Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

24,99 US$

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005

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Cálculo

Caterpillar Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo

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ROE = 100 × Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios1 ÷ Capital atribuible a los accionistas ordinarios1
31 dic 2025 = 100 × ÷
31 dic 2024 = 100 × ÷
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31 dic 2011 = 100 × ÷
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1 US$ en millones

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad y el capital de la entidad. La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó fluctuaciones considerables a lo largo del período analizado.

Tendencia de la Utilidad Neta
Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta desde 2005 hasta 2007. Posteriormente, en 2008, se mantiene relativamente estable. Un descenso pronunciado ocurre en 2009, seguido de una recuperación notable en 2010 y 2011. En 2012 y 2013 se aprecia una disminución, continuando con una caída significativa en 2015 y una pérdida en 2016. A partir de 2017, la utilidad neta muestra una recuperación sostenida, alcanzando máximos históricos en 2022 y 2023, para luego disminuir en 2024 y 2025.
Tendencia del Capital
El capital atribuible a los accionistas ordinarios presenta una trayectoria generalmente ascendente, aunque con variaciones. Se observa una disminución en 2006 y un repunte en 2007. A partir de 2010, el capital muestra un crecimiento constante hasta 2025, con un incremento más pronunciado entre 2018 y 2022.
Análisis del ROE
El retorno sobre el capital (ROE) exhibe una volatilidad considerable. Inicialmente, el ROE es alto, superando el 30% en varios años hasta 2007. En 2009, el ROE cae drásticamente, reflejando la disminución de la utilidad neta. Se observa una recuperación en los años siguientes, alcanzando niveles elevados en 2011 y nuevamente en 2019, 2022 y 2023, superando el 50%. En 2016, el ROE es negativo, coincidiendo con la pérdida neta. En 2024 y 2025, el ROE disminuye, aunque se mantiene en niveles positivos.
Relación entre Utilidad y Capital
La fluctuación del ROE sugiere una sensibilidad significativa de la rentabilidad a los cambios en la utilidad neta. A pesar del crecimiento general del capital, la rentabilidad no siempre sigue la misma tendencia, lo que indica que la eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital invertido varía a lo largo del tiempo. La correlación entre el crecimiento del capital y la utilidad neta no es directa, lo que sugiere que otros factores, además del capital, influyen en la rentabilidad.

Comparación con la competencia

Caterpillar Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
31 dic 2025
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
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31 dic 2006
31 dic 2005

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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo

Caterpillar Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo

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Caterpillar Inc. Bienes de equipo
31 dic 2025
31 dic 2024
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31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
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31 dic 2015
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31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

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Comparación con la industria: Industriales

Caterpillar Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales

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Caterpillar Inc. Industriales
31 dic 2025
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

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