Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Johnson Controls1 | ÷ | Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 11.18% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 16,545) |
| 30 sept 2022 | 9.42% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 16,268) |
| 30 sept 2021 | 9.32% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 17,562) |
| 30 sept 2020 | 3.62% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 17,447) |
| 30 sept 2019 | 28.71% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 19,766) |
| 30 sept 2018 | 10.22% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 21,164) |
| 30 sept 2017 | 7.88% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 20,447) |
| 30 sept 2016 | -3.60% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 24,118) |
| 30 sept 2015 | 15.06% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,376) |
| 30 sept 2014 | 10.74% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 11,311) |
| 30 sept 2013 | 9.57% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 12,314) |
| 30 sept 2012 | 10.61% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 11,555) |
| 30 sept 2011 | 14.71% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 11,042) |
| 30 sept 2010 | 14.80% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 10,071) |
| 30 sept 2009 | -3.70% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 9,138) |
| 30 sept 2008 | 10.39% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 9,424) |
| 30 sept 2007 | 14.06% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 8,907) |
| 30 sept 2006 | 13.98% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 7,355) |
| 30 sept 2005 | 15.01% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 6,058) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en millones
Presenta un análisis sintético de las tendencias observadas en las series financieras, considerando la utilidad neta atribuible, el patrimonio neto atribuible y el ROE durante el periodo 2005-2023, expresadas en US$ millones y porcentajes. Se destacan patrones de volatilidad, extremos y cambios relativos entre conceptos para una lectura operativa y de rendimiento sobre el capital propio.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible (US$ en millones)
- La serie muestra una evolución con fluctuaciones significativas y varios cambios de signo. Inicialmente se observa un incremento de 909 a 1252 entre 2005 y 2007, seguido de una caída a 979 en 2008 y un descenso a -338 en 2009, señal de un periodo de pérdidas. A partir de 2010 se recupera de forma sostenida, alcanzando 1491 en 2010 y 1624 en 2011, con una nueva caída a 1226 en 2012 y 1178 en 2013. Entre 2014 y 2015 se mantiene en torno a 1.2 mil millones, y 2016 presenta un deterioro notable a -868, con recuperación posterior hacia 1611 (2017) y un nuevo máximo de 2162 (2018). En 2019 se registra un fuerte incremento a 5674, seguido de una marcada desaceleración a 631 en 2020. A partir de 2021 se observan valores altos nuevamente (1637), con 1532 en 2022 y 1849 en 2023. En resumen, la serie exhibe ciclos de recuperación rápida tras caídas agudas y un pico excepcional en 2019, seguido de una notable contracción en 2020 y una estabilización relativa en los años posteriores.
- Patrimonio neto atribuible (US$ en millones)
- La serie registra una tendencia general de crecimiento hasta 2012, cuando pasa de 6058 (2005) a 12314 (2013). Entre 2014 y 2015 se observa una reducción a 11311 y 10376, respectivamente, y una escalada significativa en 2016 a 24118, la cifra más alta del periodo. En 2017 y 2018 el patrimonio neto se sitúa en 20447 y 21164, respectivamente, seguido de una caída progresiva en 2019 (19766) y 2020 (17447), con niveles similares en 2021 (17562), 2022 (16268) y 2023 (16545). En síntesis, se aprecia un robusto incremento al inicio del periodo y un brusco salto en 2016, que se mantiene en niveles elevados frente al inicio, pero con ajustes a la baja en los años siguientes y menor volatilidad relativa hacia 2021-2023.
