Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
RTX Corp., ratios de valoración actuales
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $154.09 | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,338,541,827 | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 1.45% | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $3.57 | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $3.62 | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $4.88 | |||||||||||
| Ventas por acción | $60.32 | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $44.94 | |||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 43.20 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 49.27 | 31.32 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 42.59 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 49.51 | 29.38 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 29.84 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | — | 4.75 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 31.55 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 34.16 | 25.38 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 2.55 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 3.27 | 2.52 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 3.43 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 8.92 | 7.36 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
RTX Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia de fluctuación a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativa en 2022, alcanzando un valor de 27.59 desde 36.79 en 2021, sugiriendo una posible disminución en las expectativas del mercado respecto a las utilidades en comparación con el año anterior. Sin embargo, en 2023 la relación vuelve a incrementarse notablemente a 38.31, indicando una mayor percepción de valor en relación con las utilidades netas en ese año, y se mantiene en niveles similares en 2024 en 36.25. Esta tendencia refleja una cierta volatilidad en la valoración basada en utilidades.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP presenta una tendencia de descenso de 28.68 en 2021 a 26.48 en 2022, sugiriendo que el mercado puede estar valorando los ingresos de explotación con menor prima en ese período. En 2023, vuelve a incrementarse a 34.37, evidenciando una percepción más optimista sobre la rentabilidad operativa, pero en 2024 reduce su valor a 26.47, regresando a niveles similares a los de 2022. Esto refleja cierta volatilidad en la valoración basada en los ingresos operativos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una tendencia de estabilidad con cierta variabilidad en los últimos años. Tras un aumento en 2021 (2.21) respecto a 2020 (1.95), baja ligeramente en 2022 (2.14) y en 2023 (1.78), pero en 2024 vuelve a subir a 2.14, igualando aproximadamente los niveles de 2021. La fluctuación en este ratio puede indicar cambios en las expectativas del mercado respecto a los ingresos totales en relación con el valor de mercado, manteniendo una tendencia relativamente estable en el período considerado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV presenta una clara tendencia al alza a lo largo del período analizado. Comienza en 1.53 en 2020, y aumenta progresivamente en los años subsiguientes hasta alcanzar 2.88 en 2024. Este incremento indica que el mercado está valorando los activos contables de la empresa con un premium mayor con el paso del tiempo, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento, mayor rentabilidad futura o una percepción de menor riesgo en los activos de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
RTX Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 3.58 | 2.41 | 3.55 | 2.59 | -2.32 | |
| Precio de la acción1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,774,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 3.58
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 129.92 ÷ 3.58 = 36.25
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra un aumento significativo desde 2020 hasta 2024. En 2020, el valor era de 72.49 dólares y alcanzó un pico en 2021 con 95.27 dólares. Luego se mantuvo relativamente estable en 2022 (97.87 dólares), seguido por una ligera caída en 2023 a 92.24 dólares. En 2024, se observa una recuperación notable, alcanzando 129.92 dólares, lo que indica una tendencia al alza prolongada y una mayor valoración en el mercado hacia ese año.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS tuvo un cambio significativo en 2020, pasando de negativo a positivo. En 2020, fue de -2.32 dólares, reflejando pérdidas, pero en 2021 se convirtió en un valor positivo de 2.59 dólares, representando una recuperación importante en la rentabilidad. En 2022, el EPS continuó en aumento, alcanzando 3.55 dólares, aunque en 2023, el valor disminuyó a 2.41 dólares, sugiriendo una ligera reducción en las beneficios por acción, pero manteniéndose en niveles positivos. Para 2024, el EPS vuelve a aumentar a 3.58 dólares, indicando una tendencia favorable en la rentabilidad por acción.
- Ratio P/E
- El ratio P/E refleja las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras. En 2021, el ratio fue de 36.79, bajando en 2022 a 27.59, lo que puede interpretarse como una mayor percepción de riesgo o una expectativa menor de crecimiento en las ganancias. En 2023, el ratio vuelve a incrementarse sustancialmente a 38.31, sugiriendo expectativas optimistas o una valoración elevada respecto a las ganancias actuales. En 2024, el ratio se mantiene en un nivel alto de 36.25, lo que confirma una percepción de estabilidad en las expectativas del mercado respecto a la compañía.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
RTX Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 6,538) | 3,561) | 5,414) | 4,958) | (1,889) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 4.91 | 2.68 | 3.70 | 3.32 | -1.24 | |
| Precio de la acción1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,538,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 4.91
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 129.92 ÷ 4.91 = 26.47
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros de la empresa revela varias tendencias y patrones relevantes en los diferentes períodos considerados.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra un incremento sustancial desde el cierre de 2020 hasta 2024. En 2020, el valor era de 72.49 dólares, alcanzando un pico en 2021 (95.27 dólares) y manteniéndose relativamente estable en 2022 (97.87 dólares). Sin embargo, en 2023 se observa una ligera caída a 92.24 dólares, seguida de un fuerte incremento en 2024 a 129.92 dólares. Este patrón sugiere una tendencia alcista a largo plazo, con una breve corrección en 2023, pero con un crecimiento significativo en 2024.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción refleja una recuperación tras un período negativo en 2020, cuando fue de -1.24 dólares. En 2021, se registra un valor positivo de 3.32 dólares, continuando en 2022 con 3.7 dólares. Aunque en 2023 presenta una disminución a 2.68 dólares, todavía mantiene niveles positivos, indicando que la empresa fue capaz de mantener beneficios operativos. En 2024, el valor mejora significativamente a 4.91 dólares, sugiriendo una recuperación y un fortalecimiento en la rentabilidad operativa.
