado. La fluctuación del ratio de rotación total de activos introduce cierta incertidumbre, pero la tendencia general es de declive en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Datadog Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo desde US$ 1.028.784 miles en 2021 hasta US$ 3.427.158 miles en 2025.
En cuanto a los bienes y equipo netos, se identifica una tendencia ascendente similar, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado. El valor de estos activos aumenta de US$ 75.152 miles en 2021 a US$ 338.093 miles en 2025.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, presenta una disminución gradual a lo largo del período. Se registra un valor de 13.69 en 2021, descendiendo a 10.14 en 2025. Esta reducción sugiere que, aunque los ingresos aumentan, la empresa requiere una mayor inversión en activos fijos para generar cada unidad adicional de ingresos.
La combinación del crecimiento de los ingresos y el aumento de los bienes y equipo netos, junto con la disminución del ratio de rotación neta de activos fijos, indica una posible fase de expansión que requiere una mayor inversión en activos para sostener el crecimiento futuro. Se recomienda un seguimiento continuo de este ratio para evaluar la eficiencia en la utilización de los activos fijos y optimizar las decisiones de inversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Datadog Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo desde US$ 1.028.784 miles en 2021 hasta US$ 3.427.158 miles en 2025.
Paralelamente, la inversión en propiedad, planta y equipo, neto (incluyendo arrendamientos operativos y activos por derecho de uso), también ha aumentado de manera consistente. El valor pasó de US$ 136.507 miles en 2021 a US$ 552.767 miles en 2025. Este incremento sugiere una expansión de la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos, que mide la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, muestra una tendencia a la baja. Inicialmente, el ratio se situaba en 7,54 en 2021, alcanzando un máximo de 7,87 en 2022, para luego disminuir gradualmente a 6,2 en 2025. Esta disminución, a pesar del crecimiento de los ingresos, podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos o una mayor inversión en activos que aún no han generado un retorno completo.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento sustancial en sus ingresos, acompañado de un aumento en la inversión en activos fijos. No obstante, la disminución del ratio de rotación de activos fijos sugiere la necesidad de un análisis más profundo para determinar si la inversión en activos está generando el rendimiento esperado.
Ratio de rotación total de activos
Datadog Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo desde US$ 1.028.784 miles en 2021 hasta US$ 3.427.158 miles en 2025, lo que indica una expansión sostenida de la actividad económica.
Paralelamente, los activos totales muestran una tendencia ascendente, pasando de US$ 2.380.794 miles en 2021 a US$ 6.643.844 miles en 2025. Este aumento en los activos totales sugiere una inversión continua en recursos para respaldar el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se incrementa de 0,43 en 2021 a 0,56 en 2022, para luego disminuir a 0,46 en 2024. En 2025, se recupera ligeramente a 0,52. Esta variabilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos. La disminución en 2024 podría indicar una acumulación de activos que aún no se han traducido completamente en ventas, o una desaceleración en la tasa de crecimiento de los ingresos en relación con los activos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento notable en ingresos y activos totales. Sin embargo, el ratio de rotación de activos indica una eficiencia variable en la utilización de los activos, requiriendo un seguimiento continuo para identificar las causas de las fluctuaciones y optimizar la gestión de los recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Datadog Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo desde US$ 1.028.784 miles en 2021 hasta US$ 3.427.158 miles en 2025.
El capital contable también muestra una tendencia ascendente, pasando de US$ 1.041.203 miles en 2021 a US$ 3.732.206 miles en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la base financiera de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se registra un aumento de 0.99 en 2021 a 1.19 en 2022, lo que sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital contable. Posteriormente, el ratio disminuye a 1.05 en 2023, se mantiene relativamente estable en 0.99 en 2024 y continúa descendiendo a 0.92 en 2025. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización del capital contable para generar ingresos en los últimos años, a pesar del crecimiento continuo de los ingresos totales.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento robusto en ingresos y capital contable. Sin embargo, la tendencia a la baja en el ratio de rotación de fondos propios merece una atención adicional para comprender las razones subyacentes y evaluar su impacto en la rentabilidad a largo plazo.