- ROE (%)
- El ROE se mantiene en rangos de doble dígito en la mayor parte del periodo, con dos años de resultados negativos: -3.7% en 2009 y -3.6% en 2016, coincidiendo con periodos de pérdidas en la utilidad neta. Inicialmente se ubica alrededor de 15.0% (2005) y 14.0% (2007-2008), reduciéndose a 10.39% en 2008 y -3.7% en 2009. A partir de 2010 se recupera a 14.8% y se mantiene en torno a 10-15% hasta 2015, con un retorno cercano a 15.06% en 2015. En 2016 vuelve a ser negativo (-3.6%), y a partir de 2017 se observan valores positivos moderados (7.88% en 2017; 10.22% en 2018). Un salto significativo se produce en 2019, con 28.71%, seguido de una caída a 3.62% en 2020. A partir de 2021 se recupera y se mantiene en rangos entre 9.32% y 11.18% hasta 2023. En conjunto, el ROE refleja una volatilidad marcada, con episodios de pérdidas vinculados a caídas de utilidades y un episodio excepcional de alta rentabilidad en 2019, seguido de una recuperación relativa en los años siguientes.
Comparación con la competencia
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 11.18% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 30 sept 2022 | 9.42% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 30 sept 2021 | 9.32% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 30 sept 2020 | 3.62% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 30 sept 2019 | 28.71% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 30 sept 2018 | 10.22% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 30 sept 2017 | 7.88% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 30 sept 2016 | -3.60% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 30 sept 2015 | 15.06% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 30 sept 2014 | 10.74% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 30 sept 2013 | 9.57% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 30 sept 2012 | 10.61% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 30 sept 2011 | 14.71% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 30 sept 2010 | 14.80% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 30 sept 2009 | -3.70% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 30 sept 2008 | 10.39% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 30 sept 2007 | 14.06% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 30 sept 2006 | 13.98% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 30 sept 2005 | 15.01% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Johnson Controls International plc | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 11.18% | 27.89% |
| 30 sept 2022 | 9.42% | 13.39% |
| 30 sept 2021 | 9.32% | 8.48% |
| 30 sept 2020 | 3.62% | 4.42% |
| 30 sept 2019 | 28.71% | 18.11% |
| 30 sept 2018 | 10.22% | 11.28% |
| 30 sept 2017 | 7.88% | 10.13% |
| 30 sept 2016 | -3.60% | 20.08% |
| 30 sept 2015 | 15.06% | 10.42% |
| 30 sept 2014 | 10.74% | 18.16% |
| 30 sept 2013 | 9.57% | 15.14% |
| 30 sept 2012 | 10.61% | 17.58% |
| 30 sept 2011 | 14.71% | 19.63% |
| 30 sept 2010 | 14.80% | 15.88% |
| 30 sept 2009 | -3.70% | 13.47% |
| 30 sept 2008 | 10.39% | 24.97% |
| 30 sept 2007 | 14.06% | 22.64% |
| 30 sept 2006 | 13.98% | 22.16% |
| 30 sept 2005 | 15.01% | 17.27% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Industriales
Johnson Controls International plc, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Johnson Controls International plc | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 11.18% | 27.70% |
| 30 sept 2022 | 9.42% | 15.38% |
| 30 sept 2021 | 9.32% | 15.38% |
| 30 sept 2020 | 3.62% | 0.24% |
| 30 sept 2019 | 28.71% | 14.56% |
| 30 sept 2018 | 10.22% | 17.95% |
| 30 sept 2017 | 7.88% | 18.24% |
| 30 sept 2016 | -3.60% | 21.69% |
| 30 sept 2015 | 15.06% | 16.11% |
| 30 sept 2014 | 10.74% | 19.68% |
| 30 sept 2013 | 9.57% | 16.40% |
| 30 sept 2012 | 10.61% | 17.20% |
| 30 sept 2011 | 14.71% | 20.10% |
| 30 sept 2010 | 14.80% | 16.41% |
| 30 sept 2009 | -3.70% | 12.84% |
| 30 sept 2008 | 10.39% | 20.74% |
| 30 sept 2007 | 14.06% | 20.36% |
| 30 sept 2006 | 13.98% | 32.16% |
| 30 sept 2005 | 15.01% | 7.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).