Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Johnson Controls1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 4.38% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 42,242) |
| 30 sept 2022 | 3.63% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 42,158) |
| 30 sept 2021 | 3.91% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 41,890) |
| 30 sept 2020 | 1.55% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 40,815) |
| 30 sept 2019 | 13.42% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 42,287) |
| 30 sept 2018 | 4.43% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 48,797) |
| 30 sept 2017 | 3.11% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 51,884) |
| 30 sept 2016 | -1.37% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 63,253) |
| 30 sept 2015 | 5.27% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 29,673) |
| 30 sept 2014 | 3.70% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 32,804) |
| 30 sept 2013 | 3.74% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 31,518) |
| 30 sept 2012 | 3.97% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 30,884) |
| 30 sept 2011 | 5.47% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 29,676) |
| 30 sept 2010 | 5.79% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 25,743) |
| 30 sept 2009 | -1.40% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 24,088) |
| 30 sept 2008 | 3.92% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 24,987) |
| 30 sept 2007 | 5.19% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 24,105) |
| 30 sept 2006 | 4.69% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 21,921) |
| 30 sept 2005 | 5.63% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 16,144) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en millones
A continuación se presenta un análisis sintético y orientado a patrones a partir de las series de la información anual disponible. Se describen tendencias, años atípicos y posibles implicaciones relativas a la eficiencia en la generación de beneficios y al tamaño de la base de activos, sin referirse a la entidad ni a la tabla de origen.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- La serie muestra una alta oscilación a lo largo del periodo. Entre 2005 y 2008, la utilidad neta se mantiene en un rango de aproximadamente 909 a 1.252 millones de USD, con una ligera caída en 2008. En 2009 se registra una pérdida de 338 millones, señalando un año de desempeño negativo. A partir de 2010 se recupera y la utilidad neta oscila entre aproximadamente 1.491 y 1.563 millones hasta 2015. En 2016 vuelve a mostrarse una pérdida de 868 millones, marcando otro año de resultados negativos. A partir de 2017 se recupera con incrementos hasta 2.162 millones en 2018 y un pico excepcional de 5.674 millones en 2019. En 2020 se aprecia una fuerte caída a 631 millones, seguido de una recuperación a 1.637 millones en 2021, 1.532 millones en 2022 y 1.849 millones en 2023. En conjunto, la serie se caracteriza por volatilidad acentuada y, a partir de 2019, por un incremento significativo seguido de una caída en 2020 y una recuperación más moderada hacia 2023. El año 2019 destaca como un punto extremo en ingresos, elevando considerablemente el promedio de la serie, mientras que 2009 y 2016 reflejan años con resultados negativos.
- Activos totales
- La serie muestra una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2014, pasando de aproximadamente 16.1 mil millones a 32.8 mil millones USD. En 2015 se registra una ligera caída a 29.7 mil millones. Un salto significativo se produce en 2016, cuando los activos totales se disparan a 63.3 mil millones, seguido de una corrección en 2017 a 51.9 mil millones y una gradual reducción en los años siguientes, situándose en torno a 42.0 mil millones entre 2019 y 2023. En resumen, existe un episodio de expansión acelerada en 2016 que eleva notablemente la base de activos, seguido de una disipación de ese incremento y una estabilización en niveles superiores a los observados antes de 2015. Este comportamiento sugiere un evento de mayor intensidad (posible adquisición, reestructuración o revalorización) en 2016, con posterior normalización hacia un rango entre 40 y 42 mil millones en los años posteriores.
- ROA (rendimiento sobre activos)
- La ROA oscila entre 3.7% y 5.8% de 2005 a 2015, con caídas puntuales cuando la utilidad neta es negativa (2009: -1.4% y 2016: -1.37%), lo que muestra la sensibilidad de la rentabilidad relativa al resultado neto. En 2019 la ROA alcanza un pico notable de 13.42%, en línea con la utilidad neta extraordinariamente alta de ese año y una base de activos que, si bien elevada, no impide una generación de beneficios muy eficiente. En 2020 la ROA se desploma a 1.55% debido a la caída en la utilidad neta, y se recupera en 2021-2023 a niveles entre 3.9% y 4.4%. En conjunto, la serie indica que la rentabilidad sobre activos ha sido relativamente estable en rangos cercanos al 4-5% durante la mayor parte de la década previa a 2019, con episodios de volatilidad vinculados a variaciones significativas de la utilidad neta y, en 2019, a una expansión excepcional del desempeño relativo.
Comparación con la competencia
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 4.38% | -1.62% | 11.81% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 30 sept 2022 | 3.63% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 30 sept 2021 | 3.91% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 30 sept 2020 | 1.55% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 30 sept 2019 | 13.42% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 30 sept 2018 | 4.43% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 30 sept 2017 | 3.11% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 30 sept 2016 | -1.37% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 30 sept 2015 | 5.27% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 30 sept 2014 | 3.70% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 30 sept 2013 | 3.74% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 30 sept 2012 | 3.97% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 30 sept 2011 | 5.47% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 30 sept 2010 | 5.79% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 30 sept 2009 | -1.40% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 30 sept 2008 | 3.92% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 30 sept 2007 | 5.19% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 30 sept 2006 | 4.69% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 30 sept 2005 | 5.63% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Johnson Controls International plc | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 4.38% | 5.21% |
| 30 sept 2022 | 3.63% | 2.84% |
| 30 sept 2021 | 3.91% | 1.86% |
| 30 sept 2020 | 1.55% | 0.80% |
| 30 sept 2019 | 13.42% | 2.72% |
| 30 sept 2018 | 4.43% | 1.74% |
| 30 sept 2017 | 3.11% | 1.83% |
| 30 sept 2016 | -1.37% | 4.09% |
| 30 sept 2015 | 5.27% | 2.17% |
| 30 sept 2014 | 3.70% | 3.87% |
| 30 sept 2013 | 3.74% | 3.45% |
| 30 sept 2012 | 3.97% | 3.30% |
| 30 sept 2011 | 5.47% | 3.30% |
| 30 sept 2010 | 5.79% | 2.70% |
| 30 sept 2009 | -1.40% | 2.16% |
| 30 sept 2008 | 3.92% | 3.33% |
| 30 sept 2007 | 5.19% | 3.89% |
| 30 sept 2006 | 4.69% | 3.91% |
| 30 sept 2005 | 5.63% | 3.25% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Industriales
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Johnson Controls International plc | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 4.38% | 5.61% |
| 30 sept 2022 | 3.63% | 3.31% |
| 30 sept 2021 | 3.91% | 3.40% |
| 30 sept 2020 | 1.55% | 0.04% |
| 30 sept 2019 | 13.42% | 2.56% |
| 30 sept 2018 | 4.43% | 3.16% |
| 30 sept 2017 | 3.11% | 3.59% |
| 30 sept 2016 | -1.37% | 4.55% |
| 30 sept 2015 | 5.27% | 3.52% |
| 30 sept 2014 | 3.70% | 4.31% |
| 30 sept 2013 | 3.74% | 3.91% |
| 30 sept 2012 | 3.97% | 3.38% |
| 30 sept 2011 | 5.47% | 3.69% |
| 30 sept 2010 | 5.79% | 3.03% |
| 30 sept 2009 | -1.40% | 2.24% |
| 30 sept 2008 | 3.92% | 3.10% |
| 30 sept 2007 | 5.19% | 3.87% |
| 30 sept 2006 | 4.69% | 6.41% |
| 30 sept 2005 | 5.63% | 1.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).