Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
AppLovin Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y utilización de los activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó una disminución notable entre 2021 y 2023, pasando de 43.91 a 18.94. Posteriormente, se observó una recuperación en 2024 (29.34) y un aumento considerable en 2025, alcanzando 44.76, superando el valor inicial de 2021. Esta fluctuación sugiere cambios en la intensidad de capital y la eficiencia en la utilización de los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra una trayectoria similar a la del ratio de rotación neta de activos fijos, con una disminución de 20.75 en 2021 a 14.82 en 2023. Se aprecia una recuperación en 2024 (23.71) y un incremento más pronunciado en 2025, llegando a 37.06. La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso parece influir en la magnitud del ratio, aunque la tendencia general es comparable.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ascendente desde 2021 (0.45) hasta 2024 (0.8), indicando una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar ingresos. En 2025, se observa una ligera disminución a 0.75, lo que podría indicar una estabilización o una ligera reducción en la eficiencia.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimentó un crecimiento significativo entre 2021 (1.31) y 2024 (4.32), lo que sugiere una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ingresos. Sin embargo, en 2025, se produjo una disminución a 2.57, lo que indica una reducción en la rentabilidad de los fondos propios en comparación con el año anterior. Esta disminución podría ser resultado de factores como cambios en la estructura de capital o una menor rentabilidad de las operaciones.
En resumen, los datos sugieren una volatilidad en la eficiencia de los activos fijos, una mejora general en la rotación de activos totales y un aumento inicial significativo en la rotación de fondos propios, seguido de una disminución en el último período analizado. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes de estas fluctuaciones y evaluar su impacto en el rendimiento general.
Ratio de rotación neta de activos fijos
AppLovin Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de US$2,793,104 miles en 2021 a US$5,480,717 miles en 2025. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2022 y 2024, sugiriendo una aceleración en la generación de ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos experimentó un incremento considerable entre 2021 y 2023, pasando de US$63,608 miles a US$173,331 miles. No obstante, a partir de 2023, se aprecia una disminución gradual, alcanzando los US$122,445 miles en 2025. Esta reducción podría indicar una optimización de activos o una menor necesidad de inversión en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos muestra fluctuaciones a lo largo del período. Disminuyó de 43.91 en 2021 a 35.87 en 2022 y a 18.94 en 2023, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, se observa una recuperación en 2024 (29.34) y un aumento significativo en 2025 (44.76), superando incluso el valor inicial de 2021. Este incremento en la rotación podría estar relacionado con el aumento de los ingresos y la disminución de los activos fijos netos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento sostenido en sus ingresos, acompañado de cambios en la gestión de sus activos fijos y una fluctuación en la eficiencia de su utilización, con una mejora notable en el último año analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
AppLovin Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de US$2,793,104 miles en 2021 a US$5,480,717 miles en 2025. El crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2022 y 2024, sugiriendo una aceleración en la generación de ingresos.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- La inversión en propiedad, planta y equipo muestra una trayectoria variable. Inicialmente, se registra un incremento de US$134,583 miles en 2021 a US$138,922 miles en 2022. Posteriormente, se observa un aumento considerable hasta US$221,541 miles en 2023, seguido de una disminución a US$198,599 miles en 2024 y US$147,902 miles en 2025. Esta reducción en los últimos dos años podría indicar una optimización de activos o una menor necesidad de inversión en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos presenta fluctuaciones significativas. Disminuyó de 20.75 en 2021 a 14.82 en 2023, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, a partir de 2023, el ratio experimenta un aumento notable, alcanzando 23.71 en 2024 y 37.06 en 2025. Este incremento indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ventas, posiblemente debido a la disminución en la inversión en activos fijos y el continuo crecimiento de los ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos, acompañado de una gestión variable de sus activos fijos y una mejora en la eficiencia de su utilización en los últimos años del período analizado.
Ratio de rotación total de activos
AppLovin Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de 2.793.104 miles de dólares en 2021 a 2.817.058 miles de dólares en 2022, mostrando un incremento modesto. Posteriormente, se registra una aceleración en el crecimiento, alcanzando los 3.283.087 miles de dólares en 2023, 4.709.248 miles de dólares en 2024 y finalmente 5.480.717 miles de dólares en 2025. Este patrón sugiere una expansión progresiva de la actividad económica.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una trayectoria más fluctuante. Se observa una disminución de 6.163.579 miles de dólares en 2021 a 5.847.846 miles de dólares en 2022. Esta tendencia a la baja continúa en 2023, con un valor de 5.359.187 miles de dólares. No obstante, a partir de 2024, se registra un repunte, alcanzando los 5.869.259 miles de dólares y posteriormente 7.259.610 miles de dólares en 2025. Este comportamiento indica una posible reestructuración de activos o inversiones estratégicas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ingresos. El ratio aumenta de 0,45 en 2021 a 0,48 en 2022. En 2023, se observa un incremento más significativo, alcanzando 0,61. Este aumento continúa en 2024, llegando a 0,8, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos por cada unidad de activo. En 2025, el ratio disminuye ligeramente a 0,75, aunque se mantiene en un nivel superior al de los años anteriores. Esta fluctuación podría estar relacionada con cambios en la composición de los activos o en la estrategia de ventas.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ingresos, acompañado de fluctuaciones en sus activos totales y una mejora general en la eficiencia de la utilización de sus activos, medida a través del ratio de rotación total de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
AppLovin Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Los ingresos aumentaron de US$ 2,793,104 miles en 2021 a US$ 5,480,717 miles en 2025. El crecimiento más pronunciado se produjo entre 2022 y 2024, con un incremento notable en 2024. El ritmo de crecimiento se desaceleró ligeramente en 2025.
- Capital Contable
- El capital contable experimentó fluctuaciones durante el período. Disminuyó de US$ 2,138,090 miles en 2021 a US$ 1,256,329 miles en 2023, para luego recuperarse significativamente en 2025, alcanzando los US$ 2,134,671 miles. Esta recuperación sugiere una mejora en la posición financiera de la entidad en los últimos años.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza hasta 2024, indicando una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios. El ratio aumentó de 1.31 en 2021 a 4.32 en 2024. Sin embargo, en 2025, el ratio disminuyó a 2.57, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios en ese año. Esta disminución requiere un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en sus ingresos, aunque el capital contable ha experimentado fluctuaciones. La eficiencia en la utilización de los fondos propios ha mejorado significativamente hasta 2024, pero se observó una disminución en 2025. La evolución del capital contable y el ratio de rotación de fondos propios merecen un seguimiento continuo.