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Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Emerson Electric Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2020 28.79% = 9.97% × 2.89
31 dic 2019 25.73% = 10.27% × 2.51
30 sept 2019 28.01% = 11.25% × 2.49
30 jun 2019 25.20% = 10.35% × 2.43
31 mar 2019 27.14% = 10.98% × 2.47
31 dic 2018 27.63% = 11.14% × 2.48
30 sept 2018 24.62% = 10.80% × 2.28
30 jun 2018 24.84% = 10.20% × 2.44
31 mar 2018 21.09% = 9.05% × 2.33
31 dic 2017 19.18% = 8.06% × 2.38
30 sept 2017 17.41% = 7.75% × 2.25
30 jun 2017 18.23% = 7.48% × 2.44
31 mar 2017 18.96% = 8.79% × 2.16
31 dic 2016 20.68% = 9.13% × 2.27
30 sept 2016 21.60% = 7.52% × 2.87
30 jun 2016 23.35% = 8.36% × 2.79
31 mar 2016 25.09% = 8.87% × 2.83
31 dic 2015 33.99% = 11.76% × 2.89
30 sept 2015 33.54% = 12.27% × 2.73
30 jun 2015 28.25% = 10.54% × 2.68
31 mar 2015 29.56% = 11.48% × 2.58
31 dic 2014 23.23% = 9.32% × 2.49
30 sept 2014 21.22% = 8.88% × 2.39
30 jun 2014 — = — × 2.32
31 mar 2014 — = — × 2.32
31 dic 2013 — = — × 2.25

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2020 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Emerson Electric Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2020 28.79% = 12.04% × 0.83 × 2.89
31 dic 2019 25.73% = 11.79% × 0.87 × 2.51
30 sept 2019 28.01% = 12.55% × 0.90 × 2.49
30 jun 2019 25.20% = 12.06% × 0.86 × 2.43
31 mar 2019 27.14% = 12.81% × 0.86 × 2.47
31 dic 2018 27.63% = 12.83% × 0.87 × 2.48
30 sept 2018 24.62% = 12.66% × 0.85 × 2.28
30 jun 2018 24.84% = 12.33% × 0.83 × 2.44
31 mar 2018 21.09% = 10.83% × 0.84 × 2.33
31 dic 2017 19.18% = 10.09% × 0.80 × 2.38
30 sept 2017 17.41% = 9.94% × 0.78 × 2.25
30 jun 2017 18.23% = 9.84% × 0.76 × 2.44
31 mar 2017 18.96% = 10.54% × 0.83 × 2.16
31 dic 2016 20.68% = 11.08% × 0.82 × 2.27
30 sept 2016 21.60% = 11.26% × 0.67 × 2.87
30 jun 2016 23.35% = 11.25% × 0.74 × 2.79
31 mar 2016 25.09% = 10.59% × 0.84 × 2.83
31 dic 2015 33.99% = 12.64% × 0.93 × 2.89
30 sept 2015 33.54% = 12.15% × 1.01 × 2.73
30 jun 2015 28.25% = 10.61% × 0.99 × 2.68
31 mar 2015 29.56% = 10.94% × 1.05 × 2.58
31 dic 2014 23.23% = 9.01% × 1.03 × 2.49
30 sept 2014 21.22% = 8.75% × 1.01 × 2.39
30 jun 2014 — = — × — × 2.32
31 mar 2014 — = — × — × 2.32
31 dic 2013 — = — × — × 2.25

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2020 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Emerson Electric Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2020 28.79% = 0.81 × 0.94 × 15.92% × 0.83 × 2.89
31 dic 2019 25.73% = 0.81 × 0.93 × 15.57% × 0.87 × 2.51
