Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Johnson Controls International plc, ajuste a la utilidad neta atribuible a Johnson Controls
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible en 2019, pasando de 2162 millones de dólares en 2018 a 5674 millones de dólares. Posteriormente, la utilidad experimenta una fluctuación, alcanzando 631 millones de dólares en 2020, para luego recuperarse significativamente en 2021 con 1637 millones de dólares. En 2022, se registra una ligera disminución a 1532 millones de dólares, seguida de un nuevo aumento en 2023, llegando a 1849 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una volatilidad en la rentabilidad, con un pico inicial seguido de ajustes y una recuperación gradual.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- Los ingresos netos ajustados atribuibles muestran una evolución paralela a la utilidad neta atribuible. Se aprecia el mismo incremento notable en 2019, con un valor de 5674 millones de dólares, similar al registrado para la utilidad neta. La tendencia posterior replica las fluctuaciones observadas en la utilidad neta, con 631 millones de dólares en 2020, 1637 millones de dólares en 2021, 1532 millones de dólares en 2022 y 1849 millones de dólares en 2023. La coincidencia entre ambas métricas sugiere que los ajustes realizados en los ingresos netos no impactan significativamente la rentabilidad final.
- Tendencia General
- En términos generales, se identifica una marcada volatilidad en el desempeño financiero durante el período analizado. Si bien se observa una recuperación en los últimos dos años (2021-2023), la entidad no ha logrado mantener el nivel de rentabilidad alcanzado en 2019. La convergencia entre la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados indica que las variaciones en la rentabilidad están estrechamente ligadas a los ingresos operativos, y no a ajustes contables significativos.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Johnson Controls International plc, ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
El análisis de los ratios financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. El ratio de margen de beneficio neto experimentó un aumento considerable en 2019, alcanzando su punto máximo, seguido de una disminución sustancial en 2020. Posteriormente, se observa una recuperación gradual en 2021, 2022 y 2023, aunque sin alcanzar los niveles de 2019. El ratio ajustado de margen de beneficio neto presenta una trayectoria idéntica.
- Margen de Beneficio Neto
- Se aprecia una alta volatilidad, con un pico en 2019 y un mínimo en 2020. La tendencia general desde 2020 es de recuperación, estabilizándose en torno al 6.9% en los últimos períodos.
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable muestra un patrón similar al del margen de beneficio neto. Un incremento notable en 2019 es seguido por una caída pronunciada en 2020. A partir de 2021, se observa una mejora constante, culminando en un valor de 11.18% en 2023, el más alto del período. El ratio ajustado de rentabilidad sobre el capital contable sigue la misma evolución.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable exhibe una correlación directa con el margen de beneficio neto, con un fuerte aumento en 2019 y una posterior disminución en 2020. La recuperación a partir de 2021 es evidente.
El ratio de rentabilidad sobre activos también refleja la tendencia general de fluctuación. Se observa un aumento significativo en 2019, seguido de una disminución drástica en 2020. La recuperación posterior es más moderada que la observada en los ratios de margen y capital contable, con un valor de 4.38% en 2023. El ratio ajustado de rentabilidad sobre activos presenta la misma tendencia.
- Rentabilidad sobre Activos
- La rentabilidad sobre activos muestra una menor sensibilidad a las fluctuaciones que los ratios de margen y capital contable, pero sigue la tendencia general de aumento en 2019, caída en 2020 y recuperación gradual.
En resumen, los datos indican un período de alta rentabilidad en 2019, seguido de un impacto negativo en 2020, posiblemente debido a factores externos. A partir de 2021, se observa una recuperación constante en todos los ratios analizados, sugiriendo una mejora en la eficiencia y rentabilidad de la entidad.
