Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Illumina Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | = | × | |||
| 29 dic 2019 | = | × | |||
| 30 dic 2018 | = | × | |||
| 31 dic 2017 | = | × | |||
| 31 dic 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Illumina Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | = | × | × | ||||
| 29 dic 2019 | = | × | × | ||||
| 30 dic 2018 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2017 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2016 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Illumina Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2020 es la disminución en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación de ROA en dos componentes
Illumina Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | = | × | |||
| 29 dic 2019 | = | × | |||
| 30 dic 2018 | = | × | |||
| 31 dic 2017 | = | × | |||
| 31 dic 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Illumina Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | = | × | × | × | |||||
| 29 dic 2019 | = | × | × | × | |||||
| 30 dic 2018 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic 2017 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic 2016 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Illumina Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | = | × | × | ||||
| 29 dic 2019 | = | × | × | ||||
| 30 dic 2018 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2017 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2016 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2020 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.