- Ratio P/OP
- El ratio P/OP muestra cierta volatilidad. En 2021, el ratio fue de 28.68, disminuyendo en 2022 a 26.48, lo que podría indicar una valoración relativa más baja en ese periodo respecto a los beneficios operativos. En 2023, el ratio aumenta notablemente a 34.37, posiblemente reflejando una mayor percepción del mercado sobre las perspectivas de crecimiento o una sobrevaloración en comparación con los beneficios operativos. En 2024, el ratio vuelve a reducirse a 26.47, alineándose más con los niveles de 2022 y sugiriendo una valoración más moderada en relación con los beneficios.
En conjunto, la evolución de estos indicadores evidencia una recuperación y crecimiento en los beneficios operativos y en el valor de mercado de las acciones en los últimos años. La tendencia favorable en el precio de la acción y en los beneficios operativos por acción, especialmente en 2024, indica una mejora en la percepción del desempeño financiero de la empresa, aunque la volatilidad en el ratio P/OP refleja posibles cambios en la valoración del mercado o expectativas futuras.
Relación precio/ingresos (P/S)
RTX Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| Ventas por acción2 | 60.61 | 51.94 | 45.79 | 43.15 | 37.24 | |
| Precio de la acción1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 80,738,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 60.61
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 129.92 ÷ 60.61 = 2.14
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, iniciando en 72.49 USD en 2020 y alcanzando un valor de 129.92 USD en 2024. Se observa un incremento significativo en 2021, con un valor que supera los 95 USD, seguido de una ligera estabilidad en 2022 y 2023, donde el precio presenta una ligera caída respecto a 2021. Sin embargo, en 2024 se evidencia un aumento marcado, reflejando una recuperación y posible fortalecimiento del valor de mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian una tendencia de crecimiento sostenido, pasando de 37.24 USD en 2020 a 60.61 USD en 2024. Este incremento continua su trayectoria ascendente de manera constante cada año, lo que indica una mejora en la rentabilidad relativa por acción y una posible expansión de las operaciones o ganancias de la empresa en términos de valor por acción.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S fluctúa a lo largo del período, comenzando en 1.95 en 2020, alcanzando un máximo de 2.21 en 2021, y posteriormente disminuyendo a 2.14 en 2022 y 2024, con una caída notable en 2023 a 1.78. La disminución en 2023 podría sugerir que el valor de mercado de la empresa en relación con sus ventas ha aumentado menos en comparación con el crecimiento en las ventas por acción, o que la percepción del mercado respecto a las ventas de la empresa se ha moderado. La recuperación en 2024 sugiere un reajuste en la percepción de valoración, retornando al nivel cercano a 2021, aunque sin recuperar completamente los picos previos.
Relación precio/valor contable (P/BV)
RTX Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,332,122,758 | 1,326,826,896 | 1,464,954,584 | 1,492,330,987 | 1,519,478,134 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en millones) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 45.16 | 45.07 | 49.58 | 48.96 | 47.49 | |
| Precio de la acción1, 3 | 129.92 | 92.24 | 97.87 | 95.27 | 72.49 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 60,156,000,000 ÷ 1,332,122,758 = 45.16
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RTX Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 129.92 ÷ 45.16 = 2.88
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró un incremento significativo desde finales de 2020 hasta finales de 2022, pasando de 72.49 a 97.87 dólares, lo que refleja una tendencia alcista en el valor de mercado. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera caída a 92.24 dólares, seguida de un fuerte incremento en 2024 a 129.92 dólares, alcanzando un nuevo récord histórico en el período analizado. Este comportamiento sugiere una recuperación y crecimiento sostenido en el valor percibido por los inversionistas en los últimos años, especialmente en 2024.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción permaneció relativamente estable durante el período, con una ligera tendencia al alza desde 47.49 dólares en 2020 hasta 49.58 en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución a 45.07, seguida de una recuperación menor en 2024 a 45.16 dólares. La estabilidad en BVPS indica que la base de activos contables ha sido relativamente constante, aunque la ligera variación en 2023 y 2024 podría reflejar cambios en las utilidades retenidas o en las cifras de activos en los informes financieros.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV ha demostrado una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, iniciando en 1.53 en 2020 y alcanzando 2.88 en 2024. Este aumento indica que el precio de mercado de la acción se ha apreciado respecto a su valor contable, sugiriendo una percepción positiva del mercado sobre las perspectivas futuras o la rentabilidad de la empresa. La tendencia persistente al alza en este ratio puede reflejar una mayor confianza en la capacidad de generación de valor y en la sostenibilidad del crecimiento financiero.