Stock Analysis on Net
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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2020 13.98% = 8.65% × 1.62
29 dic 2019 21.72% = 13.70% × 1.59
30 dic 2018 21.98% = 11.87% × 1.85
31 dic 2017 26.41% = 13.81% × 1.91
31 dic 2016 21.06% = 10.81% × 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2020 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
29 dic 2019 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
30 dic 2018 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
31 dic 2017 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
31 dic 2016 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Illumina Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic 2020 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
29 dic 2019 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
30 dic 2018 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
31 dic 2017 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
31 dic 2016 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es la disminución en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Illumina Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic 2020 8.65% = 20.25% × 0.43
29 dic 2019 13.70% = 28.28% × 0.48
30 dic 2018 11.87% = 24.78% × 0.48
31 dic 2017 13.81% = 26.38% × 0.52
31 dic 2016 10.81% = 19.29% × 0.56

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Illumina Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic 2020 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
29 dic 2019 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
30 dic 2018 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
31 dic 2017 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
31 dic 2016 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Illumina Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic 2020 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
29 dic 2019 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
30 dic 2018 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
31 dic 2017 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
31 dic 2016 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.