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Análisis de ratios de actividad a largo plazo

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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)

AppLovin Corp., ratios de actividad a largo plazo

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021
Ratio de rotación neta de activos fijos
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación de fondos propios

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).


El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.

Ratio de rotación neta de activos fijos
Este ratio experimentó una disminución constante entre 2021 y 2023, pasando de 43.91 a 18.94. Esto sugiere una reducción en la eficiencia con la que los activos fijos generan ingresos. No obstante, se observa una recuperación parcial en 2024, alcanzando un valor de 29.34, lo que indica una mejora en la utilización de estos activos, aunque aún no se recupera el nivel inicial.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Similar al ratio anterior, este indicador también muestra una tendencia decreciente de 2021 a 2023, descendiendo de 20.75 a 14.82. Esta disminución podría estar relacionada con cambios en la estructura de activos o en la generación de ingresos asociados a los activos arrendados. En 2024, se aprecia un incremento a 23.71, lo que sugiere una mejora en la eficiencia de estos activos, aunque la tendencia general sigue siendo de menor rotación en comparación con 2021.
Ratio de rotación total de activos
Este ratio presenta una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período. Comenzando en 0.45 en 2021, alcanza 0.8 en 2024. Este incremento indica una mejora en la eficiencia general con la que la empresa utiliza todos sus activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
El ratio de rotación de fondos propios experimentó un crecimiento significativo y constante. Pasó de 1.31 en 2021 a 4.32 en 2024. Este aumento sugiere que la empresa está generando cada vez más ingresos por cada unidad de capital propio invertido, lo que indica una mejora en la rentabilidad del capital para los accionistas.

En resumen, se observa una mejora general en la eficiencia de la utilización de los activos y en la rentabilidad del capital propio, aunque con variaciones en la rotación de los activos fijos. El incremento en el ratio de rotación total de activos y el ratio de rotación de fondos propios son indicadores positivos de la gestión de la empresa.


Ratio de rotación neta de activos fijos

AppLovin Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Bienes y equipo, neto
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación neta de activos fijos1
Referencia
Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación neta de activos fijossector
Software y servicios
Ratio de rotación neta de activos fijosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.

Ingresos
Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cuatro años. Los ingresos aumentaron de US$2,793,104 miles en 2021 a US$2,817,058 miles en 2022, mostrando un incremento modesto. El crecimiento se aceleró en 2023, alcanzando los US$3,283,087 miles, y experimentó un aumento sustancial en 2024, llegando a US$4,709,248 miles. Esta trayectoria indica una expansión progresiva de la actividad económica.
Bienes y equipo, neto
El valor neto de los bienes y equipos muestra una tendencia al alza hasta 2023. En 2021, el valor era de US$63,608 miles, aumentando a US$78,543 miles en 2022 y a US$173,331 miles en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a US$160,530 miles, lo que podría indicar una posible optimización de activos o una reducción en las inversiones en activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una disminución notable entre 2021 y 2023. Comenzando en 43.91 en 2021, la ratio disminuyó a 35.87 en 2022 y a 18.94 en 2023. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. No obstante, en 2024 se registra un aumento a 29.34, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia, aunque aún no alcanza los niveles observados en 2021 y 2022. La fluctuación de esta ratio debe ser analizada en conjunto con la evolución de los ingresos y los bienes y equipos.

En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos, acompañado de una inversión inicial en activos fijos que luego se estabiliza. La eficiencia en la utilización de los activos fijos ha variado a lo largo del período, mostrando una disminución inicial seguida de una leve recuperación.


Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)

AppLovin Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
 
Bienes y equipo, neto
Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo
Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1
Referencia
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector
Software y servicios
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.

Ingresos
Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cuatro años. Los ingresos aumentaron de US$2,793,104 miles en 2021 a US$2,817,058 miles en 2022, mostrando un incremento modesto. Este crecimiento se aceleró significativamente en 2023, alcanzando los US$3,283,087 miles, y continuó con un aumento sustancial en 2024, llegando a US$4,709,248 miles. Este patrón sugiere una expansión progresiva de la actividad económica de la entidad.
Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
La inversión en propiedad, planta y equipo muestra una tendencia al alza hasta 2023, pasando de US$134,583 miles en 2021 a US$138,922 miles en 2022 y alcanzando los US$221,541 miles en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución a US$198,599 miles. Este comportamiento podría indicar una fase de expansión inicial seguida de una estabilización o reevaluación de las necesidades de activos fijos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
El ratio de rotación de activos fijos experimentó fluctuaciones durante el período analizado. En 2021 y 2022, el ratio se mantuvo relativamente estable, en 20.75 y 20.28 respectivamente. En 2023, se produjo una disminución notable a 14.82, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. No obstante, en 2024, el ratio se recuperó a 23.71, superando los niveles de 2021 y 2022, indicando una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos fijos.

