Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
3M Co., ratios de valoración actuales
| 3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $118.50 | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 552,742,915 | ||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 17.04% | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $10.71 | ||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $12.54 | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $13.33 | ||||||||||||
| Ventas por acción | $63.96 | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $27.22 | ||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 11.06 | — | 17.70 | 36.02 | 43.32 | 24.12 | 19.14 | 43.20 | 92.25 | 48.37 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 9.45 | — | 14.16 | 33.78 | 42.69 | 20.97 | 13.35 | 42.59 | 95.20 | 46.72 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.65 | — | 0.71 | 5.43 | 29.10 | 1.60 | 0.44 | 29.84 | — | 13.67 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 8.89 | — | 14.61 | 29.50 | 34.73 | 18.50 | 14.57 | 31.55 | 36.96 | 30.42 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 1.85 | 2.67 | 3.11 | 5.49 | 8.09 | 3.57 | 1.44 | 2.55 | 3.37 | 2.81 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 4.35 | — | 9.80 | 7.39 | 14.69 | 7.39 | 16.13 | 3.43 | 7.68 | 7.39 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
3M Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia descendente desde 27.32 en 2017 hasta 15.78 en 2021, indicando una mayor percepción de valoración relativa en años anteriores y una disminución en la misma en el período analizado. Esto puede sugerir que los inversores están valorando la utilidad neta de la empresa de manera más conservadora o que las expectativas de crecimiento han disminuido.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también presenta una tendencia a la baja, pasando de 16.97 en 2017 a 12.68 en 2021. La disminución progresiva sugiere que el mercado ha reducido su valoración relativa de los ingresos operativos, lo cual puede reflejar una percepción de menor rentabilidad o crecimiento en los ingresos de explotación en los últimos años.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia decreciente desde 4.19 en 2017 hasta 2.64 en 2021, reafirmando la percepción de menor valoración relativa de los ingresos totales. La fluctuación en este ratio durante el período no contradice la tendencia general a la baja, indicando una posible estabilización en niveles más bajos en los últimos años.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV también refleja una disminución significativa, desde 11.48 en 2017 a 6.21 en 2021. La caída en este ratio indica que el mercado ha reducido la valoración del valor en libros de la compañía en relación con su precio de mercado, lo cual puede estar asociado a una percepción de menor respaldo de valor en balance o cambios en la percepción del riesgo y el valor intrínseco de los activos.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
3M Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 571,100,000 | 579,100,000 | 575,600,000 | 575,800,000 | 595,500,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M (en millones) | 5,921) | 5,384) | 4,570) | 5,349) | 4,858) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 10.37 | 9.30 | 7.94 | 9.29 | 8.16 | |
| Precio de la acción1, 3 | 163.64 | 177.10 | 162.89 | 199.84 | 222.89 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 15.78 | 19.05 | 20.52 | 21.51 | 27.32 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.82 | 36.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.77 | 37.46 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | 19.67 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 23.14 | 29.63 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 16.70 | 13.44 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 36.79 | — | — | — | — | |
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | 57.31 | 123.55 | — | — | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | 35.59 | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a 3M ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,921,000,000 ÷ 571,100,000 = 10.37
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de 3M Co.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 163.64 ÷ 10.37 = 15.78
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general de fluctuación en el precio de la acción durante el período analizado. Después de un pico en 2017, el valor experimenta una caída significativa en 2018, seguido de una disminución adicional en 2019. Sin embargo, en 2020 se presenta una recuperación, alcanzando nuevamente valores cercanos a los niveles de 2017 y 2018. En 2021, el precio de la acción muestra un descenso en comparación con el año anterior, situándose en un valor algo inferior a los niveles previos, aunque sin una tendencia claramente definida y con volatilidad en los movimientos.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un crecimiento en 2018 respecto a 2017, pero en 2019 se registra una disminución en comparación con 2018. En 2020, el EPS se mantiene relativamente estable en relación con 2019, con una ligera recuperación en 2021. La tendencia indica cierta estabilidad en el beneficio por acción en los últimos años, con un incremento notable en 2021 respecto a años anteriores, reflejando posiblemente una mejora en la rentabilidad o en los resultados operativos.
- P/E (Ratio Precio/Beneficio)
- El ratio P/E muestra una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en 27.32 en 2017 y descendiendo a 15.78 en 2021. Esto puede indicar que el mercado ha ido valorando la empresa con una menor relación entre el precio de la acción y sus beneficios, lo que podría interpretarse como una percepción de menor expectativa de crecimiento futuro o una valoración más conservadora por parte de los inversionistas. La disminución constante refleja una valoración relativa más ajustada en el mercado en comparación con los beneficios actuales.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
3M Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 571,100,000 | 579,100,000 | 575,600,000 | 575,800,000 | 595,500,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 7,369) | 7,161) | 6,174) | 7,207) | 7,820) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 12.90 | 12.37 | 10.73 | 12.52 | 13.13 | |
| Precio de la acción1, 3 | 163.64 | 177.10 | 162.89 | 199.84 | 222.89 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 12.68 | 14.32 | 15.19 | 15.97 | 16.97 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.87 | 24.23 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.33 | 25.83 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 17.46 | 25.64 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.68 | 24.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.56 | 10.63 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 28.68 | — | — | — | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | 22.96 | 70.31 | — | — | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | 22.38 | 68.31 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,369,000,000 ÷ 571,100,000 = 12.90
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de 3M Co.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 163.64 ÷ 12.90 = 12.68
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- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de fluctuación a lo largo de los años analizados. Después de un incremento desde mediados de 2017 hasta alcanzar un máximo, experimenta una caída significativa a finales de 2018. Posteriormente, en 2019, se observa una recuperación parcial, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos. En 2020, el precio mantiene una tendencia relativamente estable, con un ligero aumento en 2021, aunque nuevamente sin recuperar valores cercanos al pico de 2017.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia general a la baja desde 2017 hasta 2019, evidenciando una disminución en la rentabilidad operativa por acción durante ese período. Sin embargo, en 2020 se observa un ligero aumento respecto a 2019, indicando una posible recuperación en la eficiencia operativa. En 2021, el beneficio operativo por acción repunta marginalmente, manteniéndose en niveles similares a los de 2020, pero sin recuperar los valores de 2017 y 2018.
