Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Emerson Electric Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo1 | ÷ | Capital contable ordinario1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2019 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2018 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2017 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2016 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2015 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2014 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2013 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2012 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2011 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2010 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2009 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2008 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2007 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2006 | = | ÷ | |||
| 30 sept 2005 | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en millones
- Patrón de endeudamiento y estructura financiera
- Se observa que los indicativos de endeudamiento, representados por los empréstitos a corto plazo y la deuda a largo plazo, presentan una tendencia general al aumento en el período considerado, con valores que van desde 4,098 millones de dólares en 2005 hasta un pico de 6,842 millones en 2015. Posteriormente, se evidencia una disminución significativa en 2016, con una reducción hasta 4,656 millones de dólares, seguida de un repunte a 5,721 millones en 2019. Este patrón sugiere fluctuaciones en la política de financiamiento, probablemente influenciadas por las condiciones del mercado o decisiones estratégicas.
- Capital contable
- El capital contable muestra un incremento sostenido desde 2005, alcanzando un máximo de 10,399 millones en 2011. A partir de ese año, se observa cierta tendencia a la disminución, con valores por debajo de los picos alcanzados, cerrando en 8,233 millones en 2019. Este comportamiento puede reflejar distribuciones de dividendos, recompras de acciones o variaciones en las reservas y ganancias retenidas, lo cual afecta la estructura del patrimonio de la compañía.
- Relación entre deuda y fondos propios
- El ratio financiero de deuda sobre fondos propios evidencia una tendencia de incremento a partir de 2007, con valores moderados en el intervalo de 0.43 a 0.53 hasta aproximadamente 2014, momento en el cual se inicia un aumento pronunciado alcanzando un pico de 0.88 en 2017. En los años posteriores, el ratio muestra una disminución moderada, pero sin volver a estabilizarse en niveles bajos; en 2019 se mantiene en 0.69. Este patrón indica un aumento relativo del apalancamiento financiero en la segunda mitad del período, con un esfuerzo adicional en financiamiento externo respecto al patrimonio, aunque con cierta estabilización en años recientes.
Comparación con la competencia
Emerson Electric Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2019 | ||||||||
| 30 sept 2018 | ||||||||
| 30 sept 2017 | ||||||||
| 30 sept 2016 | ||||||||
| 30 sept 2015 | ||||||||
| 30 sept 2014 | ||||||||
| 30 sept 2013 | ||||||||
| 30 sept 2012 | ||||||||
| 30 sept 2011 | ||||||||
| 30 sept 2010 | ||||||||
| 30 sept 2009 | ||||||||
| 30 sept 2008 | ||||||||
| 30 sept 2007 | ||||||||
| 30 sept 2006 | ||||||||
| 30 sept 2005 |
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Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Emerson Electric Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Emerson Electric Co. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 sept 2019 | ||
| 30 sept 2018 | ||
| 30 sept 2017 | ||
| 30 sept 2016 | ||
| 30 sept 2015 | ||
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| 30 sept 2012 | ||
| 30 sept 2011 | ||
| 30 sept 2010 | ||
| 30 sept 2009 | ||
| 30 sept 2008 | ||
| 30 sept 2007 | ||
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| 30 sept 2005 |
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Comparación con la industria: Industriales
Emerson Electric Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Emerson Electric Co. | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 sept 2019 | ||
| 30 sept 2018 | ||
| 30 sept 2017 | ||
| 30 sept 2016 | ||
| 30 sept 2015 | ||
| 30 sept 2014 | ||
| 30 sept 2013 | ||
| 30 sept 2012 | ||
| 30 sept 2011 | ||
| 30 sept 2010 | ||
| 30 sept 2009 | ||
| 30 sept 2008 | ||
| 30 sept 2007 | ||
| 30 sept 2006 | ||
| 30 sept 2005 |
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