Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
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Ratios de valoración actuales
Caterpillar Inc., ratios de valoración actuales
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una evolución variable en las valoraciones de mercado en relación con los resultados de la empresa.
- Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)
- Inicialmente, la relación P/E experimentó un incremento de 16.82 a 19.15 entre 2021 y 2022. Posteriormente, se produjo una disminución a 15.55 en 2023 y se mantuvo relativamente estable en 15.65 en 2024. No obstante, en 2025, se registró un aumento considerable a 40.55, indicando una valoración significativamente mayor por cada unidad de beneficio neto.
- Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)
- La relación P/OP mostró una trayectoria similar a la P/E, con un ligero aumento de 15.87 a 16.25 entre 2021 y 2022, seguido de una disminución a 12.4 en 2023 y una estabilización en 12.92 en 2024. Al igual que con la P/E, se observó un incremento sustancial en 2025, alcanzando los 32.3, lo que sugiere una mayor disposición a pagar por cada unidad de ingreso de explotación.
- Relación Precio/Ingresos (P/S)
- La relación P/S presentó un incremento gradual desde 2.26 en 2021 a 2.75 en 2024. En 2025, se produjo un aumento notable a 5.63, lo que indica que los inversores estaban dispuestos a pagar un precio más alto por cada unidad de ingreso generado.
- Relación Precio/Valor Contable (P/BV)
- La relación P/BV experimentó un aumento constante desde 6.62 en 2021 hasta 8.66 en 2024. En 2025, se produjo un incremento significativo a 16.9, lo que sugiere que el valor de mercado de la empresa se valoraba considerablemente por encima de su valor contable.
En general, los datos indican que las valoraciones de mercado, medidas a través de los diferentes ratios analizados, aumentaron considerablemente en 2025 en comparación con los años anteriores. Este incremento podría estar asociado a expectativas de crecimiento futuro, cambios en el sentimiento del mercado o factores específicos de la empresa. La convergencia en el aumento de los ratios en 2025 sugiere una valoración generalizada más alta de la empresa en ese período.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Caterpillar Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa un incremento constante en el precio de la acción desde 2021 hasta 2024, pasando de 203.64 a 353.32. En 2025, se registra un aumento considerable, alcanzando los 774.2. Este último incremento sugiere una posible revalorización significativa o un cambio en las expectativas del mercado.
- Beneficio por Acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una trayectoria ascendente entre 2021 y 2023, incrementándose de 12.11 a 20.7. En 2024, continúa aumentando ligeramente hasta 22.58, pero en 2025 se produce una disminución a 19.09. Esta reducción en el EPS, a pesar del aumento en el precio de la acción, podría indicar una menor rentabilidad relativa.
- Ratio P/E
- El ratio P/E experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, aumenta de 16.82 en 2021 a 19.15 en 2022, para luego disminuir a 15.55 y 15.65 en 2023 y 2024 respectivamente. En 2025, se observa un aumento drástico a 40.55. Este incremento sustancial en el ratio P/E, combinado con la disminución del EPS en el mismo año, sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima más alta por cada unidad de beneficio, posiblemente anticipando un crecimiento futuro o una mejora en las perspectivas de la empresa.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en el precio de la acción y el beneficio por acción hasta 2024. Sin embargo, el año 2025 presenta una dinámica diferente, con un aumento significativo en el precio de la acción acompañado de una disminución en el beneficio por acción y un incremento considerable en el ratio P/E. Esta situación requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las implicaciones a largo plazo.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Caterpillar Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa un incremento constante en el precio de la acción desde 2021 hasta 2024, pasando de 203.64 US$ a 353.32 US$. En 2025, se registra un aumento considerable, alcanzando los 774.2 US$. Este último incremento sugiere una posible revalorización significativa o un cambio en las expectativas del mercado.
- Beneficio Operativo por Acción
- El beneficio operativo por acción muestra una trayectoria ascendente entre 2021 y 2023, incrementándose de 12.83 US$ a 25.96 US$. En 2024, continúa aumentando ligeramente a 27.35 US$, pero en 2025 se produce una disminución a 23.97 US$. Esta reducción podría indicar una presión sobre los márgenes operativos o un aumento en los costos.