En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento significativo en sus ingresos, acompañado de fluctuaciones en la inversión en activos fijos y en la eficiencia de su utilización. La recuperación del ratio de rotación de activos fijos en 2024 es un indicador positivo.


Ratio de rotación total de activos

AppLovin Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Activos totales
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación total de activos1
Referencia
Ratio de rotación total de activosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación total de activossector
Software y servicios
Ratio de rotación total de activosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.

Ingresos
Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cuatro años. Inicialmente, el incremento entre 2021 y 2022 fue modesto, pasando de 2.793.104 a 2.817.058 unidades monetarias. No obstante, el crecimiento se aceleró notablemente en los años siguientes, alcanzando 3.283.087 en 2023 y un incremento sustancial a 4.709.248 en 2024. Este patrón sugiere una expansión progresiva de la actividad económica.
Activos totales
Los activos totales presentaron una trayectoria fluctuante. Disminuyeron de 6.163.579 en 2021 a 5.847.846 en 2022, continuando la tendencia descendente hasta alcanzar 5.359.187 en 2023. Sin embargo, en 2024 se produjo un repunte, situándose en 5.869.259 unidades monetarias. Esta variación podría indicar reestructuraciones internas, inversiones estratégicas o cambios en la valoración de los activos.
Ratio de rotación total de activos
El ratio de rotación total de activos experimentó un aumento constante y significativo. Pasó de 0,45 en 2021 a 0,48 en 2022, mostrando una mejora gradual en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos. El incremento continuó en 2023, alcanzando 0,61, y se aceleró en 2024, llegando a 0,8. Este aumento indica una mayor capacidad para convertir los activos en ventas, lo que sugiere una optimización en la gestión de los recursos.

En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento sólido en sus ingresos, acompañado de una mejora progresiva en la eficiencia de la utilización de sus activos. La fluctuación en los activos totales requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes, pero el aumento en el ratio de rotación total de activos es un indicador positivo de la gestión financiera.


Ratio de rotación de fondos propios

AppLovin Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos
Capital contable
Ratio de actividad a largo plazo
Ratio de rotación de fondos propios1
Referencia
Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de rotación de fondos propiossector
Software y servicios
Ratio de rotación de fondos propiosindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2024.

Ingresos
Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cuatro años. Inicialmente, el incremento entre 2021 y 2022 fue modesto, pasando de US$2,793,104 miles a US$2,817,058 miles. Sin embargo, el crecimiento se aceleró notablemente en los años siguientes, alcanzando US$3,283,087 miles en 2023 y US$4,709,248 miles en 2024. Este patrón sugiere una expansión progresiva de la actividad económica.
Capital Contable
El capital contable experimentó una disminución continua durante el período analizado. Se registró una reducción de US$2,138,090 miles en 2021 a US$1,902,677 miles en 2022. Esta tendencia a la baja continuó en 2023, con un valor de US$1,256,329 miles, y se acentuó en 2024, llegando a US$1,089,818 miles. Esta disminución podría indicar una distribución de beneficios, recompras de acciones, o pérdidas acumuladas.
Ratio de Rotación de Fondos Propios
El ratio de rotación de fondos propios muestra un incremento significativo a lo largo del tiempo. En 2021, el ratio fue de 1.31, aumentando a 1.48 en 2022. En 2023, se observó un salto considerable a 2.61, y en 2024, el ratio alcanzó un valor de 4.32. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar ingresos. Un ratio más alto sugiere que la empresa está generando más ingresos por cada dólar de capital contable invertido.

En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento robusto en sus ingresos, acompañado de una disminución en su capital contable y una mejora sustancial en la eficiencia de la utilización de los fondos propios. La combinación de estos factores sugiere una estrategia de crecimiento que, si bien genera mayores ingresos, podría estar impactando la base de capital de la empresa.