30 sept 2019 28.01% = 0.81 × 0.93 × 16.54% × 0.90 × 2.49
30 jun 2019 25.20% = 0.80 × 0.93 × 16.17% × 0.86 × 2.43
31 mar 2019 27.14% = 0.84 × 0.93 × 16.38% × 0.86 × 2.47
31 dic 2018 27.63% = 0.83 × 0.93 × 16.55% × 0.87 × 2.48
30 sept 2018 24.62% = 0.83 × 0.93 × 16.36% × 0.85 × 2.28
30 jun 2018 24.84% = 0.80 × 0.93 × 16.50% × 0.83 × 2.44
31 mar 2018 21.09% = 0.73 × 0.93 × 16.04% × 0.84 × 2.33
31 dic 2017 19.18% = 0.70 × 0.92 × 15.60% × 0.80 × 2.38
30 sept 2017 17.41% = 0.70 × 0.92 × 15.59% × 0.78 × 2.25
30 jun 2017 18.23% = 0.69 × 0.91 × 15.74% × 0.76 × 2.44
31 mar 2017 18.96% = 0.69 × 0.91 × 16.64% × 0.83 × 2.16
31 dic 2016 20.68% = 0.71 × 0.91 × 17.17% × 0.82 × 2.27
30 sept 2016 21.60% = 0.70 × 0.92 × 17.54% × 0.67 × 2.87
30 jun 2016 23.35% = 0.68 × 0.93 × 17.73% × 0.74 × 2.79
31 mar 2016 25.09% = 0.69 × 0.93 × 16.49% × 0.84 × 2.83
31 dic 2015 33.99% = 0.66 × 0.95 × 20.21% × 0.93 × 2.89
30 sept 2015 33.54% = 0.65 × 0.95 × 19.45% × 1.01 × 2.73
30 jun 2015 28.25% = 0.62 × 0.95 × 17.86% × 0.99 × 2.68
31 mar 2015 29.56% = 0.62 × 0.95 × 18.42% × 1.05 × 2.58
31 dic 2014 23.23% = 0.64 × 0.94 × 14.90% × 1.03 × 2.49
30 sept 2014 21.22% = 0.65 × 0.94 × 14.38% × 1.01 × 2.39
30 jun 2014 — = — × — × — × — × 2.32
31 mar 2014 — = — × — × — × — × 2.32
31 dic 2013 — = — × — × — × — × 2.25

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2020 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Emerson Electric Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2020 9.97% = 12.04% × 0.83
31 dic 2019 10.27% = 11.79% × 0.87
30 sept 2019 11.25% = 12.55% × 0.90
30 jun 2019 10.35% = 12.06% × 0.86
31 mar 2019 10.98% = 12.81% × 0.86
31 dic 2018 11.14% = 12.83% × 0.87
30 sept 2018 10.80% = 12.66% × 0.85
30 jun 2018 10.20% = 12.33% × 0.83
31 mar 2018 9.05% = 10.83% × 0.84
31 dic 2017 8.06% = 10.09% × 0.80
30 sept 2017 7.75% = 9.94% × 0.78
30 jun 2017 7.48% = 9.84% × 0.76
31 mar 2017 8.79% = 10.54% × 0.83
31 dic 2016 9.13% = 11.08% × 0.82
30 sept 2016 7.52% = 11.26% × 0.67
30 jun 2016 8.36% = 11.25% × 0.74
31 mar 2016 8.87% = 10.59% × 0.84
31 dic 2015 11.76% = 12.64% × 0.93
30 sept 2015 12.27% = 12.15% × 1.01
30 jun 2015 10.54% = 10.61% × 0.99
31 mar 2015 11.48% = 10.94% × 1.05
31 dic 2014 9.32% = 9.01% × 1.03
30 sept 2014 8.88% = 8.75% × 1.01
30 jun 2014 — = — × —
31 mar 2014 — = — × —
31 dic 2013 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2020 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Emerson Electric Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2020 9.97% = 0.81 × 0.94 × 15.92% × 0.83
