Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Emerson Electric Co., ratios de actividad a largo plazo
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | |||||||
| Ratio de rotación total de activos | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Entre 2014 y 2018, este ratio muestra una tendencia decreciente, partiendo de un valor de 6.45 en 2014 y alcanzando un mínimo de 4.6 en 2017, con un ligero repunte a 5.04 en 2019. Esto sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos fijos en generación de ventas ha disminuido durante la período, aunque en los últimos años se observa cierta recuperación, indicando posibles esfuerzos por optimizar el uso de los activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este índice se mantiene estable en 2014 y 2015 en un valor de 1.01, posteriormente experimenta una caída significativa en 2016 alcanzando 0.67, lo que refleja una menor eficiencia en la utilización total de los activos para generar ventas. Sin embargo, en los años siguientes, se observa una recuperación progresiva, alcanzando 0.9 en 2019, lo que indica una tendencia positiva en la eficiencia de uso de los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia general de recuperación desde 2016, cuando cayó a 1.92, hasta llegar a 2.23 en 2019. La tendencia indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos, reforzada por el incremento en los últimos años, lo cual puede interpretarse como una mejora en la estructura financiera y en la utilización del capital de los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Emerson Electric Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a largo plazo con algunas fluctuaciones interanuales. Desde 2014 hasta 2018, se observa una disminución significativa en 2016, con un valor de 14,522 millones de dólares, respecto a los picos de 2014 y 2015. Sin embargo, a partir de ese punto, las ventas experimentan una recuperación gradual, alcanzando 18,372 millones en 2019. Este patrón indica una posible repercusión de factores económicos o internos en el período 2016, seguido por una tendencia de estabilización o recuperación en los años posteriores.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material presenta una tendencia estable y creciente en el período analizado, incrementándose de 3,802 millones en 2014 a 3,642 millones en 2019. Aunque se observa una disminución en 2016 respecto a 2015, la diferencia no es significativa y continúa la tendencia de incremento en los años siguientes. Esto puede indicar una constante inversión o mantenimiento del activo fijo, con cierta estabilidad en el nivel de activos de una naturaleza tangible a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. El valor del ratio comienza en 6.45 en 2014 y desciende a 4.95 en 2016, lo cual implica una reducción en la eficiencia en ese período. Posteriormente, el ratio se recupera suavemente hasta 5.04 en 2019, indicando una mejora progresiva en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La evolución de este ratio sugiere que, tras un período de menor eficacia, la empresa logra optimizar el uso de sus activos fijos en los últimos años del análisis.
Ratio de rotación total de activos
Emerson Electric Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Los ingresos por ventas netas muestran una tendencia de disminución significativa entre 2014 y 2016, pasando de 24,537 millones de dólares en 2014 a 14,522 millones en 2016. Posteriormente, se observa una recuperación gradual en los años siguientes, alcanzando 18,372 millones en 2019. Este patrón indica una caída en la actividad comercial en los primeros años, seguida de un proceso de recuperación.
- Activos totales
- El valor de los activos totales presenta cierta estabilidad en el período analizado, aunque con leves variaciones. Desde 24,177 millones en 2014, los activos disminuyen a su nivel más bajo en 2017 con 19,589 millones, y en los años siguientes vuelven a incrementarse, llegando a 20,497 millones en 2019. La variación indica posibles desinversiones en ciertos activos durante el período 2014-2017, seguidas de una recuperación en la inversión en activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. En 2014 y 2015, este ratio se mantuvo en 1.01, indicando que la empresa generó aproximadamente un dólar por cada dólar invertido en activos. En 2016, el ratio cae a 0.67, señalando una disminución en la eficiencia, probablemente debido a la caída en ventas netas. Sin embargo, desde 2017 en adelante, el ratio aumenta paulatinamente a 0.78 en 2017, 0.85 en 2018 y alcanza 0.9 en 2019, lo que sugiere una mejora en la utilización de los activos para generar ventas, en línea con la recuperación de las ventas netas en los años finales del período.
Ratio de rotación de fondos propios
Emerson Electric Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Capital contable ordinario | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable ordinario
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia generalmente decreciente en las ventas netas desde 2014 hasta 2017, alcanzando un mínimo en 2016. Posteriormente, se evidencia una recuperación en los años 2018 y 2019, con incrementos notables en comparación con 2016, alcanzando niveles cercanos a los de 2014. Este patrón sugiere una caída en las ventas durante la fase media del período, seguida por una recuperación en los últimos años considerados.
- Capital contable ordinario
- El capital contable muestra fluctuaciones a lo largo del período. Se presenta un descenso significativo desde 2014 hasta 2015, seguido de una estabilización en niveles relativamente bajos en 2016. Posteriormente, en 2017, se evidencia un incremento, consolidándose en niveles superiores en 2018 y 2019. La tendencia indica cierta volatilidad en la estructura de financiamiento y patrimonio de la compañía, con un posible esfuerzo por fortalecer el capital en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra un comportamiento de volatilidad, iniciando en 2.42 en 2014, con un aumento en 2015 a 2.76, y posteriormente un descenso en 2016 a 1.92. En 2017, el ratio disminuye nuevamente a 1.75, pero experimenta una recuperación en 2018 y 2019, alcanzando 1.95 y 2.23 respectivamente. Estas variaciones reflejan cambios en la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, indicando una posible mejoría en la gestión del uso de fondos propios hacia los últimos años.