Johnson Controls International plc, Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
2023 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Johnson Controls ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Johnson Controls ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta y Ingresos Netos Ajustados
- Se observa una marcada fluctuación en la utilidad neta atribuible. Tras un incremento sustancial entre 2018 y 2019, la utilidad neta experimentó una disminución considerable en 2020, seguida de una recuperación parcial en 2021 y 2022, culminando con un nuevo aumento en 2023, aunque sin alcanzar los niveles de 2019. Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con un crecimiento inicial, una caída en 2020 y una recuperación posterior. La coincidencia entre ambos indicadores sugiere que las variaciones en la utilidad neta están directamente relacionadas con las fluctuaciones en los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una volatilidad considerable. Se registra un aumento significativo en 2019, seguido de una fuerte caída en 2020. Posteriormente, el margen se recupera parcialmente en 2021 y 2022, estabilizándose en un nivel similar en ambos años. En 2023, se observa un ligero incremento. La variabilidad del margen sugiere cambios en la eficiencia operativa, la estructura de costos o la presión competitiva.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado replica la tendencia observada en el ratio no ajustado, lo que indica que los ajustes realizados no alteran significativamente la interpretación de la rentabilidad. La correlación entre ambos ratios sugiere que los ajustes son consistentes y no introducen distorsiones importantes en el análisis.
- Tendencias Generales
- En general, los datos sugieren un período de crecimiento inicial seguido de una disrupción en 2020, posiblemente debido a factores externos. La recuperación observada en los años siguientes indica una capacidad de adaptación, aunque la entidad no ha logrado consistentemente replicar los niveles de rentabilidad alcanzados en 2019. La estabilidad en los márgenes de beneficio en los últimos dos años podría indicar una consolidación de la estrategia operativa.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
2023 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Johnson Controls ÷ Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Johnson Controls ÷ Patrimonio neto atribuible a Johnson Controls
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
- Utilidad Neta y Ingresos Netos Ajustados
- Se observa una marcada fluctuación en la utilidad neta atribuible. Tras un incremento sustancial en 2019, la utilidad experimentó una disminución en 2020, seguida de una recuperación parcial en 2021 y 2022. En 2023, se registra un nuevo aumento, acercándose a los niveles de 2019. Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con la misma fluctuación y recuperación observada en la utilidad neta. La coincidencia entre ambas líneas sugiere que las variaciones en los ingresos impactan directamente en la rentabilidad.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una volatilidad considerable. Se aprecia un pico significativo en 2019, seguido de una caída drástica en 2020. Posteriormente, el ratio se estabiliza en torno al 9% en 2021 y 2022, mostrando una ligera mejora en 2023, alcanzando el 11.18%. Esta evolución indica una variabilidad en la eficiencia con la que la entidad genera beneficios a partir de su capital contable.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) exhibe exactamente la misma evolución que el ratio no ajustado. Esto sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad medida por este indicador. La correlación perfecta entre ambos ratios refuerza la conclusión de que la volatilidad observada es inherente al desempeño financiero de la entidad.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento inicial seguido de una contracción y posterior estabilización, con una reciente tendencia al alza en la rentabilidad. La volatilidad observada en los ratios de rentabilidad sugiere la influencia de factores externos o cambios internos significativos en la gestión de la entidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
2023 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Johnson Controls ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Johnson Controls ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2018 y 2023.
- Utilidad Neta y Ingresos Netos Ajustados
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados entre 2018 y 2019, pasando de 2162 millones de dólares a 5674 millones de dólares. Posteriormente, se presenta una fluctuación, con un valor de 631 millones de dólares en 2020, seguido de una recuperación en 2021 (1637 millones de dólares) y 2022 (1532 millones de dólares). En 2023, se registra un nuevo aumento, alcanzando los 1849 millones de dólares. La utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados presentan valores idénticos en todos los períodos.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una marcada variación. Inicialmente, se sitúa en 4.43% en 2018, incrementándose significativamente hasta alcanzar un máximo de 13.42% en 2019. En 2020, este ratio disminuye drásticamente a 1.55%, mostrando una baja rentabilidad en relación con los activos. A partir de 2020, se observa una tendencia ascendente, aunque moderada, con valores de 3.91% en 2021, 3.63% en 2022 y 4.38% en 2023.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta la misma evolución que el ratio no ajustado. Los valores son idénticos en todos los períodos analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no impactan en la rentabilidad sobre activos.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento significativo en rentabilidad en 2019, seguido de una disminución en 2020, y una recuperación gradual en los años posteriores. La rentabilidad sobre activos, aunque fluctuante, muestra una tendencia al alza en los últimos tres años del período analizado.