Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Valor de mercado
- Se observa una fluctuación considerable en el valor de mercado. Inicialmente, se registra una disminución desde 61.114 millones de dólares en 2021 hasta 46.735 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación en 2024, alcanzando los 67.095 millones de dólares, seguida de una ligera disminución en 2025 (61.323 millones de dólares) y un descenso más pronunciado en 2026, situándose en 38.609 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la percepción del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementa de 6.061 millones de dólares en 2021 a 12.129 millones de dólares en 2026. Este crecimiento continuo indica una expansión de las operaciones y una mayor necesidad de financiamiento para sostener el desarrollo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta una disminución inicial desde 55.053 millones de dólares en 2021 hasta 38.557 millones de dólares en 2023. En 2024, se observa una recuperación significativa, alcanzando los 58.464 millones de dólares. Sin embargo, esta tendencia positiva se revierte en los años siguientes, con una disminución a 51.903 millones de dólares en 2025 y a 26.480 millones de dólares en 2026. La correlación entre el MVA y el valor de mercado es evidente, sugiriendo que las fluctuaciones en el valor de mercado impactan directamente en el valor añadido percibido por el mercado.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento en la inversión de capital, acompañado de una volatilidad significativa en el valor de mercado y el valor añadido de mercado. La disminución observada en el valor de mercado y el MVA en los últimos dos años del período analizado podría requerir una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Workday Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2026 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución inicial entre 2021 y 2023, pasando de 55.053 millones de dólares a 38.557 millones de dólares. Posteriormente, se observó un repunte en 2024, alcanzando los 58.464 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2025 (51.903 millones de dólares) y una caída más pronunciada en 2026, situándose en 26.480 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una volatilidad considerable en la percepción del valor de mercado.
- Capital Invertido
- El capital invertido mostró un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Aumentó de 6.061 millones de dólares en 2021 a 12.129 millones de dólares en 2026, indicando una expansión continua de la base de activos y una mayor inversión en el negocio.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- Este ratio, que relaciona el MVA con el capital invertido, experimentó una disminución drástica desde 2021 hasta 2023, pasando del 908,31% al 471,48%. En 2024, se produjo una recuperación parcial hasta el 677,38%, pero esta tendencia no se mantuvo, con una nueva caída al 550,99% en 2025 y un descenso significativo al 218,32% en 2026. La reducción de este ratio sugiere que el valor generado por el capital invertido ha disminuido con el tiempo, a pesar del aumento absoluto del MVA en ciertos períodos.
En resumen, los datos indican una fase inicial de contracción en el valor de mercado, seguida de una recuperación parcial y, finalmente, una nueva fase de declive. El capital invertido ha aumentado consistentemente, pero la eficiencia en la generación de valor a partir de ese capital ha disminuido, como lo refleja la tendencia a la baja del ratio de diferencial de valor añadido de mercado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Workday Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos no devengados | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2026 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución inicial entre 2021 y 2023, pasando de 55.053 millones de dólares a 38.557 millones de dólares. Posteriormente, se observó un repunte en 2024, alcanzando los 58.464 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2025 (51.903 millones de dólares) y una caída más pronunciada en 2026, situándose en 26.480 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una volatilidad considerable en la percepción del valor de mercado.
- Ingresos Ajustados
- Los ingresos ajustados mostraron un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se incrementaron de 4.646 millones de dólares en 2021 a 10.086 millones de dólares en 2026, lo que indica una expansión continua de la actividad principal. El ritmo de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período.
- Ratio de Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presentó una disminución sustancial desde 2021 hasta 2023, pasando del 1185,07% al 578,3%. En 2024, se produjo una recuperación parcial hasta el 754,19%, seguida de una nueva disminución en 2025 (585,42%) y una caída significativa en 2026, alcanzando el 262,54%. Esta evolución sugiere una relación cambiante entre el valor añadido de mercado y los ingresos ajustados, con una eficiencia decreciente en la generación de valor en relación con los ingresos en los últimos años.
En resumen, si bien los ingresos ajustados han experimentado un crecimiento constante, el valor añadido de mercado ha mostrado una mayor volatilidad, y el ratio de margen de valor añadido de mercado ha disminuido significativamente, lo que podría indicar desafíos en la rentabilidad y la eficiencia en la creación de valor.