- Relación Precio/Beneficio Operativo (P/OP)
- La relación P/OP experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Disminuye de 15.87 en 2021 a 12.4 en 2023, lo que podría indicar que el precio de la acción estaba creciendo a un ritmo más lento que el beneficio operativo. En 2024, se observa un ligero repunte a 12.92. Sin embargo, en 2025, la relación P/OP aumenta drásticamente a 32.3, lo que sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima más alta por cada unidad de beneficio operativo, posiblemente debido a las expectativas de crecimiento futuro o a factores externos.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción hasta 2024. La disminución del beneficio operativo por acción en 2025, combinada con el aumento significativo de la relación P/OP, sugiere un cambio en la dinámica del mercado y una mayor valoración de la empresa por parte de los inversores.
Relación precio/ingresos (P/S)
Caterpillar Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas de Maquinaria, Energía y Energía (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ventas de Maquinaria, Energía y Energía ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Precio de la Acción
- Se observa un incremento constante en el precio de la acción desde 2021 hasta 2024, pasando de 203.64 a 353.32. No obstante, se registra un aumento considerablemente mayor en 2025, alcanzando los 774.2. Este último incremento sugiere una posible revalorización significativa o un cambio en las expectativas del mercado.
- Ventas por Acción
- Las ventas por acción muestran una trayectoria ascendente, aunque con una desaceleración en el crecimiento. Se pasa de 89.92 en 2021 a 109.57 en 2022, 127.9 en 2023 y 128.39 en 2024. En 2025, se observa un nuevo incremento, llegando a 137.51. La tasa de crecimiento de las ventas por acción disminuye progresivamente entre 2022 y 2024, para luego recuperarse en el último año analizado.
- Ratio Precio/Ventas (P/S)
- El ratio P/S presenta una tendencia al alza, similar a la del precio de la acción. Se incrementa de 2.26 en 2021 a 2.27 en 2022, 2.52 en 2023 y 2.75 en 2024. El aumento más pronunciado se registra en 2025, alcanzando un valor de 5.63. Este incremento sustancial en el ratio P/S, en combinación con el aumento del precio de la acción, podría indicar que el mercado está dispuesto a pagar una prima mayor por cada unidad de venta, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuro o a una mejora en la rentabilidad.
En resumen, los datos sugieren una mejora general en el desempeño financiero, con un crecimiento constante en el precio de la acción y las ventas por acción. El incremento significativo del ratio P/S en el último año analizado indica un cambio en la percepción del mercado, posiblemente reflejando una mayor confianza en las perspectivas futuras.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Caterpillar Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa un incremento constante en el precio de la acción a lo largo del período analizado. El precio experimentó un crecimiento moderado entre 2021 y 2023, pasando de 203.64 a 321.91. Sin embargo, en 2024 y 2025, el crecimiento se aceleró notablemente, alcanzando los 774.2, lo que indica una fuerte apreciación del valor de mercado.
- Valor Contable por Acción (BVPS)
- El valor contable por acción también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más lento que el precio de la acción. Se registra un aumento gradual desde 30.76 en 2021 hasta 45.82 en 2025. Este incremento sugiere un crecimiento en el patrimonio neto de la empresa, aunque no es tan pronunciado como el observado en el precio de la acción.
- Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV experimenta un aumento significativo a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2021 y 2023, fluctuando entre 6.62 y 8.25. No obstante, a partir de 2024, el ratio se dispara, alcanzando un valor de 16.9 en 2025. Este incremento sustancial indica que el mercado está valorando la empresa a un precio cada vez mayor en relación con su valor contable, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento futuro o una mayor confianza de los inversores.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la valoración de la empresa, impulsada principalmente por un fuerte aumento en el precio de la acción. El crecimiento del valor contable por acción, aunque positivo, es menos pronunciado, lo que contribuye a un incremento significativo en el ratio P/BV. Esta dinámica podría indicar una creciente confianza del mercado en las perspectivas de la empresa.