Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Illumina Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Cálculo
Illumina Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Illumina1 | ÷ | Capital contable de Illumina1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 ene 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 ene 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 ene 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 ene 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 dic 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 dic 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 ene 2006 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-01).
1 US$ en millones
- Observaciones generales
- La serie muestra una trayectoria de mejora en la generación de utilidad y una expansión sostenida del capital contable, acompañada de niveles de rentabilidad sobre el capital propio relativamente altos en la segunda mitad del periodo. A partir de la década, la utilidad neta presenta una dinámica de crecimiento con una caída puntual en el último año observado, mientras que el capital contable se expande de forma continua y el ROE evoluciona desde valores cercanos a cero o negativos hacia rangos elevados, para luego moderarse ligeramente en el último periodo.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas
- La serie inicia con valores negativos o cercanos a cero y exhibe volatilidad en los primeros años. A partir de 2010 se observan señales consistentes de mejora, con aumentos significativos durante la década. Entre 2014 y 2019 se observan incrementos sustanciales, alcanzando un pico alrededor de 1.0 mil millones de dólares en 2019. En 2020 se aprecia una desaceleración relativa, con una utilidad neta de alrededor de 656 millones, lo que sugiere un contraste entre el crecimiento de la base de capital y la generación de resultados en ese año.
- Capital contable
- El capital contable muestra una expansión sostenida a lo largo de todo el periodo, partiendo de montos bajos y aumentando de forma constante hacia valores significativamente superiores en años recientes. Se observa una aceleración del crecimiento a partir de 2013, con incrementos pronunciados entre 2014 y 2020, reflejando una mayor base de recursos propios para apoyar operaciones y expansión, y alcanzando niveles cercanos a los 4.7 mil millones al final del periodo analizado.
- ROE
- La rentabilidad sobre fondos propios es negativa en los periodos iniciales y presenta alta volatilidad al inicio. A partir de la segunda mitad de la década, el ROE se sitúa en rangos elevados, aproximadamente entre 20% y 26%, durante varios años, indicando una mayor eficiencia en la generación de utilidad respecto al capital propio. En el último periodo analizado, el ROE se sitúa alrededor de 14%, lo que implica una caída relativa frente a los picos anteriores, coincidiendo con un incremento sustancial del capital contable que no se acompaña de una subida equivalente de la utilidad neta.
Comparación con la competencia
Illumina Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | |||||||||||||
| 29 dic 2019 | |||||||||||||
| 30 dic 2018 | |||||||||||||
| 31 dic 2017 | |||||||||||||
| 1 ene 2017 | |||||||||||||
| 3 ene 2016 | |||||||||||||
| 28 dic 2014 | |||||||||||||
| 29 dic 2013 | |||||||||||||
| 30 dic 2012 | |||||||||||||
| 1 ene 2012 | |||||||||||||
| 2 ene 2011 | |||||||||||||
| 3 ene 2010 | |||||||||||||
| 28 dic 2008 | |||||||||||||
| 30 dic 2007 | |||||||||||||
| 31 dic 2006 | |||||||||||||
| 1 ene 2006 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-01).
Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Illumina Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Illumina Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
|---|---|---|
| 31 dic 2020 | ||
| 29 dic 2019 | ||
| 30 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 1 ene 2017 | ||
| 3 ene 2016 | ||
| 28 dic 2014 | ||
| 29 dic 2013 | ||
| 30 dic 2012 | ||
| 1 ene 2012 | ||
| 2 ene 2011 | ||
| 3 ene 2010 | ||
| 28 dic 2008 | ||
| 30 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 1 ene 2006 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-01).
Comparación con la industria: Atención médica
Illumina Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Illumina Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2020 | ||
| 29 dic 2019 | ||
| 30 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 1 ene 2017 | ||
| 3 ene 2016 | ||
| 28 dic 2014 | ||
| 29 dic 2013 | ||
| 30 dic 2012 | ||
| 1 ene 2012 | ||
| 2 ene 2011 | ||
| 3 ene 2010 | ||
| 28 dic 2008 | ||
| 30 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 1 ene 2006 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-01), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-02), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-01).