Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Johnson Controls1 | ÷ | Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls1 | |
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| 30 sept 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 30 sept 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept 2005 | = | 100 | × | ÷ |
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1 US$ en millones
Presenta un análisis sintético de las tendencias observadas en las series financieras, considerando la utilidad neta atribuible, el patrimonio neto atribuible y el ROE durante el periodo 2005-2023, expresadas en US$ millones y porcentajes. Se destacan patrones de volatilidad, extremos y cambios relativos entre conceptos para una lectura operativa y de rendimiento sobre el capital propio.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible (US$ en millones)
- La serie muestra una evolución con fluctuaciones significativas y varios cambios de signo. Inicialmente se observa un incremento de 909 a 1252 entre 2005 y 2007, seguido de una caída a 979 en 2008 y un descenso a -338 en 2009, señal de un periodo de pérdidas. A partir de 2010 se recupera de forma sostenida, alcanzando 1491 en 2010 y 1624 en 2011, con una nueva caída a 1226 en 2012 y 1178 en 2013. Entre 2014 y 2015 se mantiene en torno a 1.2 mil millones, y 2016 presenta un deterioro notable a -868, con recuperación posterior hacia 1611 (2017) y un nuevo máximo de 2162 (2018). En 2019 se registra un fuerte incremento a 5674, seguido de una marcada desaceleración a 631 en 2020. A partir de 2021 se observan valores altos nuevamente (1637), con 1532 en 2022 y 1849 en 2023. En resumen, la serie exhibe ciclos de recuperación rápida tras caídas agudas y un pico excepcional en 2019, seguido de una notable contracción en 2020 y una estabilización relativa en los años posteriores.
- Patrimonio neto atribuible (US$ en millones)
- La serie registra una tendencia general de crecimiento hasta 2012, cuando pasa de 6058 (2005) a 12314 (2013). Entre 2014 y 2015 se observa una reducción a 11311 y 10376, respectivamente, y una escalada significativa en 2016 a 24118, la cifra más alta del periodo. En 2017 y 2018 el patrimonio neto se sitúa en 20447 y 21164, respectivamente, seguido de una caída progresiva en 2019 (19766) y 2020 (17447), con niveles similares en 2021 (17562), 2022 (16268) y 2023 (16545). En síntesis, se aprecia un robusto incremento al inicio del periodo y un brusco salto en 2016, que se mantiene en niveles elevados frente al inicio, pero con ajustes a la baja en los años siguientes y menor volatilidad relativa hacia 2021-2023.
- ROE (%)
- El ROE se mantiene en rangos de doble dígito en la mayor parte del periodo, con dos años de resultados negativos: -3.7% en 2009 y -3.6% en 2016, coincidiendo con periodos de pérdidas en la utilidad neta. Inicialmente se ubica alrededor de 15.0% (2005) y 14.0% (2007-2008), reduciéndose a 10.39% en 2008 y -3.7% en 2009. A partir de 2010 se recupera a 14.8% y se mantiene en torno a 10-15% hasta 2015, con un retorno cercano a 15.06% en 2015. En 2016 vuelve a ser negativo (-3.6%), y a partir de 2017 se observan valores positivos moderados (7.88% en 2017; 10.22% en 2018). Un salto significativo se produce en 2019, con 28.71%, seguido de una caída a 3.62% en 2020. A partir de 2021 se recupera y se mantiene en rangos entre 9.32% y 11.18% hasta 2023. En conjunto, el ROE refleja una volatilidad marcada, con episodios de pérdidas vinculados a caídas de utilidades y un episodio excepcional de alta rentabilidad en 2019, seguido de una recuperación relativa en los años siguientes.
Comparación con la competencia
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Johnson Controls International plc | Bienes de equipo | |
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Comparación con la industria: Industriales
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Johnson Controls International plc | Industriales | |
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