Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia general de fluctuación en el valor de mercado. Desde 2018 hasta 2020, el valor se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones. Sin embargo, en 2021 se registra un incremento significativo, alcanzando un máximo en 2021, elevándose hasta aproximadamente 66,2 mil millones de dólares. Posteriormente, en 2022 y 2023, el valor de mercado experimenta una caída, llegando a 55,9 mil millones en 2022 y 47,3 mil millones en 2023, sugiriendo una posible recuperación o ajuste en la percepción del mercado en 2021 seguida de una posterior disminución.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia estable en el período considerado, con ligeras variaciones oscilatorias. Desde 2018 hasta 2023, los valores fluctúan alrededor de los 29 mil millones de dólares, con mínimos en 2020 y 2021, cuando se ubican cerca de 29,2 y 29,3 mil millones de dólares, respectivamente. La estabilidad relativa en esta métrica podría indicar un nivel de inversión consistente en la estructura de la empresa durante los años analizados.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia de crecimiento significativa hasta 2021, cuando alcanza su punto máximo en aproximadamente 36,9 mil millones de dólares. Desde esa fecha, se observa una disminución marcada en 2022 y 2023, situándose en torno a 26,5 y 17,8 mil millones de dólares, respectivamente. La caída en la MVA en los últimos años puede reflejar una disminución en la percepción valorativa del mercado respecto a la firma, posiblemente influida por cambios en los factores económicos o en el rendimiento de la compañía.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Johnson Controls International plc, ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
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3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 36,905 millones de dólares. Posteriormente, se evidencia una disminución significativa en 2022, donde cae a 26,471 millones, y continúa decreciendo en 2023 hasta 17,798 millones. Esto indica una fluctuación en la percepción del valor de mercado respecto al capital invertido, con un incremento sustancial durante los primeros años y una tendencia a la baja en los últimos meses, especialmente a partir de 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido mantiene una tendencia relativamente estable, con pequeños decrementos en 2019 y 2020 en comparación con 2018, situándose en aproximadamente 29,300 millones de dólares. Desde 2021 en adelante, se mantiene constante con leves variaciones, cerrando en 29,464 millones en 2023. La estabilidad en el capital invertido mientras el valor añadido de mercado fluctúa podría reflejar inversiones sostenidas o una gestión eficiente del activo, aunque la disminución en el valor de mercado indica posibles desafíos en la generación de valor adicional respecto a la inversión realizada.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio mide la proporción del valor añadido del mercado en relación con el capital invertido. Se observa un incremento significativo del ratio desde 25.42% en 2018 hasta 49.44% en 2020, alcanzando un máximo en 2021 con un 125.79%. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio disminuye notablemente a 89.74% y 60.41%, respectivamente. La tendencia indica que el valor añadido en relación con el capital invertido creció rápidamente hasta 2021, sugiriendo una mejora en la generación de valor en comparación con la inversión, pero posteriormente experimentó una disminución que podría reflejar un deterioro en la eficiencia o en la percepción del valor generado en los últimos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Johnson Controls International plc, ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2023 | 30 sept 2022 | 30 sept 2021 | 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ventas netas ajustadas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general ascendente desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 36,905 millones de dólares. Sin embargo, posteriormente se observa una disminución en los valores en 2022 y 2023, cerrando en 17,798 millones de dólares en el último período analizado. Esta caída significativa puede reflejar cambios en la percepción del mercado, variaciones en el valor de los activos o variaciones en las expectativas futuras de la empresa.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas exhibieron fluctuaciones en los años analizados, con una caída notable desde 2018 a 2019 (de 31,447 a 24,049 millones de dólares). A partir de ese punto, se observa una tendencia de recuperación con incrementos moderados en 2020, 2021, 2022 y 2023, alcanzando 26,985 millones de dólares en 2023. Este patrón indica una recuperación gradual en la generación de ingresos tras una caída inicial, reflejando posiblemente una adaptación a las condiciones del mercado o cambios en la estrategia comercial.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta un comportamiento muy variable a lo largo de los años, iniciando en un 28.43% en 2018 y alcanzando un pico extraordinario en 2021 con un 154.61%. Este valor excepcional en 2021 puede indicar una métrica fuera de lo normal o una incidencia puntual en la valoración del mercado. Posteriormente, el ratio disminuye en 2022 a 104.09% y en 2023 a 65.96%. La tendencia sugiere que, tras un pico muy elevado, la relación se estabiliza en niveles significativamente más bajos, acercándose a valores observados en años anteriores. La variabilidad en este ratio refleja cambios en la comparación entre el valor añadido del mercado y las ventas ajustadas, quizás señalando fluctuaciones en la percepción de valor o en las metodologías de cálculo.