Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
AppLovin Corp., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2024. Se observa una volatilidad considerable en el valor de mercado, con una disminución notable en 2022, seguida de un aumento sustancial en 2023 y 2024.
- Valor de mercado (justo)
- El valor de mercado experimentó una reducción significativa en 2022, pasando de 20.095.359 miles de dólares en 2021 a 8.428.692 miles de dólares. No obstante, se recuperó con fuerza en 2023, alcanzando los 23.515.675 miles de dólares, y continuó creciendo en 2024 hasta los 112.756.864 miles de dólares. Esta evolución sugiere una fluctuación importante en la percepción del mercado sobre el valor de la entidad.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró una ligera disminución entre 2021 y 2023, pasando de 5.576.322 miles de dólares a 4.514.462 miles de dólares. En 2024, se observó un incremento marginal, situándose en 4.539.074 miles de dólares. La relativa estabilidad del capital invertido contrasta con la volatilidad del valor de mercado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA siguió una trayectoria similar a la del valor de mercado, con una caída pronunciada en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento significativo en 2023 y 2024. El MVA aumentó de 14.519.037 miles de dólares en 2021 a 108.217.790 miles de dólares en 2024. La correlación entre el valor de mercado y el MVA indica que la creación de valor está estrechamente ligada a la valoración de la empresa en el mercado.
En resumen, los datos sugieren un período de inestabilidad inicial seguido de una fuerte recuperación y crecimiento. La disparidad entre la evolución del valor de mercado y el capital invertido indica que factores externos, como la percepción del mercado, pueden tener un impacto significativo en la valoración de la entidad.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
AppLovin Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||
| Capital invertido2 | |||||
| Relación de rendimiento | |||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2024. Se observa una volatilidad considerable en el valor añadido de mercado (MVA), con una disminución sustancial en 2022, seguida de un aumento importante en 2023 y un incremento aún mayor en 2024.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimentó una caída pronunciada desde 14.519.037 miles de dólares en 2021 a 3.181.613 miles de dólares en 2022. Posteriormente, se recuperó a 19.001.213 miles de dólares en 2023, y continuó creciendo significativamente hasta alcanzar los 108.217.790 miles de dólares en 2024. Esta evolución sugiere una creciente capacidad para generar valor para los inversores, aunque con fluctuaciones importantes.
En cuanto al capital invertido, se aprecia una relativa estabilidad. El capital invertido disminuyó ligeramente de 5.576.322 miles de dólares en 2021 a 5.247.079 miles de dólares en 2022, y continuó descendiendo a 4.514.462 miles de dólares en 2023. En 2024, se observa un ligero aumento a 4.539.074 miles de dólares, indicando una estabilización en los niveles de inversión.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado muestra una variación extrema. Comenzó en 260,37% en 2021, disminuyó drásticamente a 60,64% en 2022, aumentó a 420,9% en 2023 y experimentó un incremento exponencial a 2384,14% en 2024. Este ratio, que relaciona el MVA con el capital invertido, indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utiliza el capital para generar valor, especialmente en los años 2023 y 2024. El incremento en 2024 es particularmente notable y sugiere una optimización significativa en la creación de valor.
En resumen, los datos indican una empresa con una capacidad de generación de valor volátil pero en clara tendencia ascendente, combinada con una gestión relativamente estable del capital invertido y una mejora significativa en la eficiencia de la utilización del capital.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
AppLovin Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||
| Ingresos | |||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||
| Ingresos ajustados | |||||
| Relación de rendimiento | |||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||
| Referencia | |||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2024. Se observa una volatilidad considerable en el valor añadido de mercado (MVA), con una disminución sustancial en 2022, seguida de una recuperación notable en 2023 y un incremento aún más pronunciado en 2024.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimentó una caída significativa de 14.519.037 miles de dólares en 2021 a 3.181.613 miles de dólares en 2022. Posteriormente, se produjo una recuperación considerable, alcanzando los 19.001.213 miles de dólares en 2023 y culminando en un valor de 108.217.790 miles de dólares en 2024. Este último valor representa un aumento considerable en comparación con los períodos anteriores.
En cuanto a los ingresos ajustados, se aprecia una trayectoria ascendente constante a lo largo del período analizado. Si bien el crecimiento entre 2021 y 2022 fue modesto, el incremento entre 2022 y 2023, y especialmente entre 2023 y 2024, fue más pronunciado.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados aumentaron de 2.785.148 miles de dólares en 2021 a 2.802.146 miles de dólares en 2022. En 2023, se registraron 3.297.628 miles de dólares, y en 2024 alcanzaron los 4.700.528 miles de dólares. Este crecimiento indica una expansión continua de la actividad principal.
El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una fluctuación significativa, correlacionada con los cambios observados en el MVA. El ratio experimentó una disminución drástica en 2022, seguida de una recuperación en 2023 y un aumento exponencial en 2024.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado se redujo de 521,3% en 2021 a 113,54% en 2022. En 2023, se recuperó hasta el 576,21%, y en 2024 alcanzó un valor de 2.302,25%. Este incremento sustancial sugiere una mejora significativa en la eficiencia en la generación de valor en relación con los ingresos.
En resumen, los datos indican una empresa que ha experimentado una volatilidad en su valor de mercado, pero que ha logrado un crecimiento constante en sus ingresos ajustados. El ratio de margen de valor añadido de mercado, aunque fluctuante, muestra una tendencia positiva en los últimos períodos, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad y la eficiencia operativa.