Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Venta de Maquinaria, Energía y Transporte1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 17.59% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 61,363) |
| 31 dic 2023 | 16.18% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 63,869) |
| 31 dic 2022 | 11.85% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 56,574) |
| 31 dic 2021 | 13.47% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 48,188) |
| 31 dic 2020 | 7.68% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 39,022) |
| 31 dic 2019 | 12.00% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 50,755) |
| 31 dic 2018 | 11.86% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 51,822) |
| 31 dic 2017 | 1.77% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 42,676) |
| 31 dic 2016 | -0.19% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 35,773) |
| 31 dic 2015 | 4.76% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 44,147) |
| 31 dic 2014 | 7.09% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 52,142) |
| 31 dic 2013 | 7.19% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 52,694) |
| 31 dic 2012 | 9.01% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 63,068) |
| 31 dic 2011 | 8.59% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 57,392) |
| 31 dic 2010 | 6.77% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 39,867) |
| 31 dic 2009 | 3.03% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 29,540) |
| 31 dic 2008 | 7.40% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 48,044) |
| 31 dic 2007 | 8.44% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 41,962) |
| 31 dic 2006 | 9.10% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 38,869) |
| 31 dic 2005 | 8.39% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 34,006) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Este resumen presenta patrones y tendencias subyacentes en tres indicadores clave, analizando la evolución anual desde 2005 hasta 2024. Se enfoca en describir cambios, volatilidad y posibles impactos estructurales reflejados en los datos, sin hacer referencia a la naturaleza operativa ni a la identidad de la entidad analizada.
- Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios — US$ en millones
- La serie muestra volatilidad significativa a lo largo del periodo. En los primeros años se registran valores positivos relativamente consistentes, en el rango de aproximadamente 2,8 a 3,6 mil millones. En 2009 se observa una caída marcada hacia 895 millones, con una recuperación parcial entre 2010 y 2012. A partir de 2013-2015 la utilidad se mantiene positiva pero en niveles menores, y en 2016 se registra un valor cercano a cero e incluso ligeramente negativo (-67 millones), señal de un año con cargos extraordinarios o pérdidas no recurrentes. A partir de 2017 se aprecia una recuperación, con un incremento notable en 2018 (aproximadamente 6,1 mil millones) y 2019 (aproximadamente 6,1 mil millones). En 2020 vuelve a moderarse (~3,0 mil millones), y a partir de 2021 se observa una trayectoria de crecimiento sostenido que culmina en 2024 con el valor más alto del periodo (alrededor de 10,8 mil millones). En conjunto, la serie combina episodios de crisis y recuperación, destacando una consolidación de mayores niveles de utilidad en los años 2021-2024 tras fluctuaciones intermedias.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte — US$ en millones
- La trayectoria de ventas presenta una fase de crecimiento durante los años anteriores al crisis, pasando de aproximadamente 34 a 48 mil millones entre 2005 y 2008. En 2009 se registra una caída significativa, cercana a 29,5 mil millones, seguida de una recuperación que alcanza picos en 2011-2012 (aproximadamente 57-63 mil millones). Entre 2013 y 2016 se observa una tendencia a la baja, aproximadamente de 52 a 36 mil millones, indicando una fase de débil demanda o disciplinamiento de ventas. A partir de 2017 se reanuda la subida, con aumentos hacia 2018 (≈51,8 mil millones) y 2019 (≈50,8 mil millones), seguido de una caída en 2020 (≈39,0 mil millones). En 2021-2023 se produce una recuperación sustancial hasta un máximo cercano a 63,9 mil millones en 2023, con una ligera desaceleración en 2024 a alrededor de 61,4 mil millones. En resumen, la serie exhibe ciclos marcados por crisis y recuperación, con una tendencia general de crecimiento a lo largo del periodo, pero con caídas relevantes durante 2009, 2013-2016 y 2020.
