Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Johnson Controls International plc, ratios de valoración actuales
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $60.47 | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 673,675,568 | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 4.62% | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $2.74 | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $2.87 | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $2.56 | ||||||||||||
| Ventas por acción | $39.77 | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $24.56 | ||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 22.03 | — | 18.20 | 45.56 | 21.05 | 25.98 | 18.57 | 50.21 | 29.01 | 27.67 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 21.06 | — | 14.86 | 42.76 | 20.71 | 22.40 | 11.76 | 49.20 | 28.95 | 28.00 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 4.77 | — | 0.81 | 6.97 | 12.81 | 1.62 | 0.32 | 24.46 | 148.28 | — | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 23.60 | — | 14.51 | 37.73 | 35.28 | 20.75 | 15.10 | 45.05 | 25.86 | 23.53 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.52 | 1.14 | 2.95 | 6.32 | 3.00 | 4.01 | 1.90 | 2.33 | 2.61 | 2.37 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 2.46 | — | 9.65 | 7.70 | 7.06 | 9.27 | 18.80 | 2.68 | 8.03 | 7.62 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Johnson Controls International plc, ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/utilidad neta de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/ingresos operativos de Johnson Controls International plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Johnson Controls International plc, P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Johnson Controls (en millones) | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 2.72 | 2.23 | 2.32 | 0.87 | 7.36 | 2.34 | |
| Precio de la acción1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 19.92 | 29.76 | 33.70 | 52.04 | 5.74 | 14.25 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | — | |
| Eaton Corp. plc | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | — | |
| GE Aerospace | 16.18 | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | — | |
| RTX Corp. | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | — | |
| P/Esector | |||||||
| Bienes de equipo | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | 39.03 | — | |
| P/Eindustria | |||||||
| Industriales | 25.76 | 36.38 | 33.32 | 161.96 | 49.05 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Johnson Controls ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,849,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.72
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 54.10 ÷ 2.72 = 19.92
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/utilidad neta de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Johnson Controls International plc, P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 2.54 | 2.44 | 3.63 | 1.33 | 1.57 | 3.36 | |
| Precio de la acción1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 21.34 | 27.19 | 21.56 | 34.10 | 26.83 | 9.92 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | — | |
| Eaton Corp. plc | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | — | |
| GE Aerospace | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | — | |
| RTX Corp. | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | — | |
| P/OPsector | |||||||
| Bienes de equipo | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | 17.55 | — | |
| P/OPindustria | |||||||
| Industriales | 21.90 | 20.37 | 21.72 | 48.99 | 19.39 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,726,000,000 ÷ 680,673,839 = 2.54
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 54.10 ÷ 2.54 = 21.34
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/ingresos operativos de Johnson Controls International plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Relación precio/ingresos (P/S)
Johnson Controls International plc, P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Ventas por acción2 | 39.36 | 36.84 | 33.60 | 30.83 | 31.07 | 33.98 | |
| Precio de la acción1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 1.37 | 1.80 | 2.33 | 1.47 | 1.36 | 0.98 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | — | |
| GE Aerospace | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | — | |
| RTX Corp. | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | — | |
| P/Ssector | |||||||
| Bienes de equipo | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 1.92 | — | |
| P/Sindustria | |||||||
| Industriales | 2.21 | 1.90 | 2.13 | 2.17 | 1.88 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 26,793,000,000 ÷ 680,673,839 = 39.36
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 54.10 ÷ 39.36 = 1.37
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Johnson Controls International plc, P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 680,673,839 | 686,703,889 | 704,332,395 | 723,907,803 | 771,419,761 | 924,058,960 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls (en millones) | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 24.31 | 23.69 | 24.93 | 24.10 | 25.62 | 22.90 | |
| Precio de la acción1, 3 | 54.10 | 66.40 | 78.33 | 45.36 | 42.23 | 33.34 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 2.23 | 2.80 | 3.14 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | — | |
| GE Aerospace | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | — | |
| RTX Corp. | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | — | |
| P/BVsector | |||||||
| Bienes de equipo | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | 6.91 | — | |
| P/BVindustria | |||||||
| Industriales | 7.09 | 5.60 | 5.49 | 5.98 | 6.61 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 16,545,000,000 ÷ 680,673,839 = 24.31
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Johnson Controls International plc
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 54.10 ÷ 24.31 = 2.23
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Johnson Controls International plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |