Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Emerson Electric Co., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidades netas de los accionistas ordinarios1 | ÷ | Capital contable ordinario1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 28.01% | = | 100 | × | 2,306) | ÷ | 8,233) |
| 30 sept 2018 | 24.62% | = | 100 | × | 2,203) | ÷ | 8,947) |
| 30 sept 2017 | 17.41% | = | 100 | × | 1,518) | ÷ | 8,718) |
| 30 sept 2016 | 21.60% | = | 100 | × | 1,635) | ÷ | 7,568) |
| 30 sept 2015 | 33.54% | = | 100 | × | 2,710) | ÷ | 8,081) |
| 30 sept 2014 | 21.22% | = | 100 | × | 2,147) | ÷ | 10,119) |
| 30 sept 2013 | 18.93% | = | 100 | × | 2,004) | ÷ | 10,585) |
| 30 sept 2012 | 19.12% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 10,295) |
| 30 sept 2011 | 23.85% | = | 100 | × | 2,480) | ÷ | 10,399) |
| 30 sept 2010 | 22.10% | = | 100 | × | 2,164) | ÷ | 9,792) |
| 30 sept 2009 | 20.15% | = | 100 | × | 1,724) | ÷ | 8,555) |
| 30 sept 2008 | 26.47% | = | 100 | × | 2,412) | ÷ | 9,113) |
| 30 sept 2007 | 24.35% | = | 100 | × | 2,136) | ÷ | 8,772) |
| 30 sept 2006 | 22.63% | = | 100 | × | 1,845) | ÷ | 8,154) |
| 30 sept 2005 | 19.22% | = | 100 | × | 1,422) | ÷ | 7,400) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en millones
- Análisis general de la utilidad neta
- La utilidad neta de los accionistas ordinarios mostró un crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2008, alcanzando un pico de 2,412 millones de dólares en 2008. Luego, se observó una disminución en 2009, seguida por una recuperación y un aumento progresivo hasta 2015, donde alcanzó 2,710 millones. A partir de ese año, la utilidad neta presentó cierta volatilidad, con una disminución significativa en 2016 a 1,518 millones y un incremento en los años siguientes hasta llegar a 2,306 millones en 2019. En conjunto, la tendencia refleja períodos de crecimiento y contracción, probablemente asociados a cambios en las condiciones del mercado o en la gestión interna.
- Variación en el capital contable ordinario
- El capital contable mostró una tendencia de aumento estable entre 2005 y 2007, alcanzando un máximo de 10,399 millones en 2011. Posteriormente, se evidenció una caída significativa en 2012 a 10,295 millones, seguida por fluctuaciones con una tendencia general a la baja desde 2012 a 2015, donde descendió hasta 8,081 millones. A partir de ese año, el capital se recuperó parcialmente en 2016 y mantuvo niveles relativamente estables hasta 2017, aunque con un valor inferior al de períodos previos, alcanzando 8,233 millones en 2019. La evolución indica una etapa de crecimiento inicial, una fase de estabilización y posteriormente una ligera contracción, sugiriendo posibles efectos de distribución de utilidades, recompras o variaciones en la valoración de activos.
- Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE exhibió un comportamiento variable a lo largo del período analizado. Desde un 19.22% en 2005, hasta un máximo de 26.47% en 2008, indicando una mayor eficiencia en la generación de utilidades respecto al patrimonio en ese período. A partir de 2009, el ROE mostró cierta fluctuación, con valores que oscilaron entre aproximadamente 18% y 24% en los años siguientes, alcanzando un pico de 33.54% en 2015. Luego, en 2016, el ROE cayó notablemente a 21.6%, y en 2017 descendió a 17.41%. En 2018, el ROE resurgió a 24.62%, y en 2019 alcanzó un valor de 28.01%, indicando un incremento en la rentabilidad del patrimonio en los últimos años. En conjunto, estas variaciones sugieren cambios en la eficiencia operativa, la estructura financiera o la rentabilidad de las inversiones.
Comparación con la competencia
Emerson Electric Co., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 28.01% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 30 sept 2018 | 24.62% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 30 sept 2017 | 17.41% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 30 sept 2016 | 21.60% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 30 sept 2015 | 33.54% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 30 sept 2014 | 21.22% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 30 sept 2013 | 18.93% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 30 sept 2012 | 19.12% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 30 sept 2011 | 23.85% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 30 sept 2010 | 22.10% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 30 sept 2009 | 20.15% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 30 sept 2008 | 26.47% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 30 sept 2007 | 24.35% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 30 sept 2006 | 22.63% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 30 sept 2005 | 19.22% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Emerson Electric Co., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Emerson Electric Co. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 28.01% | 18.11% |
| 30 sept 2018 | 24.62% | 11.28% |
| 30 sept 2017 | 17.41% | 10.13% |
| 30 sept 2016 | 21.60% | 20.08% |
| 30 sept 2015 | 33.54% | 10.42% |
| 30 sept 2014 | 21.22% | 18.16% |
| 30 sept 2013 | 18.93% | 15.14% |
| 30 sept 2012 | 19.12% | 17.58% |
| 30 sept 2011 | 23.85% | 19.63% |
| 30 sept 2010 | 22.10% | 15.88% |
| 30 sept 2009 | 20.15% | 13.47% |
| 30 sept 2008 | 26.47% | 24.97% |
| 30 sept 2007 | 24.35% | 22.64% |
| 30 sept 2006 | 22.63% | 22.16% |
| 30 sept 2005 | 19.22% | 17.27% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Industriales
Emerson Electric Co., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Emerson Electric Co. | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 sept 2019 | 28.01% | 14.56% |
| 30 sept 2018 | 24.62% | 17.95% |
| 30 sept 2017 | 17.41% | 18.24% |
| 30 sept 2016 | 21.60% | 21.69% |
| 30 sept 2015 | 33.54% | 16.11% |
| 30 sept 2014 | 21.22% | 19.68% |
| 30 sept 2013 | 18.93% | 16.40% |
| 30 sept 2012 | 19.12% | 17.20% |
| 30 sept 2011 | 23.85% | 20.10% |
| 30 sept 2010 | 22.10% | 16.41% |
| 30 sept 2009 | 20.15% | 12.84% |
| 30 sept 2008 | 26.47% | 20.74% |
| 30 sept 2007 | 24.35% | 20.36% |
| 30 sept 2006 | 22.63% | 32.16% |
| 30 sept 2005 | 19.22% | 7.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).