Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Emerson Electric Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidades netas de los accionistas ordinarios1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 12.55% | = | 100 | × | 2,306) | ÷ | 18,372) |
| 30 sept 2018 | 12.66% | = | 100 | × | 2,203) | ÷ | 17,408) |
| 30 sept 2017 | 9.94% | = | 100 | × | 1,518) | ÷ | 15,264) |
| 30 sept 2016 | 11.26% | = | 100 | × | 1,635) | ÷ | 14,522) |
| 30 sept 2015 | 12.15% | = | 100 | × | 2,710) | ÷ | 22,304) |
| 30 sept 2014 | 8.75% | = | 100 | × | 2,147) | ÷ | 24,537) |
| 30 sept 2013 | 8.12% | = | 100 | × | 2,004) | ÷ | 24,669) |
| 30 sept 2012 | 8.06% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 24,412) |
| 30 sept 2011 | 10.24% | = | 100 | × | 2,480) | ÷ | 24,222) |
| 30 sept 2010 | 10.29% | = | 100 | × | 2,164) | ÷ | 21,039) |
| 30 sept 2009 | 8.24% | = | 100 | × | 1,724) | ÷ | 20,915) |
| 30 sept 2008 | 9.72% | = | 100 | × | 2,412) | ÷ | 24,807) |
| 30 sept 2007 | 9.46% | = | 100 | × | 2,136) | ÷ | 22,572) |
| 30 sept 2006 | 9.16% | = | 100 | × | 1,845) | ÷ | 20,133) |
| 30 sept 2005 | 8.22% | = | 100 | × | 1,422) | ÷ | 17,305) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en millones
Resumen analítico de las tendencias observadas en las series financieras para el periodo 2005-2019, centrado en utilidades netas, ventas netas y margen de beneficio neto. No se hace referencia a la identidad de la entidad ni al formato de la tabla.
- Patrón general de las utilidades netas de los accionistas ordinarios
- La serie muestra una dinámica de crecimiento sostenido entre 2005 y 2008, aumentando de 1,422 a 2,412 millones. En 2009 se produce una caída considerable a 1,724 millones, coincidiendo con un entorno económico más débil. Entre 2010 y 2011 se recupera a 2,164 y 2,480 millones, seguido de nuevas oscilaciones: 1,968 millones en 2012 y 2,004 millones en 2013, con un repunte moderado en 2014 a 2,147 millones. En 2015 se observa un nuevo pico de 2,710 millones, pero en 2016 y 2017 se registra una caída significativa a 1,635 y 1,518 millones. A partir de 2018 la serie recupera valoraciones de 2,203 y 2,306 millones en 2018 y 2019, respectivamente. En conjunto, la trayectoria es volátil, destacando dos picos notables (2008 y 2015) y periodos de debilidad (2016-2017) con recuperación hacia el final del periodo.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan un tramo inicial de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2008, aumentando de 17,305 a 24,807 millones. En 2009-2010 se desploman a ~20,915-21,039 millones, luego se recuperan y estabilizan en torno a 24,222-24,537 millones entre 2011 y 2014. En 2015 hay una caída a 22,304 millones, y en 2016 se produce una caída drástica a 14,522 millones. Durante 2017-2019 se observa una recuperación gradual: 15,264 en 2017, 17,408 en 2018 y 18,372 en 2019. En conjunto, la serie muestra una escalada hasta 2008-2011, seguido de una fase de estancamiento y una caída marcada en 2016, con recuperación parcial en años posteriores pero sin volver a los niveles de 2008-2014.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto se mantiene dentro de un rango amplio entre 8.06% y 12.66% a lo largo del periodo, con variaciones temporales. Entre 2005 y 2008 el margen mejora de 8.22% a 9.72%. En 2009 desciende a 8.24%. En 2010-2011 se produce una expansión a 10.29% y 10.24%. Entre 2012 y 2014 se observa un descenso, con 8.06% en 2012 y 8.12% en 2013, seguido de 8.75% en 2014. En 2015 hay un incremento notable a 12.15%, manteniéndose relativamente alto en 2016 (11.26%). En 2017 cae a 9.94%, y en 2018-2019 se observa un nuevo incremento a 12.66% y 12.55%. En resumen, el margen muestra periodos de fortalecimiento (especialmente 2010-2011, 2015-2016 y 2018-2019) intercalados con fases de deterioro (2009, 2012-2013), reflejando variaciones en la eficiencia operativa y/o en la composición de costos e ingresos.
