Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Caterpillar Inc., ratios de valoración actuales
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia general a la baja en este ratio desde 2020 hasta 2024, pasando de 36.8 a 15.65. Esto podría reflejar una reducción en las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras de la compañía o una mejora en la rentabilidad que hace que el precio de las acciones sea proporcionalmente menor en relación con la utilidad neta. La disminución significativa entre 2020 y 2021 indica un cambio notable en la percepción del mercado o en los resultados financieros de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio también muestra una tendencia decreciente desde 24.23 en 2020 a 12.92 en 2024, evidenciando una menor valoración del mercado respecto a las ganancias antes de intereses e impuestos. La reducción continua puede indicar que la empresa ha mejorado su eficiencia operacional o que el mercado percibe un menor riesgo o mayor estabilidad en la rentabilidad operativa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio presenta fluctuaciones menores, comenzando en 2.83 en 2020, descendiendo a 2.26 en 2021, y manteniéndose relativamente estable en 2022 y 2023, con un ligero aumento a 2.75 en 2024. La tendencia general es a la estabilización con ligeras variaciones, lo que puede indicar que la valoración del mercado respecto a los ingresos totales ha sido relativamente constante, con un pequeño incremento en el último año que podría reflejar una percepción de mejora en las perspectivas de ingresos o cambios en la valoración accionaria.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio muestra una tendencia creciente desde 2020 hasta 2024, pasando de 7.2 a 8.66. La expansión en este ratio puede indicar que el mercado valora la empresa a un múltiplo más alto en relación a su valor contable, sugiriendo expectativas de crecimiento o una percepción de mayor intangible o valor futuro respecto a los activos netos registrados.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Caterpillar Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el precio de la acción a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 2020, el valor ha aumentado de manera constante, alcanzando más del doble en 2024 en comparación con 2020. Este incremento progresivo refleja una mejora en la percepción del mercado sobre la compañía, potencialmente motivada por su desempeño y perspectivas futuras.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia de crecimiento significativa, particularmente entre 2020 y 2023. Después de un incremento notable en 2021, el EPS continúa elevándose en 2022 y 2023, seguido de un incremento moderado en 2024. La expansión en EPS indica una mejora en la rentabilidad de la empresa, que puede estar respaldada por una mayor eficiencia, mejores márgenes, o un incremento en las ventas y beneficios netos.
- Ratio P/E
- El ratio P/E muestra una tendencia decreciente entre 2020 y 2023, pasando de 36.8 a 15.55. Esto sugiere que, a medida que el beneficio por acción aumenta, la valoración relativa en relación con las ganancias disminuye, posiblemente reflejando una mayor confianza del mercado en la capacidad de la empresa para generar beneficios o una percepción de menor riesgo asociada con su desempeño. Sin embargo, en 2024, el ratio P/E se mantiene estable en torno a 15.65, indicando que la valoración relativa no experimenta cambios significativos en ese año, a pesar del incremento en el precio de la acción y en el EPS.
- Resumen de análisis
- En conjunto, los datos muestran una tendencia positiva en todos los indicadores, con un crecimiento sostenido en el precio de la acción y en el beneficio por acción, acompañado de una disminución del ratio P/E, que refleja una valoración relativa más atractiva o una mayor confianza del mercado en la capacidad de la compañía para seguir generando beneficios. La constancia en estas tendencias sugiere una percepción favorable del desempeño financiero y de crecimiento de la empresa, además de una posible reevaluación del mercado respecto a sus riesgos y perspectivas futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Caterpillar Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista significativa en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 202.3 USD en 2020, el valor ha ido incrementándose de manera constante, alcanzando 353.32 USD en 2024. Este crecimiento refleja una mejora en la percepción del mercado respecto a la compañía, posiblemente vinculada a su desempeño financiero y perspectivas futuras.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia ascendente constante durante los años considerados. Partiendo de 8.35 USD en 2020, aumenta progresivamente hasta 27.35 USD en 2024. Este patrón indica un fortalecimiento en la rentabilidad de las operaciones comerciales y una gestión eficiente de los costos y gastos operativos en el período.