- P/OP (ratio financiero)
- Este ratio, que relaciona el precio de la acción con el beneficio operativo por acción, presenta una tendencia de decrecimiento a lo largo de los años. Desde 2017, cuando alcanzó un valor cercano a 17, se observa una disminución progresiva hasta aproximadamente 12.68 en 2021. Este comportamiento sugiere una valorización relativamente menor de la acción en relación con el beneficio operativo, indicando potencialmente una percepción de menor crecimiento o mayor riesgo percibido por parte del mercado en los últimos años.
Relación precio/ingresos (P/S)
3M Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 571,100,000 | 579,100,000 | 575,600,000 | 575,800,000 | 595,500,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| Ventas por acción2 | 61.91 | 55.58 | 55.83 | 56.90 | 53.16 | |
| Precio de la acción1, 3 | 163.64 | 177.10 | 162.89 | 199.84 | 222.89 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 2.64 | 3.19 | 2.92 | 3.51 | 4.19 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.87 | 1.96 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.26 | 2.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.03 | 2.96 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.50 | 1.41 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 4.34 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.57 | 1.40 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 1.95 | — | — | — | |
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.09 | 2.11 | — | — | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | 2.07 | 2.14 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 35,355,000,000 ÷ 571,100,000 = 61.91
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de 3M Co.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 163.64 ÷ 61.91 = 2.64
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia decreciente desde un máximo de 222.89 USD a finales de 2017 hasta un mínimo de 162.89 USD en 2019. Posteriormente, se observó una recuperación parcial en 2020 y 2021, alcanzando 177.1 USD y finalizando en 163.64 USD, respectivamente. La fluctuación refleja una tendencia general a la baja con algunos términos de recuperación en los últimos años.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentaron estabilidad desde 2017 hasta 2019, con valores cercanos a 55 USD, registrando 53.16 USD en 2017 y 55.83 USD en 2019. En 2018 se evidenció un aumento, alcanzando 56.9 USD. A partir de 2020, se observó un incremento progresivo, culminando en 61.91 USD en 2021, señalando un crecimiento en la rentabilidad por acción en términos de ventas a lo largo del tiempo.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S mostró una tendencia a la baja desde 4.19 en 2017 hasta 2.92 en 2019, reflejando una posible percepción de valoración relativa respecto a las ventas en ese período. En 2020, el ratio aumentó ligeramente a 3.19, y posteriormente decayó a 2.64 en 2021. La variación sugiere un cambio en las expectativas del mercado respecto a la relación entre el precio de la acción y las ventas, estabilizándose en valores más bajos en los últimos años, lo cual puede indicar una apreciación en las ventas sin un incremento proporcional en la valoración de la acción o una percepción de menor crecimiento futuro.
Relación precio/valor contable (P/BV)
3M Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 571,100,000 | 579,100,000 | 575,600,000 | 575,800,000 | 595,500,000 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M (en millones) | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 26.35 | 22.22 | 17.48 | 17.01 | 19.42 | |
| Precio de la acción1, 3 | 163.64 | 177.10 | 162.89 | 199.84 | 222.89 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 6.21 | 7.97 | 9.32 | 11.75 | 11.48 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 6.62 | 7.20 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.63 | 3.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.64 | 2.89 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.91 | 8.07 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.62 | 15.27 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.95 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.77 | 5.05 | — | — | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | 5.44 | 5.89 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de la empresa 3M ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 15,046,000,000 ÷ 571,100,000 = 26.35
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de 3M Co.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 163.64 ÷ 26.35 = 6.21
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observó una disminución significativa entre 2017 y 2019, pasando de 222,89 US$ a 162,89 US$. Posteriormente, en 2020, el valor se recuperó ligeramente a 177,1 US$, pero en 2021 volvió a disminuir a 163,64 US$. Esto indica una tendencia general a la disminución del valor de mercado en el período, con breves recuperaciones en algunos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró un comportamiento de crecimiento sostenido en el período. Se inició en 19,42 US$ en 2017, disminuyó ligeramente en 2018 a 17,01 US$, pero posteriormente aumentó en 2019 a 17,48 US$, y experimentó un incremento notable en 2020, alcanzando 22,22 US$. En 2021, continuó en aumento hasta 26,35 US$, reflejando una tendencia de crecimiento en el valor contable por acción.
- Ratio P/BV
- El ratio precio/valor contable (P/BV) evidencia una tendencia decreciente en el período, comenzando en 11,48 en 2017 y alcanzando 6,21 en 2021. La reducción en este ratio sugiere que el valor de mercado de las acciones ha estado disminuyendo en relación con su valor contable, lo cual puede implicar una percepción de menor valor o menor potencial de crecimiento en el mercado en comparación con los activos contables de la compañía.