31 dic 2019 10.27% = 0.81 × 0.93 × 15.57% × 0.87
30 sept 2019 11.25% = 0.81 × 0.93 × 16.54% × 0.90
30 jun 2019 10.35% = 0.80 × 0.93 × 16.17% × 0.86
31 mar 2019 10.98% = 0.84 × 0.93 × 16.38% × 0.86
31 dic 2018 11.14% = 0.83 × 0.93 × 16.55% × 0.87
30 sept 2018 10.80% = 0.83 × 0.93 × 16.36% × 0.85
30 jun 2018 10.20% = 0.80 × 0.93 × 16.50% × 0.83
31 mar 2018 9.05% = 0.73 × 0.93 × 16.04% × 0.84
31 dic 2017 8.06% = 0.70 × 0.92 × 15.60% × 0.80
30 sept 2017 7.75% = 0.70 × 0.92 × 15.59% × 0.78
30 jun 2017 7.48% = 0.69 × 0.91 × 15.74% × 0.76
31 mar 2017 8.79% = 0.69 × 0.91 × 16.64% × 0.83
31 dic 2016 9.13% = 0.71 × 0.91 × 17.17% × 0.82
30 sept 2016 7.52% = 0.70 × 0.92 × 17.54% × 0.67
30 jun 2016 8.36% = 0.68 × 0.93 × 17.73% × 0.74
31 mar 2016 8.87% = 0.69 × 0.93 × 16.49% × 0.84
31 dic 2015 11.76% = 0.66 × 0.95 × 20.21% × 0.93
30 sept 2015 12.27% = 0.65 × 0.95 × 19.45% × 1.01
30 jun 2015 10.54% = 0.62 × 0.95 × 17.86% × 0.99
31 mar 2015 11.48% = 0.62 × 0.95 × 18.42% × 1.05
31 dic 2014 9.32% = 0.64 × 0.94 × 14.90% × 1.03
30 sept 2014 8.88% = 0.65 × 0.94 × 14.38% × 1.01
30 jun 2014 — = — × — × — × —
31 mar 2014 — = — × — × — × —
31 dic 2013 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2020 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Emerson Electric Co., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2020 12.04% = 0.81 × 0.94 × 15.92%
31 dic 2019 11.79% = 0.81 × 0.93 × 15.57%
30 sept 2019 12.55% = 0.81 × 0.93 × 16.54%
30 jun 2019 12.06% = 0.80 × 0.93 × 16.17%
31 mar 2019 12.81% = 0.84 × 0.93 × 16.38%
31 dic 2018 12.83% = 0.83 × 0.93 × 16.55%
30 sept 2018 12.66% = 0.83 × 0.93 × 16.36%
30 jun 2018 12.33% = 0.80 × 0.93 × 16.50%
31 mar 2018 10.83% = 0.73 × 0.93 × 16.04%
31 dic 2017 10.09% = 0.70 × 0.92 × 15.60%
30 sept 2017 9.94% = 0.70 × 0.92 × 15.59%
30 jun 2017 9.84% = 0.69 × 0.91 × 15.74%
31 mar 2017 10.54% = 0.69 × 0.91 × 16.64%
31 dic 2016 11.08% = 0.71 × 0.91 × 17.17%
30 sept 2016 11.26% = 0.70 × 0.92 × 17.54%
30 jun 2016 11.25% = 0.68 × 0.93 × 17.73%
31 mar 2016 10.59% = 0.69 × 0.93 × 16.49%
31 dic 2015 12.64% = 0.66 × 0.95 × 20.21%
30 sept 2015 12.15% = 0.65 × 0.95 × 19.45%
30 jun 2015 10.61% = 0.62 × 0.95 × 17.86%
31 mar 2015 10.94% = 0.62 × 0.95 × 18.42%
31 dic 2014 9.01% = 0.64 × 0.94 × 14.90%
30 sept 2014 8.75% = 0.65 × 0.94 × 14.38%
30 jun 2014 — = — × — × —
31 mar 2014 — = — × — × —
31 dic 2013 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto con respecto al segundo trimestre de 2020 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.