- Ratio de margen de beneficio neto — %
- El margen neto presenta una trayectoria de fluctuaciones significativas. En 2005-2008 se mantiene en un rango alto, entre aproximadamente 7,4% y 9,1%. En 2009 se reduce a 3,03%, y entre 2010-2012 se recupera hasta alrededor de 6,8%-9,0%. Entre 2013 y 2015 se observa una caída gradual a 4,76%, y en 2016 se registra un valor negativo (-0,19%), lo que señala un año con pérdidas relativas o impactos extraordinarios. A partir de 2017 la recuperación es modesta (1,77%), seguida por una notable expansión en 2018-2019, alcanzando aproximadamente 12%-13%. En 2020 el margen se mantiene en torno al 7,7%. A partir de 2021 se observa una aceleración de la rentabilidad, con niveles de 13,47% en 2021, 11,85% en 2022, 16,18% en 2023 y 17,59% en 2024. En conjunto, la serie refleja periodos de presión de costos y menor rentabilidad alrededor de 2016, seguidos de una robusta expansión de la eficiencia y la rentabilidad a partir de 2017, con un impulso destacado en 2021-2024.
Comparación con la competencia
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 17.59% | -17.77% | 15.25% | 18.67% | 14.82% | 7.51% | 5.91% |
| 31 dic 2023 | 16.18% | -2.86% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 31 dic 2022 | 11.85% | -7.41% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 31 dic 2021 | 13.47% | -6.75% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 31 dic 2020 | 7.68% | -20.42% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 31 dic 2019 | 12.00% | -0.83% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 31 dic 2018 | 11.86% | 10.34% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 31 dic 2017 | 1.77% | 8.78% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 31 dic 2016 | -0.19% | 5.18% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 31 dic 2015 | 4.76% | 5.39% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 31 dic 2014 | 7.09% | 6.00% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 31 dic 2013 | 7.19% | 5.29% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 31 dic 2012 | 9.01% | 4.77% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 31 dic 2011 | 8.59% | 5.85% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 31 dic 2010 | 6.77% | 5.14% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 31 dic 2009 | 3.03% | 1.92% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 31 dic 2008 | 7.40% | 4.39% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 31 dic 2007 | 8.44% | 6.14% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 31 dic 2006 | 9.10% | 3.60% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 8.39% | 4.69% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Caterpillar Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 17.59% | 6.65% |
| 31 dic 2023 | 16.18% | 9.09% |
| 31 dic 2022 | 11.85% | 5.27% |
| 31 dic 2021 | 13.47% | 3.71% |
| 31 dic 2020 | 7.68% | 1.85% |
| 31 dic 2019 | 12.00% | 5.03% |
| 31 dic 2018 | 11.86% | 2.99% |
| 31 dic 2017 | 1.77% | 3.41% |
| 31 dic 2016 | -0.19% | 7.61% |
| 31 dic 2015 | 4.76% | 4.69% |
| 31 dic 2014 | 7.09% | 9.51% |
| 31 dic 2013 | 7.19% | 8.78% |
| 31 dic 2012 | 9.01% | 8.73% |
| 31 dic 2011 | 8.59% | 9.04% |
| 31 dic 2010 | 6.77% | 7.93% |
| 31 dic 2009 | 3.03% | 6.61% |
| 31 dic 2008 | 7.40% | 9.45% |
| 31 dic 2007 | 8.44% | 11.53% |
| 31 dic 2006 | 9.10% | 10.82% |
| 31 dic 2005 | 8.39% | 9.72% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Caterpillar Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 17.59% | 8.06% |
| 31 dic 2023 | 16.18% | 8.32% |
| 31 dic 2022 | 11.85% | 5.04% |
| 31 dic 2021 | 13.47% | 5.85% |
| 31 dic 2020 | 7.68% | 0.09% |
| 31 dic 2019 | 12.00% | 4.11% |
| 31 dic 2018 | 11.86% | 4.75% |
| 31 dic 2017 | 1.77% | 5.79% |
| 31 dic 2016 | -0.19% | 7.43% |
| 31 dic 2015 | 4.76% | 6.48% |
| 31 dic 2014 | 7.09% | 8.76% |
| 31 dic 2013 | 7.19% | 8.23% |
| 31 dic 2012 | 9.01% | 7.39% |
| 31 dic 2011 | 8.59% | 8.26% |
| 31 dic 2010 | 6.77% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | 3.03% | 5.76% |
| 31 dic 2008 | 7.40% | 7.27% |
| 31 dic 2007 | 8.44% | 9.56% |
| 31 dic 2006 | 9.10% | 14.87% |
| 31 dic 2005 | 8.39% | 3.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).