Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Caterpillar Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Caterpillar
- El valor de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Aunque se observa una ligera disminución en 2021 comparado con 2020, en los años siguientes se registra un incremento sostenido, alcanzando su nivel más alto en 2024. Este patrón sugiere una recuperación y expansión del valor percibido por el mercado en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido se mantiene relativamente estable entre 2020 y 2022, con pequeñas fluctuaciones que no evidencian cambios significativos. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una tendencia al alza, indicando una posible intensificación en la inversión de capital, lo cual puede estar asociado a proyectos de crecimiento o expansión estratégica.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta un patrón de crecimiento sostenido desde 2021, tras una disminución en 2021 respecto a 2020. La tendencia al alza continúa de manera constante hasta 2024, reflejando un incremento en la percepción del valor adicional generado por la empresa respecto al capital invertido. La expansión en el MVA puede interpretarse como una mejora en la eficiencia, rentabilidad o percepción del mercado sobre la compañía.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Caterpillar Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período, alcanzando un pico en 2024 con 145,115 millones de dólares. Aunque se observa una disminución en 2021 respecto a 2020, seguido de una recuperación significativa en 2022, el valor continúa en ascenso en los años subsiguientes. Este patrón sugiere una mejora en la percepción del mercado respecto a la empresa y su valor durante los últimos años, con una recuperación marcada después del ligero descenso inicial.
- Capital invertido
- El capital invertido mantiene niveles relativamente estables en torno a 55,000 millones de dólares a lo largo de los años, con ligeras fluctuaciones. Se registra un aumento discreto en 2021, seguido de una estabilidad en los períodos posteriores. Esto indica una estrategia de inversión relativamente constante en términos de volumen de recursos aportados, sin cambios drásticos en la asignación de capital durante el período analizado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio experimenta un incremento progresivo desde un valor cercano al 177.78% en 2020 hasta aproximadamente 252.29% en 2024. La tendencia ascendente indica que la diferencia entre el valor añadido de mercado y el capital invertido se ha ampliado, sugiriendo una mayor eficiencia en generar valor en relación con la inversión realizada. La mejora significativa en este ratio refleja un desempeño más eficiente y una mayor rentabilidad del capital invertido con el tiempo.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Caterpillar Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Desde 2020 hasta 2024, el valor añadido de mercado ha mostrado una tendencia general al aumento, alcanzando un pico en 2024 con 145,115 millones de dólares. Aunque en 2021 se observó una ligera disminución respecto a 2020, la recuperación fue rápida y significativa en 2022. Posteriormente, la tendencia ha sido de crecimiento sostenido, evidenciando una expansión en el valor generado en el mercado, lo cual puede interpretarse como una mejora en la percepción del valor de la empresa, así como en su posición competitiva en los mercados en los que opera.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- Las ventas en esta categoría han experimentado un crecimiento continuo a lo largo del período. Desde 2020, las ventas aumentaron de 39,022 millones de dólares a 61,363 millones en 2024, con algunos años de incremento más marcado. Aunque en 2024 se aprecia una ligera caída respecto a 2023, el crecimiento acumulado indica una tendencia alcista, reflejando posiblemente una expansión en los segmentos de maquinaria, energía y transporte o un aumento en la demanda de sus productos en estos sectores.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra fluctuaciones a lo largo del período, partiendo de un valor alto en 2020 con 246.13%, seguido por una reducción significativa en 2021 y 2022 a niveles cercanos a 190 y 188%, respectivamente. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una recuperación y una tendencia ascendente, llegando a 214.78% y 236.49%. Esta evolución indica una mejora en la eficiencia en la generación del valor añadido en relación con el valor de mercado, sugiriendo una mayor rentabilidad relativa sobre el valor de mercado en los años recientes.