Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

24,99 US$

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005

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Cálculo

Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios1 ÷ Activos totales1
31 dic 2024 = 100 × ÷
31 dic 2023 = 100 × ÷
31 dic 2022 = 100 × ÷
31 dic 2021 = 100 × ÷
31 dic 2020 = 100 × ÷
31 dic 2019 = 100 × ÷
31 dic 2018 = 100 × ÷
31 dic 2017 = 100 × ÷
31 dic 2016 = 100 × ÷
31 dic 2015 = 100 × ÷
31 dic 2014 = 100 × ÷
31 dic 2013 = 100 × ÷
31 dic 2012 = 100 × ÷
31 dic 2011 = 100 × ÷
31 dic 2010 = 100 × ÷
31 dic 2009 = 100 × ÷
31 dic 2008 = 100 × ÷
31 dic 2007 = 100 × ÷
31 dic 2006 = 100 × ÷
31 dic 2005 = 100 × ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

1 US$ en millones

Resumen objetivo de las tendencias observadas en las series financieras, presentado en un formato descriptivo y sin referirse a la empresa ni a la tabla de datos.

Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios
La serie muestra un fortalecimiento relativo entre 2005 y 2008, con valores que oscilan entre 2.854 y 3.557 millones de US$. En 2009 se produce una caída marcada a 895 millones, seguida de una recuperación en 2010 a 2.700 millones. Entre 2011 y 2015 se observan variaciones moderadas, con 4.928 en 2011 y 5.681 en 2012, luego 3.789 en 2013 y 3.695 en 2014; en 2015 baja a 2.102. En 2016 se registra la única pérdida del periodo, de -67 millones, antes de rebotar en 2017 a 754 millones. A partir de 2018 se evidencia una tendencia alcista acelerada, con 6.147 (2018), 6.093 (2019), 2.998 (2020), 6.489 (2021), 6.705 (2022). Los años 2023 y 2024 muestran niveles significativamente más altos, de 10.335 y 10.792 millones, respectivamente, estableciendo una trayectoria de crecimiento sostenido en la segunda mitad del periodo analizado.
Activos totales
Los activos totales presentan una expansión pronunciada entre 2005 (47.069) y 2008 (67.782). En 2009 cae a 60.038 y se mantiene en rangos similares durante 2010 (64.020) y 2011 (81.446). Entre 2012 y 2014 se observa un nuevo incremento (89.356; 84.896; 84.681), seguido de una reducción en 2015 (78.497) y 2016 (74.704). A partir de 2017 se mantiene una trayectoria estable alrededor de 77-79 mil millones hasta 2019, con una ligera caída en 2020 (78.324). En 2021 se registra un rebote a 82.793, seguido de una caída menor en 2022 (81.943) y nuevos aumentos en 2023 (87.476) y 2024 (87.764). En conjunto, se observa una trayectoria general de crecimiento con volatilidad anual, destacando picos en 2011-2012 y un repunte adicional a partir de 2021.
ROA (Return on Assets)
El ROA se mantiene aproximadamente en 6% durante la mayor parte del periodo 2005-2012, con valores entre 5,25% y 6,36%. En 2009 se reduce a 1,49% y en 2010 se recupera a 4,22%. En 2016 se registra el valor más bajo del periodo (-0,09%), seguido de una recuperación en 2017 (0,98%). A partir de 2018 se observa una notable aceleración de la rentabilidad, con 7,83% en 2018 y 7,77% en 2019, luego 3,83% en 2020. Desde 2021 la tendencia es positiva, alcanzando 7,84% y aumentando a 8,18% en 2022, 11,81% en 2023 y 12,30% en 2024. En resumen, la fase reciente muestra una expansión sostenida de la eficiencia operativa y la generación de valor relativo a los activos, con picos de rentabilidad en 2023-2024.

Comparación con la competencia

Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo

Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Bienes de equipo
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

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Comparación con la industria: Industriales

Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Industriales
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).