Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
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Cálculo
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Johnson Controls1 | ÷ | Activos totales1 | |
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| 30 sept 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2005 | = | 100 | × | ÷ |
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1 US$ en millones
A continuación se presenta un análisis sintético y orientado a patrones a partir de las series de la información anual disponible. Se describen tendencias, años atípicos y posibles implicaciones relativas a la eficiencia en la generación de beneficios y al tamaño de la base de activos, sin referirse a la entidad ni a la tabla de origen.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- La serie muestra una alta oscilación a lo largo del periodo. Entre 2005 y 2008, la utilidad neta se mantiene en un rango de aproximadamente 909 a 1.252 millones de USD, con una ligera caída en 2008. En 2009 se registra una pérdida de 338 millones, señalando un año de desempeño negativo. A partir de 2010 se recupera y la utilidad neta oscila entre aproximadamente 1.491 y 1.563 millones hasta 2015. En 2016 vuelve a mostrarse una pérdida de 868 millones, marcando otro año de resultados negativos. A partir de 2017 se recupera con incrementos hasta 2.162 millones en 2018 y un pico excepcional de 5.674 millones en 2019. En 2020 se aprecia una fuerte caída a 631 millones, seguido de una recuperación a 1.637 millones en 2021, 1.532 millones en 2022 y 1.849 millones en 2023. En conjunto, la serie se caracteriza por volatilidad acentuada y, a partir de 2019, por un incremento significativo seguido de una caída en 2020 y una recuperación más moderada hacia 2023. El año 2019 destaca como un punto extremo en ingresos, elevando considerablemente el promedio de la serie, mientras que 2009 y 2016 reflejan años con resultados negativos.
- Activos totales
- La serie muestra una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2014, pasando de aproximadamente 16.1 mil millones a 32.8 mil millones USD. En 2015 se registra una ligera caída a 29.7 mil millones. Un salto significativo se produce en 2016, cuando los activos totales se disparan a 63.3 mil millones, seguido de una corrección en 2017 a 51.9 mil millones y una gradual reducción en los años siguientes, situándose en torno a 42.0 mil millones entre 2019 y 2023. En resumen, existe un episodio de expansión acelerada en 2016 que eleva notablemente la base de activos, seguido de una disipación de ese incremento y una estabilización en niveles superiores a los observados antes de 2015. Este comportamiento sugiere un evento de mayor intensidad (posible adquisición, reestructuración o revalorización) en 2016, con posterior normalización hacia un rango entre 40 y 42 mil millones en los años posteriores.
- ROA (rendimiento sobre activos)
- La ROA oscila entre 3.7% y 5.8% de 2005 a 2015, con caídas puntuales cuando la utilidad neta es negativa (2009: -1.4% y 2016: -1.37%), lo que muestra la sensibilidad de la rentabilidad relativa al resultado neto. En 2019 la ROA alcanza un pico notable de 13.42%, en línea con la utilidad neta extraordinariamente alta de ese año y una base de activos que, si bien elevada, no impide una generación de beneficios muy eficiente. En 2020 la ROA se desploma a 1.55% debido a la caída en la utilidad neta, y se recupera en 2021-2023 a niveles entre 3.9% y 4.4%. En conjunto, la serie indica que la rentabilidad sobre activos ha sido relativamente estable en rangos cercanos al 4-5% durante la mayor parte de la década previa a 2019, con episodios de volatilidad vinculados a variaciones significativas de la utilidad neta y, en 2019, a una expansión excepcional del desempeño relativo.
Comparación con la competencia
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 30 sept 2022 | ||||||||
| 30 sept 2021 | ||||||||
| 30 sept 2020 | ||||||||
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| 30 sept 2018 | ||||||||
| 30 sept 2017 | ||||||||
| 30 sept 2016 | ||||||||
| 30 sept 2015 | ||||||||
| 30 sept 2014 | ||||||||
| 30 sept 2013 | ||||||||
| 30 sept 2012 | ||||||||
| 30 sept 2011 | ||||||||
| 30 sept 2010 | ||||||||
| 30 sept 2009 | ||||||||
| 30 sept 2008 | ||||||||
| 30 sept 2007 | ||||||||
| 30 sept 2006 | ||||||||
| 30 sept 2005 |
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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Johnson Controls International plc | Bienes de equipo | |
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| 30 sept 2023 | ||
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| 30 sept 2013 | ||
| 30 sept 2012 | ||
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| 30 sept 2010 | ||
| 30 sept 2009 | ||
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Comparación con la industria: Industriales
Johnson Controls International plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Johnson Controls International plc | Industriales | |
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| 30 sept 2023 | ||
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| 30 sept 2005 |
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