- Relación entre utilidades, ventas y márgenes
- La trayectoria de utilidades netas exhibe volatilidad que no siempre es proporcional a las variaciones de ventas netas. En el periodo 2009-2010, una caída de ventas coincide con una reducción de utilidades, manteniéndose el margen relativamente estable, lo que sugiere sensibilidad de las utilidades a cambios en ingresos y costos. A partir de 2015, a pesar de la caída en ventas en 2015-2016, el margen neto se mantiene alto o incluso se eleva (12.15% en 2015 y 11.26% en 2016), lo que podría indicar mejoras en eficiencia operativa, cambios en el mix de ingresos o reducción de costos variables y fijos. En general, la combinación de ventas más débil y utilidades con margen elevado en ciertos años sugiere efectos de eficiencia operativa o cambios en la estructura de costos que amortiguan la caída de ingresos.
- Notas sobre el periodo
- Todos los valores están presentes para el periodo analizado; no se observan datos faltantes en la muestra. Las variaciones más marcadas de ventas ocurren alrededor de 2008-2010 y 2015-2016, con recuperación parcial hacia 2019. Los picos de margen se observan en 2010-2011, 2015-2016 y 2018-2019, lo que indica cambios significativos en eficiencia o estructura de costos en esos años.
Comparación con la competencia
Emerson Electric Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 12.55% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 30 sept 2018 | 12.66% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 30 sept 2017 | 9.94% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 30 sept 2016 | 11.26% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 30 sept 2015 | 12.15% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 30 sept 2014 | 8.75% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 30 sept 2013 | 8.12% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 30 sept 2012 | 8.06% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 30 sept 2011 | 10.24% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 30 sept 2010 | 10.29% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 30 sept 2009 | 8.24% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 30 sept 2008 | 9.72% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 30 sept 2007 | 9.46% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 30 sept 2006 | 9.16% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 30 sept 2005 | 8.22% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Emerson Electric Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Emerson Electric Co. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 12.55% | 5.03% |
| 30 sept 2018 | 12.66% | 2.99% |
| 30 sept 2017 | 9.94% | 3.41% |
| 30 sept 2016 | 11.26% | 7.61% |
| 30 sept 2015 | 12.15% | 4.69% |
| 30 sept 2014 | 8.75% | 9.51% |
| 30 sept 2013 | 8.12% | 8.78% |
| 30 sept 2012 | 8.06% | 8.73% |
| 30 sept 2011 | 10.24% | 9.04% |
| 30 sept 2010 | 10.29% | 7.93% |
| 30 sept 2009 | 8.24% | 6.61% |
| 30 sept 2008 | 9.72% | 9.45% |
| 30 sept 2007 | 9.46% | 11.53% |
| 30 sept 2006 | 9.16% | 10.82% |
| 30 sept 2005 | 8.22% | 9.72% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Industriales
Emerson Electric Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Emerson Electric Co. | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 12.55% | 4.11% |
| 30 sept 2018 | 12.66% | 4.75% |
| 30 sept 2017 | 9.94% | 5.79% |
| 30 sept 2016 | 11.26% | 7.43% |
| 30 sept 2015 | 12.15% | 6.48% |
| 30 sept 2014 | 8.75% | 8.76% |
| 30 sept 2013 | 8.12% | 8.23% |
| 30 sept 2012 | 8.06% | 7.39% |
| 30 sept 2011 | 10.24% | 8.26% |
| 30 sept 2010 | 10.29% | 7.48% |
| 30 sept 2009 | 8.24% | 5.76% |
| 30 sept 2008 | 9.72% | 7.27% |
| 30 sept 2007 | 9.46% | 9.56% |
| 30 sept 2006 | 9.16% | 14.87% |
| 30 sept 2005 | 8.22% | 3.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).