- P/OP (Ratio precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta una tendencia decreciente desde 24.23 en 2020 hasta 12.4 en 2023, con una ligera recuperación a 12.92 en 2024. La reducción en este ratio puede interpretarse como una mayor valoración en relación con los beneficios operativos, sugiriendo que el mercado está dispuesto a pagar más por unidad de beneficio operativo, probablemente debido a expectativas favorables sobre el crecimiento y la estabilidad financiera de la entidad.
Relación precio/ingresos (P/S)
Caterpillar Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Venta de Maquinaria, Energía y Transporte ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2024. En 2020, el valor se situaba en 202.3 dólares, incrementándose ligeramente en 2021 a 203.64 dólares. A partir de ese año, la tendencia se acelera significativamente, alcanzando 248.7 dólares en 2022, 321.91 dólares en 2023 y llegando a 353.32 dólares en 2024. Este patrón indica una apreciación constante y significativa en el valor de mercado, sugiriendo una percepción positiva de la compañía por parte del mercado en los últimos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una tendencia de crecimiento notable a lo largo del período analizado. Desde 71.56 dólares en 2020, aumentan de manera progresiva hasta 89.92 dólares en 2021, y continúan hacia 109.57 dólares en 2022. Posteriormente, el crecimiento se ralentiza ligeramente, alcanzando 127.9 dólares en 2023, y prácticamente se estabiliza en 128.39 dólares en 2024. Esta evolución refleja un incremento sostenido en los ingresos por acción, aunque con una tasa de crecimiento menor en los últimos años, lo que podría indicar una estabilización en el crecimiento operativo.
- Ratio P/S (Precio a ventas)
- El ratio P/S evidencia fluctuaciones en la relación entre el precio de la acción y las ventas por acción. En 2020, el ratio se situaba en 2.83, pero disminuyó a 2.26 en 2021, lo que podría indicar una valoración relativamente más baja respecto a las ventas en ese año, posiblemente debido a condiciones de mercado o percepción de menor crecimiento. En 2022, el ratio se mantuvo estable en 2.27, en línea con el año anterior. Sin embargo, a partir de 2023, el ratio muestra una tendencia ascendente, alcanzando 2.52 y finalizando en 2.75 en 2024. Este incremento en los últimos años sugiere una mayor valoración del mercado en relación con las ventas, potencialmente respaldada por el aumento en el precio de la acción y las ventas por acción.
- Resumen general
- La evolución de los principales indicadores financieros refleja una tendencia positiva en la valoración de la empresa, caracterizada por un incremento en el precio de la acción y en las ventas por acción durante el período analizado. La relación P/S inicialmente disminuyó, pero en los últimos años muestra una recuperación, alineándose con las tendencias de valoración del mercado. Estos patrones sugieren una percepción de crecimiento estable y una valoración del mercado que ha ido aumentando en consonancia con los resultados operativos y financieros, aunque con cierta estabilización en las métricas más recientes.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Caterpillar Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el precio de la acción, con un incremento significativo desde aproximadamente 202.3 USD en 2020 hasta 353.32 USD en 2024. Entre 2020 y 2021, el aumento fue moderado, pero a partir de 2022, la acción muestra un crecimiento más acelerado, alcanzando su valor más alto en 2024.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia ascendente, aumentado de 28.11 USD en 2020 a 40.78 USD en 2024. Aunque en 2022 se estabiliza ligeramente respecto a 2021, en general demuestra una mejora en el patrimonio por acción, indicando un incremento en la valoraciones contables de la empresa a lo largo de los años.
- Ratio P/BV
- El ratio precio a valor contable muestra fluctuaciones durante el período, empezando en 7.2 en 2020, disminuyendo a 6.62 en 2021, y posteriormente aumentando a 8.09 en 2022, 8.25 en 2023 y 8.66 en 2024. Estas variaciones sugieren que la compañía estuvo en un periodo de valoración relativa más baja en 2021, seguido por una reevaluación con un valor de mercado más alto en los años siguientes, reflejando una percepción de mayor valorización en relación con su valor contable en los últimos años.